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2022-09-19 09:29
金融

万科子公司万物云计划通过香港IPO筹资逾60亿港元

万科旗下物业管理业务万物云计划通过香港IPO筹集不超过61.5亿港元。
万物云
Dave Sebastian

■万科企业股份有限公司(China Vanke Co., 000002.SZ, 2202.HK, 简称﹕万科)持有多数股权的物业管理公司万物云空间科技服务股份有限公司(Onewo Inc., 简称:万物云)计划通过香港首次公开募股(IPO)筹集不超过7.836亿美元资金。目前正值中国房地产市场陷入困境之际,且新股发行市况艰难。

根据港交所周一的一份公告,万物云IPO指导价格区间为每股47.1港元(约合6美元)-52.7港元。万科称,与这一指导价格区间相应的万物云估值为70亿-78.4亿美元。

总部位于深圳的万科表示,此次IPO之后,假定不行使超额配售权,公司将持有万物云约56.6%的股份。目前万科持有万物云约62.9%的股份。万科透露,上市后万物云将继续作为万科的附属公司。

中国房地产市场的困境令投资者忧心忡忡。许多城市的新房销售和价格都在下降。尽管如此,万物云表示,今年前三个月公司利润增长12%,至相当于4,560万美元,收入增长44%,至相当于9.805亿美元。万科在8月表示,2022年上半年归属于股东的净利润增长11%,至相当于17.5亿美元,得益于万物云和物流仓储业务的贡献增加,但在此期间其房地产开发业务的销售额下降了39%。

万物云称,将在IPO中发行1.167亿股,其中90%将面向国际投资者发售。此次发行规模低于中国证监会7月份批准万物云上市时设定的1.805亿股发行上限。

万物云称,六名所谓的基石投资者已承诺认购总计2.8亿美元的IPO股份,并同意从预期的上市日期9月29日起至少持股六个月。假设IPO价格定在发行价区间的最高端,这些投资者将认购此次发行股票的约36%,占IPO后已发行股本的3.6%。这些投资者包括新加坡政府投资基金淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)、中国国有企业中国诚通控股集团有限公司(China Chengtong Holdings Group Ltd)和瑞银资产管理公司(UBS Asset Management)的一家新加坡子公司。

万物云表示,IPO募集的资金将用于投资万物云的技术产品,为收购或投资融资,吸引人才,并为其“万物云街道”模式的发展提供资金。在该模式下,该公司在一个特定的街区内管理着数个物业。

万物云表示,预计将于周四为IPO定价。在万物云上市之前,今年也已上市的其他物业管理公司包括金茂物业服务发展股份有限公司(Jinmao Property Services Co., 0816.HK)、力高健康生活有限公司(Redco Healthy Living Company Limited, 2370.HK)和鲁商生活服务股份有限公司(Lushang Life Services Co., Ltd., 2376.HK)。龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Limited, 0960.HK)旗下的物业管理部门也已在7月份申请在香港上市。■


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万科子公司万物云计划通过香港IPO筹资逾60亿港元

万科旗下物业管理业务万物云计划通过香港IPO筹集不超过61.5亿港元。
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■万科企业股份有限公司(China Vanke Co., 000002.SZ, 2202.HK, 简称﹕万科)持有多数股权的物业管理公司万物云空间科技服务股份有限公司(Onewo Inc., 简称:万物云)计划通过香港首次公开募股(IPO)筹集不超过7.836亿美元资金。目前正值中国房地产市场陷入困境之际,且新股发行市况艰难。

根据港交所周一的一份公告,万物云IPO指导价格区间为每股47.1港元(约合6美元)-52.7港元。万科称,与这一指导价格区间相应的万物云估值为70亿-78.4亿美元。

总部位于深圳的万科表示,此次IPO之后,假定不行使超额配售权,公司将持有万物云约56.6%的股份。目前万科持有万物云约62.9%的股份。万科透露,上市后万物云将继续作为万科的附属公司。

中国房地产市场的困境令投资者忧心忡忡。许多城市的新房销售和价格都在下降。尽管如此,万物云表示,今年前三个月公司利润增长12%,至相当于4,560万美元,收入增长44%,至相当于9.805亿美元。万科在8月表示,2022年上半年归属于股东的净利润增长11%,至相当于17.5亿美元,得益于万物云和物流仓储业务的贡献增加,但在此期间其房地产开发业务的销售额下降了39%。

万物云称,将在IPO中发行1.167亿股,其中90%将面向国际投资者发售。此次发行规模低于中国证监会7月份批准万物云上市时设定的1.805亿股发行上限。

万物云称,六名所谓的基石投资者已承诺认购总计2.8亿美元的IPO股份,并同意从预期的上市日期9月29日起至少持股六个月。假设IPO价格定在发行价区间的最高端,这些投资者将认购此次发行股票的约36%,占IPO后已发行股本的3.6%。这些投资者包括新加坡政府投资基金淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)、中国国有企业中国诚通控股集团有限公司(China Chengtong Holdings Group Ltd)和瑞银资产管理公司(UBS Asset Management)的一家新加坡子公司。

万物云表示,IPO募集的资金将用于投资万物云的技术产品,为收购或投资融资,吸引人才,并为其“万物云街道”模式的发展提供资金。在该模式下,该公司在一个特定的街区内管理着数个物业。

万物云表示,预计将于周四为IPO定价。在万物云上市之前,今年也已上市的其他物业管理公司包括金茂物业服务发展股份有限公司(Jinmao Property Services Co., 0816.HK)、力高健康生活有限公司(Redco Healthy Living Company Limited, 2370.HK)和鲁商生活服务股份有限公司(Lushang Life Services Co., Ltd., 2376.HK)。龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Limited, 0960.HK)旗下的物业管理部门也已在7月份申请在香港上市。■


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