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2022-05-16 13:21
商业与经济

中国风力涡轮机制造商寻求出海,令西方同行进一步承压

中国的风力涡轮机制造商在国内市场迅速增长的支持下已经发展壮大。现在这些公司希望向海外扩张,这将给西方同类企业带来进一步压力,后者已经难以从可再生能源的繁荣中获利。
风能新能源中国各省计划同时推进煤炭产业和清洁能源发展
Sha Hua

■中国的风力涡轮机制造商在国内市场迅速增长的支持下已经发展壮大。现在这些公司希望向海外扩张,这将给西方同类企业带来进一步压力,后者已经难以从可再生能源的繁荣中获利。

在意大利南部沿海城市塔兰托附近,中国公司的这种雄心历历可见。意大利基础设施公司Toto Holding SpA的可再生能源部门Renexia SpA上个月为海上风电场Beleolico揭幕,该项目装机容量30兆瓦,使用明阳智慧能源集团股份公司(Ming Yang Smart Energy Group Co., 601615.SH, 简称:明阳智慧)生产的涡轮机。

该项目被广泛誉为欧洲和中国的一个里程碑,这是地中海地区的第一个海上风电场,也是中国公司首次向欧洲市场提供风力涡轮机。明阳智能表示, Beleolico项目的建成展示了中国高端制造业的能力和形象。

来自中国风力涡轮机制造商的竞争日益激烈,这正值欧洲国家加速向可再生能源转型,以减少对俄罗斯化石燃料的依赖,与此同时,渴求能源的新兴市场也开始考虑把可再生能源作为碳密集型能源的成本可行的替代品。

来自中国的竞争进一步加大了通用电气公司(General Electric Co., GE)、西门子歌美飒(Siemens Gamesa Renewable Energy SA)和维斯塔斯(Vestas Wind Systems A/S, VWDRY)等西方风电涡轮机制造商的压力。尽管市场对可再生能源的需求持续上升,但由于供应链方面的混乱、材料成本上升以及巨型涡轮机叶片运输困难对利润的拖累,这些公司的风电涡轮机业务处境艰难。

可再生能源市场情报咨询公司IntelStor的创始人兼首席执行官Philip Totaro说,中国风力涡轮机制造商具备开始取代西方风电涡轮机制造商的优势。他指出,中国制造商的生产成本更低,并且容易获得钢铁、稀土等原材料。

维斯塔斯本月下调了对今年业绩的预期,理由是该公司退出了俄罗斯市场,并称供应链受到干扰的情况也出现恶化。通用电气可再生能源部门最近一个财季的销售额下降12%,并发生4.34亿美元营业亏损。

通用电气和维斯塔斯不予置评。西门子歌美飒首席执行官Jochen Eickholt说,他“非常尊重中国企业”,但并不认为它们能满足客户的技术要求。他说,将来这种情况会发生变化。

根据伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的数据,过去,中国风力涡轮机制造商传统上专注于国内市场,而西方公司占据了世界其他地区90%以上的市场。

但据政府下属机构中国风能协会(Chinese Wind Energy Association)的数据,过去三年里,明阳智能和新疆金风科技股份有限公司(Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., 2208.HK, 简称﹕金风科技)等中国涡轮机制造商的风电出口装机容量增加了一倍多,从2019年的1.6吉瓦增至2021年的3.3吉瓦。


金风科技董事长武钢在4月的一次发布会上告诉中国媒体,金风科技希望到2025年将该公司全球市场份额从现在的3%提升至5%。此前几年,金风科技依靠设立子公司建设和运营风电场,成为澳大利亚市场的主要参与者,但该公司后来出售了这些资产的所有权。

据知情人士透露,明阳智能希望参与小型Beleolico风电项目能让该公司在欧洲取得更大成就。明阳智能在上海上市、总部位于中国南部省份广东。前述知情人士表示,明阳智能已经在德国和英国物色潜在的生产基地。

虽然大宗商品价格上涨和许可证发放耽搁拖累了西方的涡轮机制造商,但中国公司受这些不利因素的影响要小得多,这归因于强大的中国国内市场、更好的规模经济效益,以及中国威权政府有能力抵御住当地民众或环保界对可再生能源项目的抵制。

中国政府计划到2030年将风电和太阳能发电装机容量从2021年的635吉瓦增加到至少1,200吉瓦,在这一计划的推动下,中国目前正在经历一场风电热潮。根据全球风能理事会(Global Wind Energy Council)的数据,去年,全球新增风电装机容量94吉瓦,中国占了48吉瓦。

