中国新能源汽车销量突飞猛进之际，哪吒汽车却遭遇到前所未有的危机。
发布日期：2024-11-21 20:23
Jason Li
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这两天是美国大选的日子。虽然还没完成完整计票，但就现在为止，特朗普占了优势。虽然贸易业界普遍认为，如果特朗普重新当选，会对中美贸易关系带来严重影响，但我仍然对中美贸易的规模和增长保持乐观。如今的中美贸易已经今非昔比，无论从总量上还是结构上，都不再是八年前奥巴马卸任时的局面。
我们先从中美贸易的结构说起。中国海关的统计显示，2024年1到9月，中国（不含港澳台，下同）平均每一天对美国出口99亿元人民币的货物；与之相比，2016年首9个月为67亿元人民币（日均，下同）；2020年首9个月为79亿人民币。2020年比2016年增加19%，2024年比2020年增加25%。
如果按各种类章来看的话，不同类型的商品，受到贸易战的影响也不同。我们以第十六类“机电、音像设备及其零件、附件”为例：该类包括了“电机、电气、音像设备及其零附件”（例如手机、笔记本电脑）和“核反应堆、锅炉、机械器具及零件”（例如机械设备）。2016年首9个月日均为29亿元，2020年为36亿元（增长22%），2024年为40亿元（相比2020年增长13%）。可以看到，在特朗普任期内，该类商品保持住了一定增速；但是在拜登任内，由于苹果等大型企业生产战略的调整，该类商品的增速是跑输整体增速的。
让我们接着看特朗普关税的主要对象——衣服、鞋帽和箱包。“针织或钩编的服装及衣着附件”和“非针织或非钩编的服装及衣着附件”从2016年的5.6亿元下降到2020年的日均4.7亿元（下跌16%）；“鞋靴、护腿和类似品及其零件”从2.2亿元下降到1.4亿元（-35%）；“皮革制品；旅行箱包；动物肠线制品”从1.2亿元下降到0.7亿元（-39%）；“帽类及其零件”从2200万元下降到1900万元（-13%）。以上五类商品合计从2016年的9.2亿元下降到7.0亿元（-24%）。
但是，中国纺织行业随即找到了规避方法。例如，“其他纺织制品；成套物品；旧纺织品”从2016年的1.3亿元激增250%到2020年的4.7亿元。以上六类商品合计从2016年的10.5亿元，增长到了2020年的11.7亿元（增长11%），虽然增速仍然不如整体增速的19%，但特朗普关税的效果已经被大大削弱。
另外一种规避的方法，是将纺织品包装成“玩具、游戏或运动用品及其零附件”出口。此类商品从2.6亿元增长到了3.8亿元（+48%），带动七类商品合计从13.1亿元增长到了15.5亿元（+18%），基本和整体贸易增幅保持同步。
因此，我们可以看到，特朗普关税的效果，事实上哪怕是从正规贸易的角度来看，都是有限的——由于商品归类的复杂性，同一种商品完全可以按照不同类目进行进出口申报，都是合法的。
同时，另外一个不容忽视的趋势是跨境电商。
如果说在特朗普的第一个任期中，以SHEIN为首的企业受惠于特朗普的服装行业关税政策，通过“小包游击战”开辟了第一代中美跨境电商的星星之火的话，那么现在的行业情况，早已经是百花齐放，火苗燎原了——SHEIN和Temu毋庸多言，美国传统的亚马逊和沃尔玛等电商平台也已经下场，还有卖家自己建设的独立站；同时，物流渠道也从传统的中美少数几个机场之间的航班发展到如今美国各地都或多或少有跨境电商包机，还可以通过墨西哥和加拿大等邻国转运。
这种无论在贸易平台还是在物流路径上都具备多样性的跨境电商生态早已经成熟而具韧性，很难轻易被关税政策影响了。封一个机场，还有另一个；封全美机场，还有加拿大和墨西哥。美国总不能真把自己关起来吧？
当然是没法关起来的——跨境电商和航空物流行业的发展，事实上为美国不少机场乃至地方政府带来了实实在在的生财之道。与传统的集装箱贸易只能经由沿海海港，内陆城市“分不到肉吃”不同，航空物流可以深入内陆，为孟菲斯这样的内陆城市带来了实实在在的发财机会。同时，美国实行的税制（关税归中央、消费税归地方）使得地方政客有很强的动机站在中国人一边——我们姑且不论台面底下哪点事情，单就台面顶上的事情来说，关税收上去是国家的，但是如果招商来一个物流中心和海外仓，那增加的就业、带来的吃喝拉撒的消费税，都是地方政客实实在在的政绩和功劳呀！
