一个视频看懂芯片产业战争。
发布日期：2024-11-21 21:03
俞再孟
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为应对美国政府越收越紧的芯片出口管制政策，英伟达已经开始提前布局中国市场。
据路透社7月22日独家报道，四位知情人称，英伟达正在为中国市场开发一款新旗舰 AI 芯片，该芯片将与当前的美国出口管制兼容。知情人透露，这款最新的AI芯片暂定名为“B20”， 计划于2025年第二季度开始出货。
今年3月，英伟达推出了“Blackwell”芯片系列，该系列将于今年晚些时候量产。英伟达宣称“Blackwell”是“全球最强大的芯片”。6月，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达“Blackwell”芯片已开始投产。
“B20”被认为是“Blackwell”芯片的中国特供版，目前并不清楚这款AI芯片的性能表现。已知的是，基于Blackwell架构的B200芯片在某些任务中速度比前代产品快30倍。
中国市场对英伟达的重要性毋庸置疑。中国是英伟达的第三大市场，英伟达在中国市场常年占据绝对垄断地位。不过，这两年由于受到美国出口管制的影响，英伟达在中国市场的销售额已经显著下降，中国市场收入占比从2021年的26%跌至2023年的17%。
近两年，英伟达一直在努力为中国市场提供符合美国监管的特供芯片，以此守住在中国的市场份额。2022年10月，美国政府首次祭出对中国的芯片出口管制令，英伟达当时最先进的A100和H100芯片被禁止出口给中国。英伟达随即为中国市场开发出了A800和H800芯片。一年后，美国进一步收紧芯片出口限制，两款特供芯片被禁。英伟达如法炮制，又推出H20等三款特供芯片。
作为H800被禁后的替代产品，H20综合算力性能仅为H100的20%左右，价格只有H100的一半，而成本更高，导致中国市场利润率大幅下降。与此同时，特供芯片H20还面临华为等中国公司的激烈竞争，其中对H20最具威胁是华为的昇腾910B，这款芯片在一些关键指标上的表现优于 H20。黄仁勋曾公开表示，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。
尽管面临竞争与监管的双重压力，但H20仍有望给英伟达带来巨大的营收。据《金融时报》报道，2024 年下半年将有近 100 万片 H20 芯片运往中国，每块H20芯片的价格在1.2万美元到1.3万美元之间，这意味着英伟达在华销售额可能会超过120亿美元，比上一财年整体中国业务的收入还高。
H20的表现决定了英伟达今年在华业务的表现情况。尽管英伟达努力保持在华市场份额，但市场一直担忧英伟达能否在美国监管的眼皮底下长期向中国销售芯片。
今年3月，美国商务部长雷蒙多访问菲律宾时表示，正在考虑进一步扩大对华芯片出口管制。雷蒙多在去年12月的一次讲话中表达了对英伟达为中国开发特供芯片的不满。综合各方信息来看，预计美国政府将在10月份再次更新芯片出口管制政策，可能会禁止H20芯片出口到中国。极端情况下，美国政府甚至可能采取“一刀切”的政策，不给英伟达留任何余地。
英伟达在一季度的财报中坦承，如果美国政府的出口管制有进一步的变化，有可能将公司排除在中国市场的全部或部分市场之外。
“B20”芯片或许正是基于这一背景下的提前布局。对英伟达来说，B20的性能不宜过强，否则无法过监管这一关，也不宜太弱，否则会导致竞争力不足。
今年是美国大选年，政治变动对英伟达在中国的命运将产生直接影响。7月21日，81岁的拜登宣布放弃竞选连任。由此拜登的政治遗产能否得到延续将会成为一个问题，但这对英伟达并非福音。在对待中国的问题上，美国两党态度出奇的一致。如果特朗普上台，英伟达将不得不面对一个更加不确定的领导人。最坏的情况是，英伟达不得不退出中国市场。
与此同时，在科技自立自强的号召下，中国监管层对英伟达的态度也发生了明显的变化。外媒5月份报道，国内监管机构已要求字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度等大科技公司减少购买外国制造的 AI 芯片，转而购买更多国产芯片。这是监管首次为企业在购买 AI 芯片制定具体指引。
