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2024-06-01 07:25
商业与经济 金融

财经早餐 | 2024年6月1日

五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。
钢铁制造2025年中国经济怎么干?中央经济工作会议释放哪些信号?
中国5月官方制造业PMI为49.5,非制造业继续保持扩张。

朱希


市场概述

道指周五大反弹、创今年最强单日涨幅,仍连跌两周,标普止住两连跌,纳指盘中跌超1%后抹平多数跌幅,5月均累涨。英伟达盘初涨2%后转跌,5月涨近30%;苹果五连涨,5月涨近13%;财报后戴尔跌20%,创史上最大跌幅;芯片股迈威尔科技收跌逾10%。

美国PCE公布后,美债收益率加速下行,两年期收益率创一周新低;美元指数刷新日低,5月年内首度月跌。

原油三连跌,收盘逼近三个月低谷,5月创年内最大单月跌幅。黄金跌落一周高位,连涨三个月,期银5月涨超10%。伦锌跌超3%,伦铜三连跌至三周新低仍连涨两月,伦锡5月涨近6%、连涨半年。以太坊5月涨近20%。

中国市场方面,美股时段,中概股指回落超1%,小鹏汽车收跌4%,腾讯美股跌超2%,极氪涨超2%;离岸人民币盘中跌200点失守7.26。AH股收盘双双转跌,恒生科技指数跌超1.6%,光伏设备、地产等板块跌幅居前。

要闻

中国5月官方制造业PMI为49.5,非制造业继续保持扩张。

多地新房贷款利率下调后,存量房贷利率下调呼声再起。

华为问界M7 Ultra上市,28.98万元起,预计6月交付2万辆。

美国4月通胀降温,核心PCE同比增速为2.8%,持平预期,创三年新低,消费支出意外下降。新“美联储通讯社”:不太可能改变美联储已有的观望立场。

欧元区5月CPI同比反弹至2.6%,欧央行降息预期回落,德债延续跌势。

疫情期间“战神”Bill Ackman的对冲基金罕见寻求IPO,分析称可能预示市场见顶。

市场收报

美股:道指涨1.51%,标普500指数涨0.8%,纳斯达克跌0.01%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.32%。德国DAX 30指数收涨0.01%。法国CAC 40指数收涨0.18%。英国富时100指数收涨0.54%。

A股:沪指跌0.16%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。

债市:美国10年期基准国债收益率下跌4.35个基点,报4.5025%。两年期美债收益率跌4.38个基点,报4.8831%。

商品:WTI 7月原油期货收跌0.92美元,跌幅1.18%,报76.99美元/桶,全周下跌3.83%,5月份累计下跌6.03%。布伦特7月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.29%,报81.62美元/桶,全周下跌2.81%,5月份累计下跌7.10%。COMEX黄金期货跌0.79%,报2347.70美元/盎司。COMEX白银期货跌3.10%,报30.555美元。COMEX铜期货跌0.67%,报4.6275美元/磅。伦锌收跌超3.3%。伦铜、伦锌、伦镍全周至少跌超2.6%,伦锡5月涨超5.8%。

要闻详情

全球重磅


中国5月官方制造业PMI为49.5,非制造业继续保持扩张。

5月份因高基数效应和需求不足等因素影响,国内制造业景气水平有所回落,但非制造业继续保持扩张。国内企业生产经营活动总体保持恢复发展态势,我国经济总体产出继续扩张。

中国央行主管媒体金融时报文章称,5月份制造业PMI超预期回落背后的主要原因,仍是国内有效需求不足叠加外需疲弱。东吴宏观表示,5月高技术制造业PMI的下降,恰逢与前期财政科技支出短暂“掉线”相呼应,但科技支出的转弱并非延续性的。

多地新房贷款利率下调后,存量房贷利率下调呼声再起。分析指出,短期内银行主动调整存量房贷利率的预期较低,但在大力推动扩内需促消费的背景下,不排除未来监管部门出台政策引导存量房贷利率下调的可能。

华为问界M7 Ultra上市,28.98万元起,预计6月交付2万辆。M7 Ultra系列官方指导价分别为:问界新M7 Ultra五座后驱智驾版28.98万元,五座四驱智驾版30.98万元,六座后驱智驾版30.98万元,六座四驱智驾版32.98万元。华为还表示,问界新M5在上市一个月内大定突破2万台;智界S7位列4月30万+纯电轿车交付量第三;问界M9上市5个月内大定突破9万台。问界新M7自上市8个月以来大定突破18万。首发搭载HUAWEI ADS 3.0的享界S9也开启预定。