明阳智能表示,2021年实现归属于股东的净利润4.69亿美元,比上年增长126%。金风科技表示,去年净利润达到约4.4亿美元,比2020年增长近17%。

全球风能理事会战略和市场情报负责人赵锋说,中国巨大的国内市场和可预见的对更多风电装机容量的需求,为成员企业提供了一个获得经验和进行创新的平台。

中国的开发商也表现出了灵活的一面。Renexia总经理Riccardo Toto表示,与西方同行不同,明阳智能能够在短时间内交付符合Beleolico规格要求的涡轮机。Beleolico项目从酝酿到完成用了14年时间,部分原因是当地人反对,认为风力涡轮机挡住了风景。这些涡轮机离一个港口只有几百英尺远,港口旁边还有意大利最大的钢铁厂和一个炼油厂。

“这是明阳智能在欧洲的第一个项目,但不是它们的第一个风电场,”Toto说。他还说,他对产品感到满意,他欢迎中国公司的参与。“这将有助于推动价格下降。”

中国企业能否将国内的成功复制到国外,目前还远不能确定。风电行业高管和分析师指出,中国企业缺乏国际经验和市场,而且政治环境日益紧张。

金风科技成立于新疆,目前总部设在北京。美国政府指控中国新疆地区发生了针对当地少数民族的种族灭绝行动,其中包括以穆斯林为主的维吾尔族。该公司没有回复记者的置评请求。但在人权组织的指责下,该公司曾一再表示,不容忍在其供应链中使用强迫劳动。

虽然中国的新冠清零策略使供应链在2021年保持运转,但今年的大范围封控已经波及工厂和港口,阻碍了中国企业在海外开展业务的能力。

中国企业的进军让通用电气、西门子歌美飒和维斯塔斯等西方企业的首席执行官们警觉起来。今年2月,他们签署了总部位于布鲁塞尔的行业组织“WindEurope”致欧盟委员会(European Commission)的一封信。该信警告称,随着中国制造商在亚洲、南美和非洲扩张,他们正在节节败退。这封信敦促欧盟委员会加快发放风电场许可证,称他们不能仅靠价格来与中国公司竞争。

WindEurope首席政策官Pierre Tardieu表示,欧洲企业只有高瞻远瞩地看待市场,才能加大生产并投资于创新。

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风能新能源中国各省计划同时推进煤炭产业和清洁能源发展
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中国风力涡轮机制造商寻求出海,令西方同行进一步承压

中国的风力涡轮机制造商在国内市场迅速增长的支持下已经发展壮大。现在这些公司希望向海外扩张,这将给西方同类企业带来进一步压力,后者已经难以从可再生能源的繁荣中获利。
Sha Hua

■中国的风力涡轮机制造商在国内市场迅速增长的支持下已经发展壮大。现在这些公司希望向海外扩张,这将给西方同类企业带来进一步压力,后者已经难以从可再生能源的繁荣中获利。

在意大利南部沿海城市塔兰托附近,中国公司的这种雄心历历可见。意大利基础设施公司Toto Holding SpA的可再生能源部门Renexia SpA上个月为海上风电场Beleolico揭幕,该项目装机容量30兆瓦,使用明阳智慧能源集团股份公司(Ming Yang Smart Energy Group Co., 601615.SH, 简称:明阳智慧)生产的涡轮机。

该项目被广泛誉为欧洲和中国的一个里程碑,这是地中海地区的第一个海上风电场,也是中国公司首次向欧洲市场提供风力涡轮机。明阳智能表示, Beleolico项目的建成展示了中国高端制造业的能力和形象。

来自中国风力涡轮机制造商的竞争日益激烈,这正值欧洲国家加速向可再生能源转型,以减少对俄罗斯化石燃料的依赖,与此同时,渴求能源的新兴市场也开始考虑把可再生能源作为碳密集型能源的成本可行的替代品。

来自中国的竞争进一步加大了通用电气公司(General Electric Co., GE)、西门子歌美飒(Siemens Gamesa Renewable Energy SA)和维斯塔斯(Vestas Wind Systems A/S, VWDRY)等西方风电涡轮机制造商的压力。尽管市场对可再生能源的需求持续上升,但由于供应链方面的混乱、材料成本上升以及巨型涡轮机叶片运输困难对利润的拖累,这些公司的风电涡轮机业务处境艰难。

可再生能源市场情报咨询公司IntelStor的创始人兼首席执行官Philip Totaro说,中国风力涡轮机制造商具备开始取代西方风电涡轮机制造商的优势。他指出,中国制造商的生产成本更低,并且容易获得钢铁、稀土等原材料。

