高通：移动AI领航者
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AI工作负载从CPU和GPU转移到NPU，从而能在显著提升性能的同时降低功耗；混合AI是生成式AI的未来，而连接对于助力生成式AI跨云、边缘和终端实现规模化扩展和延伸至关重要。

陈佳靖

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人工智能(AI)正在加速发展，高通公司(Qualcomm)扮演的角色越来越重要。“我相信生成式AI将从根本上改变人们与计算设备的交互方式。”高通总裁兼CEO安蒙(Cristiano Amon)自信地说，高通正在从通信公司转变为互联计算公司，让智能计算无处不在。他戴着眼镜，身穿白色衬杉和深色牛仔裤，显得轻松自在，又不失技术人士的简明。他佩戴着一款黑色圆形外框的智能手表，用的是折叠屏手机，透露出对科技创新的热爱和追求。
“我觉得拥有这样一部手机非常方便，它功能完整、体验出色，又可以轻松折叠。我认为终端的外观形态会持续演变，同时AI也将引起外观形态的改变。”他说。

前不久举办的2024年台北国际电脑展(Computex2024)上，罕见云集了全球知名芯片巨头。英伟达、超威半导体(AMD)、英特尔、联发科等纷纷拿出自家的杀手锏产品和技术，争夺AI芯片霸主地位。

但最让人意外的莫过于一位“新星”的入场—长期深耕智能手机，而在个人电脑(PC)领域保持低调的高通，此次与微软联手推出搭载骁龙X系列芯片的Copilot + PC，使其成为这场AI争霸战中的最大变数。

安蒙(中)在Computex 2024与惠普、华硕、联想、微软、戴尔、宏基等合作伙伴推出搭载骁龙X系列芯片的Copilot+ PC，他特意穿上了骁龙与微软Copilot+ PC定制款小白鞋

今年是安蒙第一次来到台北国际电脑展现场发表演讲，他特意穿上了五彩斑斓的骁龙与微软Copilot + PC定制款小白鞋。“PC正在被重塑。高通公司能够进入这个新领域，证明自己是计算领域的领导者，看到竞争对手现在都以我们的产品为基准进行对比，这一切让我们感到出乎意料，同时也无比自豪。”他神采飞扬地说，这一天是高通的“毕业日”，因为骁龙X系列和Copilot+的结合将为PC开启一个崭新的时代，“意义不亚于Windows 95的诞生”。

安蒙解释，NPU(神经网络处理器)是实现Copilot+体验的关键差异化因素。在Copilot+出现之前，一台PC通常配备了CPU(中央处理器)和GPU(图形处理器)，CPU负责运行大量应用程序，GPU则负责大量的渲染工作。随着AI的到来，CPU和GPU仍有自己的工作要做，因此NPU应运而生，负责全天候运行AI。高通将其独特的异构计算应用于PC，使AI工作负载从CPU和GPU转移到NPU，从而能在显著提升性能的同时降低功耗。

“没有人讨论功耗，要知道性能和功耗都很重要。”安蒙一语道出了骁龙XElite的核心竞争力，“因为用户要想真正受益于基于意图的主动交互式操作系统，就需要AI持续运行，因此需要考量速度、功耗和散热三个维度。”

这款新PC的最大特色，也是高通一直以来的传统优势—能效高的同时，不用插电，就能带来长达近24小时的续航，这将大大赋能移动生产力，让用户可以随心所欲地使用设备。Canalys的分析指出，能效和电池寿命正是高通在AIPC体验方面的竞争优势。高通的骁龙移动平台高效的NPU和基于ARM架构的芯片设计可以使电池寿命大幅延长，这一点已经在三星、小米、荣耀、OPPO等最新推出的AI手机上得到了验证，而高通正致力于将其天然优势迁移到PC领域。