因此我们可以看到的是，美国历次跨境电商和小包政策相关立法都被搁置或者否决。毕竟，和选总统时只需要讨好几个“铁锈带”摇摆州的选民不同，“废除小包政策”要想落到法律，就必须征求全美50个州100位参议员、435位众议员的意见。而大部分无论红蓝的“铁杆州”，都是中国跨境电商和中美贸易的受益者——在之前的一次投票中，即使是平日反华不离口的急先锋，共和党参议员Marco Rubio，也不会为了反华而砸掉那些跨境电商物流在他所代表的佛罗里达州创造的就业岗位和税收，更不会为了反华而做以让佛州消费者们蒙受通货膨胀之苦为代价去便宜摇摆州的工厂老板和工人这种“损己利人”的事情。无论从地方经济、政治生涯还是个人利益出发，这些州的议员都既没必要，事实上也没有和中美贸易过不去，政策落地在法律上自然也就无从谈起。
同时，地方海关也明白“唇亡齿寒”的道理：一方面，关税收上去是国家的，但执行关税政策的工作量是自己的，很多时候“摸鱼”是最好的选择；另一方面，如果因为严格执行使得进口量减少，那难免会出现“飞鸟尽，良弓藏；野兽绝，走狗烹”的结局。
因此，不少海关分支机构（尤其是那些位于比较小的地方的海关）开始主动“顾全大局”起来，或多或少地为中美贸易“营造亲清政商关系，创造良好营商环境”。这种公务员队伍的偏向，甚至延伸到了海关高层：例如，美国海关在2023年发布的政策指引（相当于公务员对政策的解读），就明确了de minimis小包政策同样适用于美国境内的海外仓：只要满足每个收件人（实践当中通常是每个地址）每天小于800美元进口的政策，即使商品并非自用（例如进口后转卖他人），亦可免税进口。这在事实上大大便利了跨境电商运作——卖家可以提前“小批量备货”（例如标价10美元的商品，一天备货80件都是没问题的）到海外仓中，这就给了跨境电商行业巨大的操作空间。
总的来看，我们可以看到的是，无论从立法层面地方议员的角度，还是从执法层面海关官员的角度，对跨境电商商品施加限制都不符合他们的利益，他们势必会或明或暗地加以反对。因此，对中美贸易的限制，大概率还是会持续“政令不出华盛顿”的格局，从业者保持谨慎即可，实在无需过度焦虑。
注：本文仅代表作者个人观点
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商业与经济
特朗普若胜选，对中美贸易影响几何？
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Jason Li：美国未来对中美贸易的限制，大概率还是会持续“政令不出华盛顿”的格局，从业者保持谨慎即可，实在无需过度焦虑。
Jason Li
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这两天是美国大选的日子。虽然还没完成完整计票，但就现在为止，特朗普占了优势。虽然贸易业界普遍认为，如果特朗普重新当选，会对中美贸易关系带来严重影响，但我仍然对中美贸易的规模和增长保持乐观。如今的中美贸易已经今非昔比，无论从总量上还是结构上，都不再是八年前奥巴马卸任时的局面。
我们先从中美贸易的结构说起。中国海关的统计显示，2024年1到9月，中国（不含港澳台，下同）平均每一天对美国出口99亿元人民币的货物；与之相比，2016年首9个月为67亿元人民币（日均，下同）；2020年首9个月为79亿人民币。2020年比2016年增加19%，2024年比2020年增加25%。
如果按各种类章来看的话，不同类型的商品，受到贸易战的影响也不同。我们以第十六类“机电、音像设备及其零件、附件”为例：该类包括了“电机、电气、音像设备及其零附件”（例如手机、笔记本电脑）和“核反应堆、锅炉、机械器具及零件”（例如机械设备）。2016年首9个月日均为29亿元，2020年为36亿元（增长22%），2024年为40亿元（相比2020年增长13%）。可以看到，在特朗普任期内，该类商品保持住了一定增速；但是在拜登任内，由于苹果等大型企业生产战略的调整，该类商品的增速是跑输整体增速的。
让我们接着看特朗普关税的主要对象——衣服、鞋帽和箱包。“针织或钩编的服装及衣着附件”和“非针织或非钩编的服装及衣着附件”从2016年的5.6亿元下降到2020年的日均4.7亿元（下跌16%）；“鞋靴、护腿和类似品及其零件”从2.2亿元下降到1.4亿元（-35%）；“皮革制品；旅行箱包；动物肠线制品”从1.2亿元下降到0.7亿元（-39%）；“帽类及其零件”从2200万元下降到1900万元（-13%）。以上五类商品合计从2016年的9.2亿元下降到7.0亿元（-24%）。
但是，中国纺织行业随即找到了规避方法。例如，“其他纺织制品；成套物品；旧纺织品”从2016年的1.3亿元激增250%到2020年的4.7亿元。以上六类商品合计从2016年的10.5亿元，增长到了2020年的11.7亿元（增长11%），虽然增速仍然不如整体增速的19%，但特朗普关税的效果已经被大大削弱。
