台积电三星断供AI芯片，黄仁勋躺赢
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外购芯片几成唯一选择。

俞再孟

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据路透社11月9日独家报道，美国商务部已致函台积电，要求从11月11日起停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。这一出口限制措施主要针对用于人工智能加速器以及图形处理单元（GPU）的芯片。

对此，中国商务部14日回应称，美方不断滥用出口管制措施、实施长臂管辖，持续加严对华半导体打压遏制，割裂全球半导体市场，这是对国际经贸规则的严重破坏，对自由贸易的粗暴干涉。美方做法将严重损害各方利益，阻碍全球科技交流和经贸合作。

美国商务部的最新行动看似突然，事实上其来有自。路透社10月22日报道称，技术研究公司TechInsights拆解华为的AI芯片昇腾910B后发现其中使用了台积电芯片，台积电已主动通报美国商务部，并表示自 2020 年 9 月中旬以来，公司就没有再向华为供应芯片。华为当天发表声明称，自2020年美国法规实施以来，公司没有通过台积电生产任何芯片。

10月26日，路透社又报道台积电已停止向中国芯片设计公司算能科技供货，因算能科技向台积电订购的芯片与华为昇腾910B处理器中的芯片一致。对此，算能科技发声明回应称，公司从未与华为有过任何直接或间接的业务关系。

据芯智讯报道，美国声称对华为绕道第三方违规在台积电购买芯片一事感到非常震惊，认为有必要封堵此类漏洞。美方希望对大陆企业7纳米及以下先进制程芯片进行一刀切的限制，但台积电希望仅限制AI芯片相关企业，而不要影响到其他手机芯片之类的客户。从结果来看，美方采纳了台积电的建议，芯片断供仅限于AI领域，这避免了大陆企业与台积电双方两败俱伤的局面。

当前，台积电、三星、英特尔是仅有的三家拥有先进制程工艺的芯片代工厂。据台媒《经济日报》11月12日报道，三星晶圆代工事业单位受限于美国禁令升级无法接单生产，向客户发布相关通知称，将停止向大陆供应7纳米及以下AI芯片。而英特尔据悉也受到相关法规限制。这意味着大陆AI企业依赖外部代工的路已走到尽头。

有分析指，断供对大陆AI相关企业的打击将是巨大的。台积电以一己之力垄断全球先进制程芯片90%的市场份额，国内诸多AI芯片设计厂商事实上都依赖台积电的代工，包括阿里平头哥、中兴微电子、百度昆仑芯等知名企业。尤其是阿里平头哥，背靠阿里巴巴，在先进制程芯片上布局早投入大，此后或面临无人代工的窘境。

随着台积电的断供，这些厂商都面临供应链重组、芯片性能下降、产品上市时间延长及成本增加等诸多挑战，并最终影响数据中心、自动驾驶、图像处理、大模型训练等领域的智能化提升。

此次涉事的昇腾910B由华为海思自主研发，被认为是中国最具竞争力的AI芯片。在今年6月的南京世界半导体大会上，华为常务董事汪涛宣布，华为推出的尖端昇腾910B的AI芯片训练大型语言模型时效率可达到英伟达A100的80%，在特定测试性能上已超越英伟达A100达20%。

华为昇腾910B是英伟达去年推出的特供版芯片H20的最大竞争对手，英伟达CEO黄仁勋曾公开表示华为“非常强大”。H20的AI算力不及H100的15%，中国方面形容其为“鸡肋”。在高性能芯片被禁止销往中国的情况下，英伟达的重要客户百度、腾讯、字节跳动等自去年下半年以来逐渐开始将订单转向华为芯片。不过，美国的制裁措施令华为芯片始终存在产能和良率方面的问题。

如今随着形势突变，华为芯片或将面临更严峻的产能挑战。国内最强的芯片代工厂中芯国际如果不能在先进工艺上取得更多进展，外购AI芯片可能是中国的AI厂商们唯一的选择，即使H20被严格限速。

此前有消息称，美国可能会在今年10月再次更新芯片出口管制政策，可能会禁止H20芯片出口到中国。不过，这一政策迄今仍未落地，未来两个月能否落地仍是未知数。这对英伟达而言是个好消息。据估计，今年英伟达在华销售额或超过120亿美元。

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