据介绍，骁龙XElite相比前代产品，性能和能效均获得了大幅提升。它能够为笔记本电脑提供出色的NPU每瓦特性能，可达到苹果M3的2.6倍、英特尔酷睿Ultra的5.4倍。在NPU持续运行1小时的情况下，骁龙XElite不仅性能是酷睿Ultra 7155H的5倍，温度也更低。而在ISO供电情况下，骁龙XElite的CPU性能比竞品领先高达51%，在PC达到相同CPU峰值性能时，功耗相比竞品低65%。

这也就不难理解，为何微软Copilot + PC优先选择与高通合作，而非老伙伴英特尔。微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)曾对媒体直言，微软推出新一代AIPC的最大目标，是重燃Windows PC和苹果Mac之间的长期竞争。而高通正是微软撬动市场份额的“秘密武器”。“苹果在多个方面都表现得极为出色，我们现在正期待Windows与Mac能够重新展开真正意义上的对决。”

微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉相信，搭载性能强大AI芯片的Copilot+ PC将重燃Windows PC和苹果Mac之间的长期竞争

在科技行业，每一次创新的浪潮都可能引发市场的变革。高通与微软的合作无疑就是这样一次震动，不仅预示着Windows AIPC的新篇章，更有可能重塑市场格局，挑战英特尔长期以来的主导地位。高通的这一跃进，标志着在PC领域，首次与英特尔、AMD等重量级对手站在了同一竞技场上。

据安蒙介绍，骁龙X系列是为新一代AIPC打造的移动计算平台。骁龙XElite和骁龙XPlus针对Copilot + PC进行了优化，可提供直接在终端侧运行AI的所有优势，包括低时延、更快的响应能力、绝佳的个性化体验，更高的可靠性和增强的隐私性等。它拥有高达每秒45万亿次运算(45TOPS)算力的NPU，能够满足微软对AIPC的需求标准，即基于Windows系统、具备本地运行Copilot的能力，以及配备性能最少为40TOPS的NPU。

今年5月，微软正式推出内置GPT-4o模型的Copilot + PC，纳德拉称其为“有史以来速度最快、最智能的WindowsPC”，代表了整个行业的转折点。无论是Surface，还是其他合作伙伴推出的Copilot+PC设备，全部独家搭载骁龙X系列芯片。

目前，全球领先的PC厂商已经发布首批22款搭载骁龙X系列的Copilot + PC，包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、微软和三星。作为全球第一的PC制造商，联想智能设备业务集团(IDG)总裁Luca Rossi在谈及与高通的合作时表示，“我们从未停止创新，始终致力于为PC行业带来最佳体验、最佳设计和最佳工程技术。这不仅仅是制造设备，还关系到创造一个人人触手可及的更智能的AI未来。十多年来，我们与高通公司的紧密合作无疑是帮助我们实现这一愿景的重要部分。”

对于高通来说，这是一个振奋人心的时刻。“我们最初并非是以计算而闻名的公司。但随着骁龙XElite在Windows转型阶段成为了性能领导者，这非常令人鼓舞，而且这仅仅是个开始。”安蒙说。

具体到AI体验上，Copilot + PC的Recall功能可以让用户从语义上搜索在电脑上浏览过的内容，就像大脑进行回忆一样；画图中的Cocreator可以让用户用AI绘图，实时生成图像；照片中的Restyle可以让用户把PC变成自己的照片编辑器；Windows工作室效果可以带来语音聚焦和人像光效等效果，让用户的相机、麦克风和音频效果更加生动，现在Teams、Zoom和Whatsapp都可以使用这一功能。

此前，生成式AI大多在云端进行，而随着PC本地AI能力的不断提升，如今用户在使用很多功能时已无需将数据传输到云端，直接在设备上即可体验AI带来的便捷与高效。这不仅大大降低了数据安全风险，还能为用户提供即时性和保证隐私性。

不过，构建强大的设备端侧AI也为芯片厂商提出了挑战——能否在Copilot+PC上提供最佳用户体验，取决于后台无处不在且持续运行的众多AI模型，因此PC芯片必须拥有能高效运行的NPU，同时不以牺牲续航为代价。这对于移动设备而言尤其重要，而这正是高通的强项。