美国4月通胀降温,核心PCE同比增速为2.8%,持平预期,创三年新低,消费支出意外下降。新“美联储通讯社”表示,由于这份报告的内容在很大程度上符合市场预期,所以不太可能改变美联储已有的观望立场。

欧元区5月CPI同比反弹至2.6%,欧央行降息预期回落,德债延续跌势。通胀超预期可能促使欧央行谨慎考虑未来降息节奏,可能会让欧央行在7月暂停降息,并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。

疫情期间“战神”想带散户炒股,Bill Ackman的对冲基金罕见寻求IPO。媒体称,潘兴广场正在筹资10.5亿美元为IPO上市做准备,公司估值高达105亿美元,或计划在2025年底或2026年初于美股IPO。但有分析称,对冲基金面临“上市悖论”,2008年金融危机之前也曾出现对冲基金上市潮,“可能预示着市场已经见顶”。更有人认为,这是拥有120万推特粉丝的阿克曼在疯狂变现散户热情。

国内宏观

习近平:发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。文章指出,新质生产力的显著特点是创新,既包括技术和业态模式层面的创新,也包括管理和制度层面的创新。

上海:到2027年实现工业领域设备更新规模累计达2000亿元。上海市推动工业领域设备更新和创新产品扩大应用的专项行动,重点推动先进设备更新、智能制造设备进工厂、检测设备进生产线、医疗设备进医院、新材料中试服务进基地、创新芯片进设备等行动,加速推进新型工业化发展。

广州:推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市。方案提出,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。加大对无人机和智能航空器企业扶持力度,密切保持与低空生产企业的联系;争取智能航空器获得运营许可后在广州试点首批商业运营航线。

国内公司

报道:沙特阿美旗下风投基金Prosperity7参与智谱AI 4亿美元的一轮投资。目前智谱AI估值约为30亿美元,本次投资也为智谱在中国以外地区开辟新市场提供了机会。

证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定。对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元,对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。同时,证监会正在推进对相关中介机构的调查。

海外宏观

美国5月芝加哥PMI惨淡,堪比新冠疫情和全球金融危机。一系列重要分项指数均指向收缩,除了价格。分析称,数据表明面临的不仅仅是萧条,而是滞胀式萧条,除了价格,其它一切都在走下坡路,只有价格在不断上涨。

日本创纪录620亿美元提振日元未能成功,日元汇率困境难解。为了支撑持续疲软的日元,日本政府在4月下旬到5月期间投入了创纪录的9.8万亿日元(约合620亿美元),然而,日元汇率问题仍未得到根本解决,日元汇率仍旧持续走低,逼近34年来的最低水平。

印度2024财年GDP预测上调至8.2%,今年一季度GDP增长超预期。印度经济受制造业强劲增长的推动,在截至3月份的三个月里,制造业产出同比增长8.9%。

拜登同意乌克兰有限使用美制武器打击俄领土。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京先前警告,西方国家允许乌方使用外国援助武器打击俄境内目标是在“玩火”。匈牙利总理欧尔班·维克托5月31日说,北大西洋公约组织离战争越来越近。

胡塞武装称袭击美国航母,导弹命中目标。

全球对冲基金一哥Ken Griffin谈市场、AI和泡沫:不要被估值冲昏头脑,未来数月关键,市场环境已大有不同。

摩根大通:小心!美国流动性开始枯竭。摩根大通分析师团队认为,流动性进入“温和收缩期”,对风险资产发展构成挑战。

交易员摩拳擦掌,就在今年夏天,极端气候或引爆商品。有史以来最严重的高温炙烤下,从农业到能源到航运都可能受到严重负面影响,大宗商品市场波动将大幅加剧。

海外公司

谷歌继续“瘦身”,云业务被曝大范围裁员。媒体称,多个谷歌云团队有裁员,具体人数不知,据估算某亚太部门约100人被裁。5月初媒体称,谷歌打造开发工具和保护数据方面的“核心”团队裁员200人,上周媒体称谷歌全球事务的少数员工被裁。

xAI、Llama 3和Mistral的核心科学家罕见同台对谈,详解三家最强模型背后的一切。硅谷AI开发者在GenAI峰会上讨论最新技术挑战和发展趋势。xAI获60亿美元融资建数据工厂,Mistral AI发布80种编程语言模型,Llama3即将发布400B参数版本。

高盛将全球减肥药物市场规模从去年年底的1000亿美元上调至1300亿美元,“双雄”将占据80%份额,预计礼来在市场份额方面略微领先于诺和诺德。

Moderna旗下RSV疫苗获美国FDA批准,为首款针对非新冠疾病的mRNA疫苗。本次批准对Moderna来说是一个胜利,该公司急需新的收入来源,因为其唯一的商业产品——新冠疫苗的需求正在急剧下降。

