叶冬艳、欧阳辉：中国股市先是连续大涨，随后是大幅震荡调整，投资者由最初的狂热冷静下来，又开始陷入到深深的思考当中。中国股市如何才能“长牛”？
发布日期：2024-11-22 07:42
杨波
■唱空苹果很容易，做空苹果不容易！
岁末年初，除了各品牌安卓2000元至3000元价位的竞相登场亮相，为2024年“春节档”蓄力，就是传统的科技媒体iPhone竞猜了，这次轮到了iPhone 16系列，相比前代，外观最大的变化是Pro系列更大了，两款机型都增加了0.2英寸，其他就是默认的处理器升级和镜头升级，继续挤牙膏，但就此判断苹果不行了，就过于自我了，即使苹果股价开年表现不佳，其2.8万亿美元的市值，依然还是那个宇宙科技公司，甚至都没有之一。
首先，从产品端，虽然华为Mate 60系列和小米 13 UTRLA在2023年的高端手机市场表现不俗，但在6000元价位以上的真高端市场，苹果依然占据了绝对领先的位置，根据Counterpoint Research 的2023高端手机市场最新报告，苹果市场占有率从2022年的75%降到了2023年的71%，但换个角度来看，超过七成的市占率意味着什么？只要苹果自己不犯错，竞争对手恐怕在可见的iPhone 20出来之前，都很难真正翻身。
当然，中国市场上，华为的二度崛起是个X变量，但从Mate 60至今一机难求的现状来看，所谓狙击苹果，更多的是某些人的想象，而且从华为终端的产品重心来看，大概率已经逐步转移到了智能汽车产品上了，小米在首款车SU7上市之后，大头的资源投入也会放到汽车领域上去，显然，华为小米的重点都放到了“人车家全生态”上，而苹果先天性的iOS手机生态优势，依然具备碾压性的优势。
更重要的是，国内很多科技观察者忽视了苹果软件生态这个大金矿，尤其是苹果未来一两年将大概率向游戏领域进军，这样可以让Mac、iPad和iPhone Pro产品都有极强的游戏能力，考虑到2023年游戏掌机的热潮，苹果做大iPhone Pro系列的屏幕，根本不是为了所谓的散热，而是要给游戏玩家一块更大的屏幕，从而让用户在三屏（电脑、平板、手机）都能无缝玩上3A大作，这才是库克在退休前给苹果生态安上的最后一块拼图。
由于国内的家用游戏机市场还属于拓荒状态，一般的科技媒体也主要关注手机游戏，对于海外上千亿美元市场的家用游戏市场也处于懵懂状态，但以苹果软硬一体的生态能力，加上其芯片的能耗比优势，当越来越多的3A大作可以原生移植到苹果平台上，那才是苹果真正的新增长点，基于游戏市场的苹果税也可以很大程度上抵消硬件收入的下滑，而且不要忘了，去年风光无限的英伟达，主营业务显卡就是个给游戏玩家服务的公司。
从资本市场的维度，从2024年第一周苹果股价的表现来看，苹果似乎也不行了，但这也是一种错觉，因为2023年苹果股价涨幅超过了50%，这是什么概念，就是市值一度多了1.5万亿美元，最高市值突破3万亿美元，形象地说，10年前的苹果只能买下BAT，两年前的苹果可以买下中概股前十的所有公司，现在的苹果可以买下所有中概股还有剩余的，一年暴涨50%后出现回调和做空的声音，这是最正常不过的了。
如果熟悉美股市场科技股的人，应该去看看段永平对于苹果的评价，简单地说，苹果在美股的地位，就等于茅台在A股的地位，用巴菲特的护城河概念来理解，这是一家拥有极大护城河的公司，只要苹果自己不主动犯错，竞争对手很难有机会。
因此，在资本市场上，唱空苹果很容易，做空苹果不容易，即使美股科技股今年出现一波下调走势，但在美联储降息预期之下，苹果这样头部科技股的跌幅恐怕也很有限，除非美股真的出现了2008年那种基本面崩溃的走势，但这种黑天鹅事件的概率不是没有，但同样极低。
当然，观察苹果未来的走势，还是有一个很好的指标，那就是巴菲特的动作，假若巴菲特在未来一年内持续大幅减持苹果的持股，从而整体带崩美股科技股，那投资者就应该当心了，毕竟这位真股神是不赚最后一个铜板，那时候才是苹果的真正危机，这一幕会在2024年发生吗？只能让时间证明了。■
岁末年初，除了各品牌安卓2000元至3000元价位的竞相登场亮相，为2024年“春节档”蓄力，就是传统的科技媒体iPhone竞猜了，这次轮到了iPhone 16系列，相比前代，外观最大的变化是Pro系列更大了，两款机型都增加了0.2英寸，其他就是默认的处理器升级和镜头升级，继续挤牙膏，但就此判断苹果不行了，就过于自我了，即使苹果股价开年表现不佳，其2.8万亿美元的市值，依然还是那个宇宙科技公司，甚至都没有之一。