另外一种规避的方法，是将纺织品包装成“玩具、游戏或运动用品及其零附件”出口。此类商品从2.6亿元增长到了3.8亿元（+48%），带动七类商品合计从13.1亿元增长到了15.5亿元（+18%），基本和整体贸易增幅保持同步。
因此，我们可以看到，特朗普关税的效果，事实上哪怕是从正规贸易的角度来看，都是有限的——由于商品归类的复杂性，同一种商品完全可以按照不同类目进行进出口申报，都是合法的。
同时，另外一个不容忽视的趋势是跨境电商。
如果说在特朗普的第一个任期中，以SHEIN为首的企业受惠于特朗普的服装行业关税政策，通过“小包游击战”开辟了第一代中美跨境电商的星星之火的话，那么现在的行业情况，早已经是百花齐放，火苗燎原了——SHEIN和Temu毋庸多言，美国传统的亚马逊和沃尔玛等电商平台也已经下场，还有卖家自己建设的独立站；同时，物流渠道也从传统的中美少数几个机场之间的航班发展到如今美国各地都或多或少有跨境电商包机，还可以通过墨西哥和加拿大等邻国转运。
这种无论在贸易平台还是在物流路径上都具备多样性的跨境电商生态早已经成熟而具韧性，很难轻易被关税政策影响了。封一个机场，还有另一个；封全美机场，还有加拿大和墨西哥。美国总不能真把自己关起来吧？
当然是没法关起来的——跨境电商和航空物流行业的发展，事实上为美国不少机场乃至地方政府带来了实实在在的生财之道。与传统的集装箱贸易只能经由沿海海港，内陆城市“分不到肉吃”不同，航空物流可以深入内陆，为孟菲斯这样的内陆城市带来了实实在在的发财机会。同时，美国实行的税制（关税归中央、消费税归地方）使得地方政客有很强的动机站在中国人一边——我们姑且不论台面底下哪点事情，单就台面顶上的事情来说，关税收上去是国家的，但是如果招商来一个物流中心和海外仓，那增加的就业、带来的吃喝拉撒的消费税，都是地方政客实实在在的政绩和功劳呀！
因此我们可以看到的是，美国历次跨境电商和小包政策相关立法都被搁置或者否决。毕竟，和选总统时只需要讨好几个“铁锈带”摇摆州的选民不同，“废除小包政策”要想落到法律，就必须征求全美50个州100位参议员、435位众议员的意见。而大部分无论红蓝的“铁杆州”，都是中国跨境电商和中美贸易的受益者——在之前的一次投票中，即使是平日反华不离口的急先锋，共和党参议员Marco Rubio，也不会为了反华而砸掉那些跨境电商物流在他所代表的佛罗里达州创造的就业岗位和税收，更不会为了反华而做以让佛州消费者们蒙受通货膨胀之苦为代价去便宜摇摆州的工厂老板和工人这种“损己利人”的事情。无论从地方经济、政治生涯还是个人利益出发，这些州的议员都既没必要，事实上也没有和中美贸易过不去，政策落地在法律上自然也就无从谈起。
同时，地方海关也明白“唇亡齿寒”的道理：一方面，关税收上去是国家的，但执行关税政策的工作量是自己的，很多时候“摸鱼”是最好的选择；另一方面，如果因为严格执行使得进口量减少，那难免会出现“飞鸟尽，良弓藏；野兽绝，走狗烹”的结局。
因此，不少海关分支机构（尤其是那些位于比较小的地方的海关）开始主动“顾全大局”起来，或多或少地为中美贸易“营造亲清政商关系，创造良好营商环境”。这种公务员队伍的偏向，甚至延伸到了海关高层：例如，美国海关在2023年发布的政策指引（相当于公务员对政策的解读），就明确了de minimis小包政策同样适用于美国境内的海外仓：只要满足每个收件人（实践当中通常是每个地址）每天小于800美元进口的政策，即使商品并非自用（例如进口后转卖他人），亦可免税进口。这在事实上大大便利了跨境电商运作——卖家可以提前“小批量备货”（例如标价10美元的商品，一天备货80件都是没问题的）到海外仓中，这就给了跨境电商行业巨大的操作空间。
总的来看，我们可以看到的是，无论从立法层面地方议员的角度，还是从执法层面海关官员的角度，对跨境电商商品施加限制都不符合他们的利益，他们势必会或明或暗地加以反对。因此，对中美贸易的限制，大概率还是会持续“政令不出华盛顿”的格局，从业者保持谨慎即可，实在无需过度焦虑。
注：本文仅代表作者个人观点
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回望，回望，一马平川红酒飘散断归途。
■ 或者，灰蒙蒙空气重回道指一万四千点。滚动时光，照进现实，流逝过往，回归未来。
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