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2024-06-07 20:53
商业与经济 科技

英伟达市值一度超越苹果,还有多少潜力

6月5日,英伟达股价大涨逾5%,刷新历史新高,市值突破3万亿美元,超越苹果,成为全球市值第二高的公司。
黄仁勋提前布局“B20”,英伟达与华盛顿的战略周旋
杨波


6月5日,英伟达股价大涨逾5%,刷新历史新高,市值突破3万亿美元,超越苹果,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软。如果说英特尔公司是CPU和PC从兴起到繁荣的见证者、受益者与贡献者,那么过去主要应用于3D游戏领域的GPU,英伟达就是最大的受益者和贡献者,近两年不断突破天际的市值,更是让英伟达成为了AI时代的最大赢家。

英伟达公司市值超过宇宙公司苹果,再次证明了一个商业规律,当掘金大潮到来时,下场挖金矿的不如卖铲子的,在生成式AI大行其道的当下,英伟达这家过去被视为“臭打游戏”的公司,成为卖AI算力“铲子”的最大赢家。

有趣的是,在这波AI大潮之下,传统意义上的芯片大厂英特尔,市值不涨反跌,从近3000亿美元市值的高点,跌落至目前的1300亿美元,这个CPU时代的霸主,显然已经被GPU霸主远远甩在了身后,这就应了那句话:大人,时代真的变了。

如果说英特尔公司是CPU和PC从兴起到繁荣的见证者、受益者与贡献者,那么过去主要应用于3D游戏领域的GPU,英伟达就是最大的受益者和贡献者,近两年不断突破天际的市值,更是让英伟达成为了AI时代的最大赢家,甚至都没有之一,连带着公司创始人黄仁勋身价从不足百亿,到现在已经超过千亿大关,而黄仁勋持有的英伟达股票比例并不是非常大。

一个数据可以说明英伟达的AI霸主地位,英伟达占AI服务器核心芯片(GPU)市场近8成的收入,其市场统治力之恐怖,几乎完全复制了顶峰时期英特尔对PC市场上CPU的市占率,而且更恐怖的是,各家GPU的大买家,还在催着要英伟达的货,就差把拉活的飞机停在代工厂台积电的大门口了。

更恐怖的是英伟达的产品毛利率在70%以上,已经远高于苹果公司45%的毛利率。一方面是强算力的GPU产品一货难求,一方面是英伟达的极高毛利率,如果说苹果是智能手机时代的宇宙科技公司,那么现在英伟达就是AI时代的宇宙科技公司,根本没有之一。

更有趣的是,在成熟的美股市场,英伟达股价的一飞冲天,其股价的直接催动力是爆表的业绩,吸引了各大机构的争相进场抢筹。简单来说,就是复刻了A股牛市时的机构抱团股走势,股价只有更高没有最高,当英伟达市值已经突破3万亿美元大关,那么接下来还能突破4万亿甚至5万亿关口吗?这就要考验国际投资机构的信仰了。

在笔者看来,虽然英伟达的Q1业绩确实非常厉害,在AI产业链上也是处于极为核心的“铲子”公司地位,但目前3万亿美元的市值,很明显还是过于高估了,就跟特斯拉公司的市值一度突破1万亿美元那样,是机构资金的抱团“博傻”行为,除非是极为专业的美股投机者,否则还是老老实实当个看客比较合适,股神巴菲特说过一句话,当潮水褪去才知道谁在裸泳。

当ChatGPT的潮水褪去之后,当AI技术并没有像乐观者那样完全改变人类的生产与生活方式之后,英伟达的股价也必然回到一个理性的空间,股市永远就是这样,牛市时过度乐观,熊市时又过度悲观,这在美股还是A股市场几乎都是一样的,现在机构抱团冲火箭的英伟达,必然也有看到火箭坠落的那一天,这一刻大概率就在今年下半年或者明年上半年。

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黄仁勋提前布局“B20”,英伟达与华盛顿的战略周旋
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英伟达市值一度超越苹果,还有多少潜力

6月5日,英伟达股价大涨逾5%,刷新历史新高,市值突破3万亿美元,超越苹果,成为全球市值第二高的公司。
杨波


6月5日,英伟达股价大涨逾5%,刷新历史新高,市值突破3万亿美元,超越苹果,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软。如果说英特尔公司是CPU和PC从兴起到繁荣的见证者、受益者与贡献者,那么过去主要应用于3D游戏领域的GPU,英伟达就是最大的受益者和贡献者,近两年不断突破天际的市值,更是让英伟达成为了AI时代的最大赢家。

英伟达公司市值超过宇宙公司苹果,再次证明了一个商业规律,当掘金大潮到来时,下场挖金矿的不如卖铲子的,在生成式AI大行其道的当下,英伟达这家过去被视为“臭打游戏”的公司,成为卖AI算力“铲子”的最大赢家。

有趣的是,在这波AI大潮之下,传统意义上的芯片大厂英特尔,市值不涨反跌,从近3000亿美元市值的高点,跌落至目前的1300亿美元,这个CPU时代的霸主,显然已经被GPU霸主远远甩在了身后,这就应了那句话:大人,时代真的变了。

如果说英特尔公司是CPU和PC从兴起到繁荣的见证者、受益者与贡献者,那么过去主要应用于3D游戏领域的GPU,英伟达就是最大的受益者和贡献者,近两年不断突破天际的市值,更是让英伟达成为了AI时代的最大赢家,甚至都没有之一,连带着公司创始人黄仁勋身价从不足百亿,到现在已经超过千亿大关,而黄仁勋持有的英伟达股票比例并不是非常大。

一个数据可以说明英伟达的AI霸主地位,英伟达占AI服务器核心芯片(GPU)市场近8成的收入,其市场统治力之恐怖,几乎完全复制了顶峰时期英特尔对PC市场上CPU的市占率,而且更恐怖的是,各家GPU的大买家,还在催着要英伟达的货,就差把拉活的飞机停在代工厂台积电的大门口了。

更恐怖的是英伟达的产品毛利率在70%以上,已经远高于苹果公司45%的毛利率。一方面是强算力的GPU产品一货难求,一方面是英伟达的极高毛利率,如果说苹果是智能手机时代的宇宙科技公司,那么现在英伟达就是AI时代的宇宙科技公司,根本没有之一。

更有趣的是,在成熟的美股市场,英伟达股价的一飞冲天,其股价的直接催动力是爆表的业绩,吸引了各大机构的争相进场抢筹。简单来说,就是复刻了A股牛市时的机构抱团股走势,股价只有更高没有最高,当英伟达市值已经突破3万亿美元大关,那么接下来还能突破4万亿甚至5万亿关口吗?这就要考验国际投资机构的信仰了。

在笔者看来,虽然英伟达的Q1业绩确实非常厉害,在AI产业链上也是处于极为核心的“铲子”公司地位,但目前3万亿美元的市值,很明显还是过于高估了,就跟特斯拉公司的市值一度突破1万亿美元那样,是机构资金的抱团“博傻”行为,除非是极为专业的美股投机者,否则还是老老实实当个看客比较合适,股神巴菲特说过一句话,当潮水褪去才知道谁在裸泳。

当ChatGPT的潮水褪去之后,当AI技术并没有像乐观者那样完全改变人类的生产与生活方式之后,英伟达的股价也必然回到一个理性的空间,股市永远就是这样,牛市时过度乐观,熊市时又过度悲观,这在美股还是A股市场几乎都是一样的,现在机构抱团冲火箭的英伟达,必然也有看到火箭坠落的那一天,这一刻大概率就在今年下半年或者明年上半年。

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