首先，从产品端，虽然华为Mate 60系列和小米 13 UTRLA在2023年的高端手机市场表现不俗，但在6000元价位以上的真高端市场，苹果依然占据了绝对领先的位置，根据Counterpoint Research 的2023高端手机市场最新报告，苹果市场占有率从2022年的75%降到了2023年的71%，但换个角度来看，超过七成的市占率意味着什么？只要苹果自己不犯错，竞争对手恐怕在可见的iPhone 20出来之前，都很难真正翻身。
当然，中国市场上，华为的二度崛起是个X变量，但从Mate 60至今一机难求的现状来看，所谓狙击苹果，更多的是某些人的想象，而且从华为终端的产品重心来看，大概率已经逐步转移到了智能汽车产品上了，小米在首款车SU7上市之后，大头的资源投入也会放到汽车领域上去，显然，华为小米的重点都放到了“人车家全生态”上，而苹果先天性的iOS手机生态优势，依然具备碾压性的优势。
更重要的是，国内很多科技观察者忽视了苹果软件生态这个大金矿，尤其是苹果未来一两年将大概率向游戏领域进军，这样可以让Mac、iPad和iPhone Pro产品都有极强的游戏能力，考虑到2023年游戏掌机的热潮，苹果做大iPhone Pro系列的屏幕，根本不是为了所谓的散热，而是要给游戏玩家一块更大的屏幕，从而让用户在三屏（电脑、平板、手机）都能无缝玩上3A大作，这才是库克在退休前给苹果生态安上的最后一块拼图。
由于国内的家用游戏机市场还属于拓荒状态，一般的科技媒体也主要关注手机游戏，对于海外上千亿美元市场的家用游戏市场也处于懵懂状态，但以苹果软硬一体的生态能力，加上其芯片的能耗比优势，当越来越多的3A大作可以原生移植到苹果平台上，那才是苹果真正的新增长点，基于游戏市场的苹果税也可以很大程度上抵消硬件收入的下滑，而且不要忘了，去年风光无限的英伟达，主营业务显卡就是个给游戏玩家服务的公司。
从资本市场的维度，从2024年第一周苹果股价的表现来看，苹果似乎也不行了，但这也是一种错觉，因为2023年苹果股价涨幅超过了50%，这是什么概念，就是市值一度多了1.5万亿美元，最高市值突破3万亿美元，形象地说，10年前的苹果只能买下BAT，两年前的苹果可以买下中概股前十的所有公司，现在的苹果可以买下所有中概股还有剩余的，一年暴涨50%后出现回调和做空的声音，这是最正常不过的了。
如果熟悉美股市场科技股的人，应该去看看段永平对于苹果的评价，简单地说，苹果在美股的地位，就等于茅台在A股的地位，用巴菲特的护城河概念来理解，这是一家拥有极大护城河的公司，只要苹果自己不主动犯错，竞争对手很难有机会。
因此，在资本市场上，唱空苹果很容易，做空苹果不容易，即使美股科技股今年出现一波下调走势，但在美联储降息预期之下，苹果这样头部科技股的跌幅恐怕也很有限，除非美股真的出现了2008年那种基本面崩溃的走势，但这种黑天鹅事件的概率不是没有，但同样极低。
当然，观察苹果未来的走势，还是有一个很好的指标，那就是巴菲特的动作，假若巴菲特在未来一年内持续大幅减持苹果的持股，从而整体带崩美股科技股，那投资者就应该当心了，毕竟这位真股神是不赚最后一个铜板，那时候才是苹果的真正危机，这一幕会在2024年发生吗？只能让时间证明了。■
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2024-01-09 18:48
商业与经济
唱空苹果很容易，做空苹果却很难
唱空苹果很容易，做空苹果却很难
在资本市场上，唱空苹果很容易，做空苹果不容易，即使美股科技股今年出现一波下调走势，但在美联储降息预期之下，苹果这样头部科技股的跌幅恐怕也很有限，除非美股真的出现了2008年那种基本面崩溃的走势，但这种黑天鹅事件的概率不是没有，但同样极低。
杨波
■唱空苹果很容易，做空苹果不容易！
岁末年初，除了各品牌安卓2000元至3000元价位的竞相登场亮相，为2024年“春节档”蓄力，就是传统的科技媒体iPhone竞猜了，这次轮到了iPhone 16系列，相比前代，外观最大的变化是Pro系列更大了，两款机型都增加了0.2英寸，其他就是默认的处理器升级和镜头升级，继续挤牙膏，但就此判断苹果不行了，就过于自我了，即使苹果股价开年表现不佳，其2.8万亿美元的市值，依然还是那个宇宙科技公司，甚至都没有之一。
首先，从产品端，虽然华为Mate 60系列和小米 13 UTRLA在2023年的高端手机市场表现不俗，但在6000元价位以上的真高端市场，苹果依然占据了绝对领先的位置，根据Counterpoint Research 的2023高端手机市场最新报告，苹果市场占有率从2022年的75%降到了2023年的71%，但换个角度来看，超过七成的市占率意味着什么？只要苹果自己不犯错，竞争对手恐怕在可见的iPhone 20出来之前，都很难真正翻身。