在如今大国博弈的时代背景下，英伟达注定要在夹缝中求生存。不过，从全球人工智能的发展来看，英伟达仍然大有可为。用不到两年的时间将英伟达推向市值比肩微软和苹果的地位，几度起落的黄仁勋已经证明了一切。
据路透社7月22日独家报道，四位知情人称，英伟达正在为中国市场开发一款新旗舰 AI 芯片，该芯片将与当前的美国出口管制兼容。知情人透露，这款最新的AI芯片暂定名为“B20”， 计划于2025年第二季度开始出货。
今年3月，英伟达推出了“Blackwell”芯片系列，该系列将于今年晚些时候量产。英伟达宣称“Blackwell”是“全球最强大的芯片”。6月，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达“Blackwell”芯片已开始投产。
“B20”被认为是“Blackwell”芯片的中国特供版，目前并不清楚这款AI芯片的性能表现。已知的是，基于Blackwell架构的B200芯片在某些任务中速度比前代产品快30倍。
中国市场对英伟达的重要性毋庸置疑。中国是英伟达的第三大市场，英伟达在中国市场常年占据绝对垄断地位。不过，这两年由于受到美国出口管制的影响，英伟达在中国市场的销售额已经显著下降，中国市场收入占比从2021年的26%跌至2023年的17%。
近两年，英伟达一直在努力为中国市场提供符合美国监管的特供芯片，以此守住在中国的市场份额。2022年10月，美国政府首次祭出对中国的芯片出口管制令，英伟达当时最先进的A100和H100芯片被禁止出口给中国。英伟达随即为中国市场开发出了A800和H800芯片。一年后，美国进一步收紧芯片出口限制，两款特供芯片被禁。英伟达如法炮制，又推出H20等三款特供芯片。
作为H800被禁后的替代产品，H20综合算力性能仅为H100的20%左右，价格只有H100的一半，而成本更高，导致中国市场利润率大幅下降。与此同时，特供芯片H20还面临华为等中国公司的激烈竞争，其中对H20最具威胁是华为的昇腾910B，这款芯片在一些关键指标上的表现优于 H20。黄仁勋曾公开表示，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。
尽管面临竞争与监管的双重压力，但H20仍有望给英伟达带来巨大的营收。据《金融时报》报道，2024 年下半年将有近 100 万片 H20 芯片运往中国，每块H20芯片的价格在1.2万美元到1.3万美元之间，这意味着英伟达在华销售额可能会超过120亿美元，比上一财年整体中国业务的收入还高。
H20的表现决定了英伟达今年在华业务的表现情况。尽管英伟达努力保持在华市场份额，但市场一直担忧英伟达能否在美国监管的眼皮底下长期向中国销售芯片。
今年3月，美国商务部长雷蒙多访问菲律宾时表示，正在考虑进一步扩大对华芯片出口管制。雷蒙多在去年12月的一次讲话中表达了对英伟达为中国开发特供芯片的不满。综合各方信息来看，预计美国政府将在10月份再次更新芯片出口管制政策，可能会禁止H20芯片出口到中国。极端情况下，美国政府甚至可能采取“一刀切”的政策，不给英伟达留任何余地。
英伟达在一季度的财报中坦承，如果美国政府的出口管制有进一步的变化，有可能将公司排除在中国市场的全部或部分市场之外。
“B20”芯片或许正是基于这一背景下的提前布局。对英伟达来说，B20的性能不宜过强，否则无法过监管这一关，也不宜太弱，否则会导致竞争力不足。
今年是美国大选年，政治变动对英伟达在中国的命运将产生直接影响。7月21日，81岁的拜登宣布放弃竞选连任。由此拜登的政治遗产能否得到延续将会成为一个问题，但这对英伟达并非福音。在对待中国的问题上，美国两党态度出奇的一致。如果特朗普上台，英伟达将不得不面对一个更加不确定的领导人。最坏的情况是，英伟达不得不退出中国市场。