传统移动PC多采用的是英特尔和AMD基于x86架构设计的芯片，受架构本身的局限性影响，这些产品在能效上难以达到理想状态，平均离电续航时间仅为5-6小时。x86阵营的芯片厂商已经认识到解决这一问题的重要性，并正在改进新一代产品的功耗。

在高通看来，混合AI是生成式AI的未来，而连接对于助力生成式AI跨云、边缘和终端实现规模化扩展和延伸至关重要。除了智能手机和PC之外，高通的终端AI触角已经伸至汽车、可穿戴设备、XR(空间计算，包括AR、VR、MR)、物联网等领域，并交出一张亮眼成绩单，堪称“移动AI之王”。

在智能手机芯片市场，高通长年位居前列，2024年一季度出货量达7500万颗，占据全球25%的市场份额；在汽车芯片市场，根据盖士汽车今年3月的统计报告，高通的市场份额位列全球芯片设计厂商第一名，在智能座舱芯片领域，更是以近60%的市场份额遥遥领先竞争对手；高通也是XR芯片市场的霸主，Meta Quest 3、微软Holo Lens 2、PicoNeo3等各大主流XR设备搭载的芯片都来自高通。

美国知名投研公司Zacks的分析师Supriyo Bose表示，“高通越来越注重从移动行业的无线通信公司，无缝转型成为具有多元化收入来源的智能边缘互联处理器公司。它见证了边缘网络的健康发展，有助于改变汽车、企业、家庭、智能工厂、下一代PC、可穿戴设备和平板电脑的连接性。”

自今年加速推进终端侧AI部署以来，高通股价持续飙升，年初至今已累计上涨超过50%，涨幅高于AMD、英特尔。在截至今年3月的这一财季，高通营收达93.89亿美元，同比增长1%；净利润达23.26亿美元，同比增长37%；每股摊薄收益为2.06美元，同比增长36%；业绩全面好于华尔街预期。高通表示，受益于AI芯片在智能手机和PC中的需求浪潮，下季度的营收有望加速增长，但PC业务将在2025财年才会产生显著贡献。

从PC市场前景来看，高通的入局恰逢其时。摩根士丹利(Morgan Stanley)的研报预计，AIPC的渗透率将从2024年的2%升至2028年的65%，随着企业开始采用在设备上运行AI应用的PC，作为比云计算更便宜、更安全、更灵活的选择，AIPC将成为PC市场下一阶段增长的关键贡献者。

美国银行的分析师认为，当前AIPC的市场规模大约是6000万台，预计2025年市场规模将可能进一步扩大。虽然未来英特尔和AMD可能推出更强大的AI芯片，但目前高通在AIPC市场上占据了先机。如果高通能持续渗透PC芯片的市场，那么这个业务将成为公司未来增长的主要驱动力之一。美国银行的分析预测，高通将占据AIPC市场70%的市场份额。在收入端，他们预计到2025年，AIPC业务将给高通贡献额外2.86亿美元至8.61亿美元的收入。

高通，这个名字曾经是移动通信技术的代名词，如今却已蜕变为智能计算领域的领军者。从智能手机、可穿戴设备到汽车、物联网，高通不断开疆扩土。现在，这家致力于“让智能计算无处不在”的公司又勇敢地踏入PC领域。一次次华丽转身的背后，作为领导者的安蒙扮演了至关重要的角色。

“我认为高通是不断自我革新的典范，对于一家技术和创新领域的公司来说，不断地重塑自我和开创新的机遇是不可或缺的，而这一特质始终贯穿高通公司的历史。”回顾与高通一路走来的历程，安蒙深有感触。

今年54岁的安蒙是巴西人，拥有巴西圣保罗坎皮纳斯州立大学(UNI CAMP)电子工程理学学士学位和荣誉博士学位。他曾供职于日本电气股份有限公司(NEC)、爱立信和Velocom，也曾担任过巴西无线运营商Vesper的首席技术官和首席运营官，这让他早早就掌握了无线技术领域的全方位经验。