维斯塔斯本月下调了对今年业绩的预期,理由是该公司退出了俄罗斯市场,并称供应链受到干扰的情况也出现恶化。通用电气可再生能源部门最近一个财季的销售额下降12%,并发生4.34亿美元营业亏损。

通用电气和维斯塔斯不予置评。西门子歌美飒首席执行官Jochen Eickholt说,他“非常尊重中国企业”,但并不认为它们能满足客户的技术要求。他说,将来这种情况会发生变化。

根据伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的数据,过去,中国风力涡轮机制造商传统上专注于国内市场,而西方公司占据了世界其他地区90%以上的市场。

但据政府下属机构中国风能协会(Chinese Wind Energy Association)的数据,过去三年里,明阳智能和新疆金风科技股份有限公司(Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., 2208.HK, 简称﹕金风科技)等中国涡轮机制造商的风电出口装机容量增加了一倍多,从2019年的1.6吉瓦增至2021年的3.3吉瓦。


金风科技董事长武钢在4月的一次发布会上告诉中国媒体,金风科技希望到2025年将该公司全球市场份额从现在的3%提升至5%。此前几年,金风科技依靠设立子公司建设和运营风电场,成为澳大利亚市场的主要参与者,但该公司后来出售了这些资产的所有权。

据知情人士透露,明阳智能希望参与小型Beleolico风电项目能让该公司在欧洲取得更大成就。明阳智能在上海上市、总部位于中国南部省份广东。前述知情人士表示,明阳智能已经在德国和英国物色潜在的生产基地。

虽然大宗商品价格上涨和许可证发放耽搁拖累了西方的涡轮机制造商,但中国公司受这些不利因素的影响要小得多,这归因于强大的中国国内市场、更好的规模经济效益,以及中国威权政府有能力抵御住当地民众或环保界对可再生能源项目的抵制。

中国政府计划到2030年将风电和太阳能发电装机容量从2021年的635吉瓦增加到至少1,200吉瓦,在这一计划的推动下,中国目前正在经历一场风电热潮。根据全球风能理事会(Global Wind Energy Council)的数据,去年,全球新增风电装机容量94吉瓦,中国占了48吉瓦。

明阳智能表示,2021年实现归属于股东的净利润4.69亿美元,比上年增长126%。金风科技表示,去年净利润达到约4.4亿美元,比2020年增长近17%。

全球风能理事会战略和市场情报负责人赵锋说,中国巨大的国内市场和可预见的对更多风电装机容量的需求,为成员企业提供了一个获得经验和进行创新的平台。

中国的开发商也表现出了灵活的一面。Renexia总经理Riccardo Toto表示,与西方同行不同,明阳智能能够在短时间内交付符合Beleolico规格要求的涡轮机。Beleolico项目从酝酿到完成用了14年时间,部分原因是当地人反对,认为风力涡轮机挡住了风景。这些涡轮机离一个港口只有几百英尺远,港口旁边还有意大利最大的钢铁厂和一个炼油厂。

“这是明阳智能在欧洲的第一个项目,但不是它们的第一个风电场,”Toto说。他还说,他对产品感到满意,他欢迎中国公司的参与。“这将有助于推动价格下降。”

中国企业能否将国内的成功复制到国外,目前还远不能确定。风电行业高管和分析师指出,中国企业缺乏国际经验和市场,而且政治环境日益紧张。

金风科技成立于新疆,目前总部设在北京。美国政府指控中国新疆地区发生了针对当地少数民族的种族灭绝行动,其中包括以穆斯林为主的维吾尔族。该公司没有回复记者的置评请求。但在人权组织的指责下,该公司曾一再表示,不容忍在其供应链中使用强迫劳动。

虽然中国的新冠清零策略使供应链在2021年保持运转,但今年的大范围封控已经波及工厂和港口,阻碍了中国企业在海外开展业务的能力。

中国企业的进军让通用电气、西门子歌美飒和维斯塔斯等西方企业的首席执行官们警觉起来。今年2月,他们签署了总部位于布鲁塞尔的行业组织“WindEurope”致欧盟委员会(European Commission)的一封信。该信警告称,随着中国制造商在亚洲、南美和非洲扩张,他们正在节节败退。这封信敦促欧盟委员会加快发放风电场许可证,称他们不能仅靠价格来与中国公司竞争。

WindEurope首席政策官Pierre Tardieu表示,欧洲企业只有高瞻远瞩地看待市场,才能加大生产并投资于创新。

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