与此同时，在科技自立自强的号召下，中国监管层对英伟达的态度也发生了明显的变化。外媒5月份报道，国内监管机构已要求字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度等大科技公司减少购买外国制造的 AI 芯片，转而购买更多国产芯片。这是监管首次为企业在购买 AI 芯片制定具体指引。
在如今大国博弈的时代背景下，英伟达注定要在夹缝中求生存。不过，从全球人工智能的发展来看，英伟达仍然大有可为。用不到两年的时间将英伟达推向市值比肩微软和苹果的地位，几度起落的黄仁勋已经证明了一切。
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今年3月，英伟达推出了“Blackwell”芯片系列，该系列将于今年晚些时候量产。英伟达宣称“Blackwell”是“全球最强大的芯片”。6月，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达“Blackwell”芯片已开始投产。
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中国市场对英伟达的重要性毋庸置疑。中国是英伟达的第三大市场，英伟达在中国市场常年占据绝对垄断地位。不过，这两年由于受到美国出口管制的影响，英伟达在中国市场的销售额已经显著下降，中国市场收入占比从2021年的26%跌至2023年的17%。
近两年，英伟达一直在努力为中国市场提供符合美国监管的特供芯片，以此守住在中国的市场份额。2022年10月，美国政府首次祭出对中国的芯片出口管制令，英伟达当时最先进的A100和H100芯片被禁止出口给中国。英伟达随即为中国市场开发出了A800和H800芯片。一年后，美国进一步收紧芯片出口限制，两款特供芯片被禁。英伟达如法炮制，又推出H20等三款特供芯片。
作为H800被禁后的替代产品，H20综合算力性能仅为H100的20%左右，价格只有H100的一半，而成本更高，导致中国市场利润率大幅下降。与此同时，特供芯片H20还面临华为等中国公司的激烈竞争，其中对H20最具威胁是华为的昇腾910B，这款芯片在一些关键指标上的表现优于 H20。黄仁勋曾公开表示，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。
尽管面临竞争与监管的双重压力，但H20仍有望给英伟达带来巨大的营收。据《金融时报》报道，2024 年下半年将有近 100 万片 H20 芯片运往中国，每块H20芯片的价格在1.2万美元到1.3万美元之间，这意味着英伟达在华销售额可能会超过120亿美元，比上一财年整体中国业务的收入还高。
H20的表现决定了英伟达今年在华业务的表现情况。尽管英伟达努力保持在华市场份额，但市场一直担忧英伟达能否在美国监管的眼皮底下长期向中国销售芯片。
今年3月，美国商务部长雷蒙多访问菲律宾时表示，正在考虑进一步扩大对华芯片出口管制。雷蒙多在去年12月的一次讲话中表达了对英伟达为中国开发特供芯片的不满。综合各方信息来看，预计美国政府将在10月份再次更新芯片出口管制政策，可能会禁止H20芯片出口到中国。极端情况下，美国政府甚至可能采取“一刀切”的政策，不给英伟达留任何余地。
英伟达在一季度的财报中坦承，如果美国政府的出口管制有进一步的变化，有可能将公司排除在中国市场的全部或部分市场之外。
“B20”芯片或许正是基于这一背景下的提前布局。对英伟达来说，B20的性能不宜过强，否则无法过监管这一关，也不宜太弱，否则会导致竞争力不足。
今年是美国大选年，政治变动对英伟达在中国的命运将产生直接影响。7月21日，81岁的拜登宣布放弃竞选连任。由此拜登的政治遗产能否得到延续将会成为一个问题，但这对英伟达并非福音。在对待中国的问题上，美国两党态度出奇的一致。如果特朗普上台，英伟达将不得不面对一个更加不确定的领导人。最坏的情况是，英伟达不得不退出中国市场。
与此同时，在科技自立自强的号召下，中国监管层对英伟达的态度也发生了明显的变化。外媒5月份报道，国内监管机构已要求字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度等大科技公司减少购买外国制造的 AI 芯片，转而购买更多国产芯片。这是监管首次为企业在购买 AI 芯片制定具体指引。