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钢铁制造2025年中国经济怎么干?中央经济工作会议释放哪些信号?
2024-06-01 07:25
商业与经济 金融

财经早餐 | 2024年6月1日

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中国5月官方制造业PMI为49.5,非制造业继续保持扩张。

朱希


市场概述

道指周五大反弹、创今年最强单日涨幅,仍连跌两周,标普止住两连跌,纳指盘中跌超1%后抹平多数跌幅,5月均累涨。英伟达盘初涨2%后转跌,5月涨近30%;苹果五连涨,5月涨近13%;财报后戴尔跌20%,创史上最大跌幅;芯片股迈威尔科技收跌逾10%。

美国PCE公布后,美债收益率加速下行,两年期收益率创一周新低;美元指数刷新日低,5月年内首度月跌。

原油三连跌,收盘逼近三个月低谷,5月创年内最大单月跌幅。黄金跌落一周高位,连涨三个月,期银5月涨超10%。伦锌跌超3%,伦铜三连跌至三周新低仍连涨两月,伦锡5月涨近6%、连涨半年。以太坊5月涨近20%。

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要闻

中国5月官方制造业PMI为49.5,非制造业继续保持扩张。

多地新房贷款利率下调后,存量房贷利率下调呼声再起。

华为问界M7 Ultra上市,28.98万元起,预计6月交付2万辆。

美国4月通胀降温,核心PCE同比增速为2.8%,持平预期,创三年新低,消费支出意外下降。新“美联储通讯社”:不太可能改变美联储已有的观望立场。

欧元区5月CPI同比反弹至2.6%,欧央行降息预期回落,德债延续跌势。

疫情期间“战神”Bill Ackman的对冲基金罕见寻求IPO,分析称可能预示市场见顶。

市场收报

美股:道指涨1.51%,标普500指数涨0.8%,纳斯达克跌0.01%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.32%。德国DAX 30指数收涨0.01%。法国CAC 40指数收涨0.18%。英国富时100指数收涨0.54%。

A股:沪指跌0.16%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。

债市:美国10年期基准国债收益率下跌4.35个基点,报4.5025%。两年期美债收益率跌4.38个基点,报4.8831%。

商品:WTI 7月原油期货收跌0.92美元,跌幅1.18%,报76.99美元/桶,全周下跌3.83%,5月份累计下跌6.03%。布伦特7月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.29%,报81.62美元/桶,全周下跌2.81%,5月份累计下跌7.10%。COMEX黄金期货跌0.79%,报2347.70美元/盎司。COMEX白银期货跌3.10%,报30.555美元。COMEX铜期货跌0.67%,报4.6275美元/磅。伦锌收跌超3.3%。伦铜、伦锌、伦镍全周至少跌超2.6%,伦锡5月涨超5.8%。

要闻详情

全球重磅


中国5月官方制造业PMI为49.5,非制造业继续保持扩张。

5月份因高基数效应和需求不足等因素影响,国内制造业景气水平有所回落,但非制造业继续保持扩张。国内企业生产经营活动总体保持恢复发展态势,我国经济总体产出继续扩张。

中国央行主管媒体金融时报文章称,5月份制造业PMI超预期回落背后的主要原因,仍是国内有效需求不足叠加外需疲弱。东吴宏观表示,5月高技术制造业PMI的下降,恰逢与前期财政科技支出短暂“掉线”相呼应,但科技支出的转弱并非延续性的。

多地新房贷款利率下调后,存量房贷利率下调呼声再起。分析指出,短期内银行主动调整存量房贷利率的预期较低,但在大力推动扩内需促消费的背景下,不排除未来监管部门出台政策引导存量房贷利率下调的可能。

华为问界M7 Ultra上市,28.98万元起,预计6月交付2万辆。M7 Ultra系列官方指导价分别为:问界新M7 Ultra五座后驱智驾版28.98万元,五座四驱智驾版30.98万元,六座后驱智驾版30.98万元,六座四驱智驾版32.98万元。华为还表示,问界新M5在上市一个月内大定突破2万台;智界S7位列4月30万+纯电轿车交付量第三;问界M9上市5个月内大定突破9万台。问界新M7自上市8个月以来大定突破18万。首发搭载HUAWEI ADS 3.0的享界S9也开启预定。

美国4月通胀降温,核心PCE同比增速为2.8%,持平预期,创三年新低,消费支出意外下降。新“美联储通讯社”表示,由于这份报告的内容在很大程度上符合市场预期,所以不太可能改变美联储已有的观望立场。