1995年，他作为工程师加入高通，在职期间担任过多个业务和技术领导职位，包括全面负责公司的半导体业务。对于同样重视技术的高通而言，安蒙的加入可谓如虎添翼。他表示，“我确实有工程学的相关背景，因为高通是一家拥有浓厚工程师文化的公司。因此身为CEO了解技术、贴近技术是非常重要的，技术是高通的核心。”高通创始人艾文·雅各布(Irwin Jacobs)也对安蒙赞誉有加，“像高通这样的高科技公司，由一位非常有能力的工程师做首席执行官，将发挥最佳表现。”

在2021年接任CEO之前，作为公司总裁的安蒙，领导制定了行业领先的技术路线图，缔造了公司5G战略及其商用加速和全球部署，同时推动高通业务实现多元化。如今，高通的芯片不仅出现在智能手机中，也出现在可穿戴设备、汽车、物联网、边缘网络等全新领域。安蒙还成功领导了公司的一系列并购，增强了高通的实力，并加速在射频前端、连接和网络等关键领域的增长。

在人们的印象中，这位“大块头”的首席执行官总是热情洋溢、充满活力。在工作之余，他喜欢亲自改装和复原古董老爷车，还对空手道情有独钟。在业界看来，安蒙年富力强，是一位积极、敏锐的实干家。作为高通史上第四位CEO，安蒙对技术创新的深入洞察，正引领着高通这艘科技巨轮稳健前行。爱立信总裁兼CEO鲍毅康(Borje Ekholm)评价称，“安蒙在移动通信行业非常具有知名度且受人尊敬。他拥有深厚的技术洞察力，一直是5G部署路线图的关键推进者，是他将高通打造成为5G芯片领域的领军企业。”
技术咨询公司Tirias Research首席分析师吉姆·麦格雷戈(Jim McGregor)谈到安蒙时表示，“他首先是一个技术专家，一提到技术他就会变得很兴奋。他不仅对公司、还对整个行业都具有深远的见解。他一直在努力将想法付诸实践，而且大家也已经看到了成效。”

在安蒙看来，高通正处于数字化转型和关键行业趋势的交汇点。随着云端AI开始加速走向边缘和终端侧，高通的机会在于整合其在终端侧AI、高性能低功耗计算和5G连接等方面的优势，并规模化地扩展到各条赛道中。显然，在高通“统一的技术路线图”上，PC是不可或缺的一块。

事实上，高通在PC领域早有布局。2016年，高通正式启动与微软的独家合作，致力于让以往仅在英特尔和AMD主导的x86架构上运行的WindowsPC，也能在ARM架构的处理器上运行。由于手机芯片几乎都采用ARM架构，恰好是高通最擅长的领域，这让他们在设计ARM架构的PC芯片时，得以发挥最大优势。

相较于x86架构，ARM架构在某些方面具有明显优势，尤其是其低功耗的特性。在提供相同性能的前提下，ARM架构的设计能够显著降低设备功耗，延长续航时间。应用在PC上，则意味着更长的电池续航、无风扇的散热设计，以及更轻薄便携的机身。

不过，高通前期推出的几代PC芯片并不算成功，仅拿下了Chromebook等小众市场。高通也很快意识到，与移动设备不同，PC平台对性能的要求更高，同时Windows系统对ARM架构芯片的兼容性问题也亟待解决。

长期以来，业界普遍认为x86架构是PC和服务器领域的不二之选，而ARM架构则在移动设备市场占据主导地位，但苹果公司颠覆了这一刻板印象。2020年，苹果推出了基于ARM架构的自研M1芯片，并在市场上取得了巨大成功。根据Counterpoint的数据，自从搭载M1芯片的Mac上市后，基于ARM的笔记本电脑的市场份额从2020年第三季度的2%以下迅速攀升至2022年底的12%以上，而苹果占据了其中90%的份额。