在如今大国博弈的时代背景下，英伟达注定要在夹缝中求生存。不过，从全球人工智能的发展来看，英伟达仍然大有可为。用不到两年的时间将英伟达推向市值比肩微软和苹果的地位，几度起落的黄仁勋已经证明了一切。
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今年3月，英伟达推出了“Blackwell”芯片系列，该系列将于今年晚些时候量产。英伟达宣称“Blackwell”是“全球最强大的芯片”。6月，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达“Blackwell”芯片已开始投产。
“B20”被认为是“Blackwell”芯片的中国特供版，目前并不清楚这款AI芯片的性能表现。已知的是，基于Blackwell架构的B200芯片在某些任务中速度比前代产品快30倍。
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近两年，英伟达一直在努力为中国市场提供符合美国监管的特供芯片，以此守住在中国的市场份额。2022年10月，美国政府首次祭出对中国的芯片出口管制令，英伟达当时最先进的A100和H100芯片被禁止出口给中国。英伟达随即为中国市场开发出了A800和H800芯片。一年后，美国进一步收紧芯片出口限制，两款特供芯片被禁。英伟达如法炮制，又推出H20等三款特供芯片。
作为H800被禁后的替代产品，H20综合算力性能仅为H100的20%左右，价格只有H100的一半，而成本更高，导致中国市场利润率大幅下降。与此同时，特供芯片H20还面临华为等中国公司的激烈竞争，其中对H20最具威胁是华为的昇腾910B，这款芯片在一些关键指标上的表现优于 H20。黄仁勋曾公开表示，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。
尽管面临竞争与监管的双重压力，但H20仍有望给英伟达带来巨大的营收。据《金融时报》报道，2024 年下半年将有近 100 万片 H20 芯片运往中国，每块H20芯片的价格在1.2万美元到1.3万美元之间，这意味着英伟达在华销售额可能会超过120亿美元，比上一财年整体中国业务的收入还高。
H20的表现决定了英伟达今年在华业务的表现情况。尽管英伟达努力保持在华市场份额，但市场一直担忧英伟达能否在美国监管的眼皮底下长期向中国销售芯片。
今年3月，美国商务部长雷蒙多访问菲律宾时表示，正在考虑进一步扩大对华芯片出口管制。雷蒙多在去年12月的一次讲话中表达了对英伟达为中国开发特供芯片的不满。综合各方信息来看，预计美国政府将在10月份再次更新芯片出口管制政策，可能会禁止H20芯片出口到中国。极端情况下，美国政府甚至可能采取“一刀切”的政策，不给英伟达留任何余地。
英伟达在一季度的财报中坦承，如果美国政府的出口管制有进一步的变化，有可能将公司排除在中国市场的全部或部分市场之外。
“B20”芯片或许正是基于这一背景下的提前布局。对英伟达来说，B20的性能不宜过强，否则无法过监管这一关，也不宜太弱，否则会导致竞争力不足。
今年是美国大选年，政治变动对英伟达在中国的命运将产生直接影响。7月21日，81岁的拜登宣布放弃竞选连任。由此拜登的政治遗产能否得到延续将会成为一个问题，但这对英伟达并非福音。在对待中国的问题上，美国两党态度出奇的一致。如果特朗普上台，英伟达将不得不面对一个更加不确定的领导人。最坏的情况是，英伟达不得不退出中国市场。
与此同时，在科技自立自强的号召下，中国监管层对英伟达的态度也发生了明显的变化。外媒5月份报道，国内监管机构已要求字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度等大科技公司减少购买外国制造的 AI 芯片，转而购买更多国产芯片。这是监管首次为企业在购买 AI 芯片制定具体指引。
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