欧元区5月CPI同比反弹至2.6%,欧央行降息预期回落,德债延续跌势。通胀超预期可能促使欧央行谨慎考虑未来降息节奏,可能会让欧央行在7月暂停降息,并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。

疫情期间“战神”想带散户炒股,Bill Ackman的对冲基金罕见寻求IPO。媒体称,潘兴广场正在筹资10.5亿美元为IPO上市做准备,公司估值高达105亿美元,或计划在2025年底或2026年初于美股IPO。但有分析称,对冲基金面临“上市悖论”,2008年金融危机之前也曾出现对冲基金上市潮,“可能预示着市场已经见顶”。更有人认为,这是拥有120万推特粉丝的阿克曼在疯狂变现散户热情。

国内宏观

习近平:发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。文章指出,新质生产力的显著特点是创新,既包括技术和业态模式层面的创新,也包括管理和制度层面的创新。

上海:到2027年实现工业领域设备更新规模累计达2000亿元。上海市推动工业领域设备更新和创新产品扩大应用的专项行动,重点推动先进设备更新、智能制造设备进工厂、检测设备进生产线、医疗设备进医院、新材料中试服务进基地、创新芯片进设备等行动,加速推进新型工业化发展。

广州:推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市。方案提出,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。加大对无人机和智能航空器企业扶持力度,密切保持与低空生产企业的联系;争取智能航空器获得运营许可后在广州试点首批商业运营航线。

国内公司

报道:沙特阿美旗下风投基金Prosperity7参与智谱AI 4亿美元的一轮投资。目前智谱AI估值约为30亿美元,本次投资也为智谱在中国以外地区开辟新市场提供了机会。

证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定。对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元,对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。同时,证监会正在推进对相关中介机构的调查。

海外宏观

美国5月芝加哥PMI惨淡,堪比新冠疫情和全球金融危机。一系列重要分项指数均指向收缩,除了价格。分析称,数据表明面临的不仅仅是萧条,而是滞胀式萧条,除了价格,其它一切都在走下坡路,只有价格在不断上涨。

日本创纪录620亿美元提振日元未能成功,日元汇率困境难解。为了支撑持续疲软的日元,日本政府在4月下旬到5月期间投入了创纪录的9.8万亿日元(约合620亿美元),然而,日元汇率问题仍未得到根本解决,日元汇率仍旧持续走低,逼近34年来的最低水平。

印度2024财年GDP预测上调至8.2%,今年一季度GDP增长超预期。印度经济受制造业强劲增长的推动,在截至3月份的三个月里,制造业产出同比增长8.9%。

拜登同意乌克兰有限使用美制武器打击俄领土。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京先前警告,西方国家允许乌方使用外国援助武器打击俄境内目标是在“玩火”。匈牙利总理欧尔班·维克托5月31日说,北大西洋公约组织离战争越来越近。

胡塞武装称袭击美国航母,导弹命中目标。

全球对冲基金一哥Ken Griffin谈市场、AI和泡沫:不要被估值冲昏头脑,未来数月关键,市场环境已大有不同。

摩根大通:小心!美国流动性开始枯竭。摩根大通分析师团队认为,流动性进入“温和收缩期”,对风险资产发展构成挑战。

交易员摩拳擦掌,就在今年夏天,极端气候或引爆商品。有史以来最严重的高温炙烤下,从农业到能源到航运都可能受到严重负面影响,大宗商品市场波动将大幅加剧。

海外公司

谷歌继续“瘦身”,云业务被曝大范围裁员。媒体称,多个谷歌云团队有裁员,具体人数不知,据估算某亚太部门约100人被裁。5月初媒体称,谷歌打造开发工具和保护数据方面的“核心”团队裁员200人,上周媒体称谷歌全球事务的少数员工被裁。

xAI、Llama 3和Mistral的核心科学家罕见同台对谈,详解三家最强模型背后的一切。硅谷AI开发者在GenAI峰会上讨论最新技术挑战和发展趋势。xAI获60亿美元融资建数据工厂,Mistral AI发布80种编程语言模型,Llama3即将发布400B参数版本。

高盛将全球减肥药物市场规模从去年年底的1000亿美元上调至1300亿美元,“双雄”将占据80%份额,预计礼来在市场份额方面略微领先于诺和诺德。

Moderna旗下RSV疫苗获美国FDA批准,为首款针对非新冠疾病的mRNA疫苗。本次批准对Moderna来说是一个胜利,该公司急需新的收入来源,因为其唯一的商业产品——新冠疫苗的需求正在急剧下降。

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