对于高通而言，苹果的创新之举无异于一针强心剂——它证实了ARM架构的PC芯片可以在性能上与英特尔媲美。而随着苹果电脑全面抛弃英特尔芯片，Adobe、Autodesk等大量软件企业开始优先为ARM架构开发软件，促使整个PC市场向ARM架构迁移。

2021年，高通迎来了属于自己的重要机遇，成功以14亿美元收购美国芯片设计企业Nuvia。2023年10月，高通正式推出骁龙XElite，和苹果芯片一样，这款芯片采用的是高通自研的ARM架构，而不再使用ARM的公版IP。

据介绍，高通对骁龙平台中的NPU进行了创新，凭借整合CPU、GPU、NPU等模块的高通AI引擎，骁龙XElite可以提供更强大且灵活的AI体验。高通表示，自2017年推出高通AI引擎，在过去六七年间，带来了百倍AI性能提升，并且是指数级上升，骁龙XElite将带来颠覆性的终端侧AI体验。

不过，高通能否凭借Copilot+PC获得市场青睐，仍需时间检验。在这方面，安蒙展现出一种乐观开放的心态。他表示，高通不对市场份额进行预测，重要的是把握机遇。“如果未来3年，整个PC市场50%以上的份额都是Copilot + PC，那这就是我们可以参与的市场。我们获得的任何市场份额都是新的增长和机遇。”

无论如何，高通的入局已经犹如蝴蝶扇动翅膀，在WindowsPC市场里掀起了一阵飓风。正如安蒙所说，“整个行业将要根据骁龙XElite和Copilot+所能实现的能力而改变。”

IDC亚太区研究总监郭俊丽指出，从生态系统的角度看，“Windows PC长期以来一直依赖于英特尔和AMD的x86架构，引入高通的ARM架构可以促进生态系统的多样化，减少对单一架构的依赖，有助于推动行业更多创新和优化。”对于高通而言，这也意味着更加激烈的市场竞争。不同于微软与英特尔过去的Wintel联盟，这一次微软并不打算让高通作为WoA(Windowson Arm)设备的唯一供应商。据报道，高通与微软之间的独家合作协议即将于2024年年底到期，这将为其他芯片制造商带来入场的机会。近日有消息称，联发科正在开发一款基于ARM架构的PC芯片，预计于2025年晚些时候推出，但尚不清楚微软是否已批准其应用于Copilot + PC。

此外，英伟达和AMD也被曝计划为WindowsPC开发基于ARM的处理器。Counterpoint预测，ARM生态系统的渗透率将不断提高，到2027年，基于ARM的笔记本电脑芯片将占据超过25%的市场份额，这对于x86阵营的英特尔和AMD来说不是一个好兆头。Arm公司CEO雷内·哈斯(Rene Hass)甚至放出豪言，要在未来5年内拿下Windows PC市场50%以上的份额，并预测到2025年底将有1000亿台使用ARM处理器的AI设备。

郭俊丽分析称，对于需要长时间电池续航和高效能计算的设备来说，ARM架构是一个具有吸引力的选择。随着高通与微软合作的深化和ARM架构性能的提升，AIPC时代PC芯片从x86转向ARM架构的趋势确实存在。不过，郭俊丽指出，短期内ARM架构在PC市场中占据主导地位也并非易事。“首先，在软件兼容性方面，尽管生态系统在扩展，但某些专业软件和旧版应用仍可能依赖于x86架构；其次，x86架构在PC市场中根深蒂固，改变用户和企业的习惯需要时间；再次，英特尔和AMD不会轻易放弃市场份额，预计会通过技术创新和市场策略来应对ARM的挑战。”

英特尔和AMD已经有所准备。在台北国际电脑展上，AMD发布了号称世界上“功能最强大”的AIPC芯片锐龙AI300，将于7月开始批量出货。英特尔预计用于下一代AIPC的Lunar Lake处理器也将于三季度出货。两款新产品的NPU算力据称分别高达50TOPS和48TOPS，均超过高通骁龙Elite。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校电气与计算机工程学教授Rakesh Kumar表示：“考虑到英特尔和AMD数十年来与PC厂商的密切关系，我认为他们能够最好地适应AIPC市场。”

谈及英特尔、AMD等PC领域竞争对手的步步紧追，安蒙坦然地表示，“我们期待竞争。”如今，随着高通的高调入局，PC行业现有的厂商都在转向新赛道—关注功耗，而不仅仅是性能，甚至从架构上进行革新，高通无疑为AIPC浪潮注入了新的活力。

“我们希望在这一市场带来创新，我们正在推动市场转向智能手机和PC的融合，重塑Windows生态系统领导力。”安蒙透露，高通接下来将赋能不同外观形态的设备，包括台式机、迷你PC和二合一笔记本等领域，并持续更新产品路线图，从而规模化打造Copilot + PC。

在安蒙的领导下，高通一直致力于将芯片技术应用到智能手机以外的市场。与竞争对手相比，高通的长期增长潜力来源于其收入多元化战略。极少有公司能够同时助力多个行业实现变革性增长，而高通已经在至少四个行业具备这样的能力：计算、汽车、XR以及工业。进军PC领域是高通在多元化道路上迈出的最新一步。不少分析指出，高通正处于AI向边缘计算转变的关键阶段，将有利于对其技术的需求。开拓收入多元化，不仅有助于提高营收潜力，也能令高通从边缘AI中受益。

以汽车为例，高通正在与几乎全部的中国新能源汽车制造商合作，打造生成式AI用例，包括数字底盘、智能座舱、先进驾驶辅助系统(ADAS)等。“例如，我们其中一位汽车制造商客户为其量产车型配备了摄像头，如果有乘客在后座，只要指着后座车窗说‘打开它’，通过大语言模型分析图像和用户的声音，汽车就可以理解用户想打开车窗的口令并完成这一动作。”安蒙解释说。骁龙数字底盘及其集成式汽车平台正不断推动高通业务增长，当前订单总估值约450亿美元，订单总估值增量约1/3来自ADAS业务。

随着AI的不断发展，安蒙认为，高通的下一个多元化发展机会将来自XR领域。目前，VR、AR、MR已经进入规模化发展，在苹果推出Vision Pro后，整个XR市场再次迎来新的发展热潮，AI在XR终端也将有广泛的应用。例如轻量化的AI眼镜可支持用户使用语音激活AI助手实现一问一答、多语种实时翻译、AI物品识别等功能，搭载第一代骁龙AR1平台的Ray-Ban Meta智能眼镜就是一款较为成功的商业化产品。

安蒙强调，无论进入哪个领域，技术创新都是高通的核心。“如何真正专注于技术创新并将其转化为公司的关键资产，这是高通坚持不变的目标。”

生成式AI将影响各类终端的应用场景

智能手机：生成式AI将引发用户搜索方式的变化，随着对话式搜索功能的不断强化，智能手机正逐渐成为真正的数字助手，不仅能够理解文字和语音，还能处理图像和视频等多种输入模式，并提供准确、贴切的回答。

PC：生成式AI可将用户的提示转化为生产力工具，使日常工作流程更加高效。用户可以通过大语言模型进行文档编写、电子邮件撰写、数据分析等任务。

汽车：生成式AI可用于开发智能座舱、先进驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶(AD)等系统，通过预测不同行为主体的轨迹和行为，帮助改进驾驶策略，提供高度个性化的体验。

XR：生成式AI正开拓3D内容创作和沉浸式体验的新前景。下一代AI渲染工具能够帮助内容创作者基于文本、语音等提示生成3D物体和场景，创造完整的虚拟世界。

物联网：行业正在利用生成式AI改进决策质量，优化运营效率，并创造竞争优势。以零售业为例，生成式AI有助于提升顾客和员工体验，比如提供库存和商店货架排列推荐。

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