当然，中国市场上，华为的二度崛起是个X变量，但从Mate 60至今一机难求的现状来看，所谓狙击苹果，更多的是某些人的想象，而且从华为终端的产品重心来看，大概率已经逐步转移到了智能汽车产品上了，小米在首款车SU7上市之后，大头的资源投入也会放到汽车领域上去，显然，华为小米的重点都放到了“人车家全生态”上，而苹果先天性的iOS手机生态优势，依然具备碾压性的优势。
更重要的是，国内很多科技观察者忽视了苹果软件生态这个大金矿，尤其是苹果未来一两年将大概率向游戏领域进军，这样可以让Mac、iPad和iPhone Pro产品都有极强的游戏能力，考虑到2023年游戏掌机的热潮，苹果做大iPhone Pro系列的屏幕，根本不是为了所谓的散热，而是要给游戏玩家一块更大的屏幕，从而让用户在三屏（电脑、平板、手机）都能无缝玩上3A大作，这才是库克在退休前给苹果生态安上的最后一块拼图。
由于国内的家用游戏机市场还属于拓荒状态，一般的科技媒体也主要关注手机游戏，对于海外上千亿美元市场的家用游戏市场也处于懵懂状态，但以苹果软硬一体的生态能力，加上其芯片的能耗比优势，当越来越多的3A大作可以原生移植到苹果平台上，那才是苹果真正的新增长点，基于游戏市场的苹果税也可以很大程度上抵消硬件收入的下滑，而且不要忘了，去年风光无限的英伟达，主营业务显卡就是个给游戏玩家服务的公司。
从资本市场的维度，从2024年第一周苹果股价的表现来看，苹果似乎也不行了，但这也是一种错觉，因为2023年苹果股价涨幅超过了50%，这是什么概念，就是市值一度多了1.5万亿美元，最高市值突破3万亿美元，形象地说，10年前的苹果只能买下BAT，两年前的苹果可以买下中概股前十的所有公司，现在的苹果可以买下所有中概股还有剩余的，一年暴涨50%后出现回调和做空的声音，这是最正常不过的了。
如果熟悉美股市场科技股的人，应该去看看段永平对于苹果的评价，简单地说，苹果在美股的地位，就等于茅台在A股的地位，用巴菲特的护城河概念来理解，这是一家拥有极大护城河的公司，只要苹果自己不主动犯错，竞争对手很难有机会。
因此，在资本市场上，唱空苹果很容易，做空苹果不容易，即使美股科技股今年出现一波下调走势，但在美联储降息预期之下，苹果这样头部科技股的跌幅恐怕也很有限，除非美股真的出现了2008年那种基本面崩溃的走势，但这种黑天鹅事件的概率不是没有，但同样极低。
当然，观察苹果未来的走势，还是有一个很好的指标，那就是巴菲特的动作，假若巴菲特在未来一年内持续大幅减持苹果的持股，从而整体带崩美股科技股，那投资者就应该当心了，毕竟这位真股神是不赚最后一个铜板，那时候才是苹果的真正危机，这一幕会在2024年发生吗？只能让时间证明了。■
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首先，从产品端，虽然华为Mate 60系列和小米 13 UTRLA在2023年的高端手机市场表现不俗，但在6000元价位以上的真高端市场，苹果依然占据了绝对领先的位置，根据Counterpoint Research 的2023高端手机市场最新报告，苹果市场占有率从2022年的75%降到了2023年的71%，但换个角度来看，超过七成的市占率意味着什么？只要苹果自己不犯错，竞争对手恐怕在可见的iPhone 20出来之前，都很难真正翻身。
当然，中国市场上，华为的二度崛起是个X变量，但从Mate 60至今一机难求的现状来看，所谓狙击苹果，更多的是某些人的想象，而且从华为终端的产品重心来看，大概率已经逐步转移到了智能汽车产品上了，小米在首款车SU7上市之后，大头的资源投入也会放到汽车领域上去，显然，华为小米的重点都放到了“人车家全生态”上，而苹果先天性的iOS手机生态优势，依然具备碾压性的优势。
更重要的是，国内很多科技观察者忽视了苹果软件生态这个大金矿，尤其是苹果未来一两年将大概率向游戏领域进军，这样可以让Mac、iPad和iPhone Pro产品都有极强的游戏能力，考虑到2023年游戏掌机的热潮，苹果做大iPhone Pro系列的屏幕，根本不是为了所谓的散热，而是要给游戏玩家一块更大的屏幕，从而让用户在三屏（电脑、平板、手机）都能无缝玩上3A大作，这才是库克在退休前给苹果生态安上的最后一块拼图。
由于国内的家用游戏机市场还属于拓荒状态，一般的科技媒体也主要关注手机游戏，对于海外上千亿美元市场的家用游戏市场也处于懵懂状态，但以苹果软硬一体的生态能力，加上其芯片的能耗比优势，当越来越多的3A大作可以原生移植到苹果平台上，那才是苹果真正的新增长点，基于游戏市场的苹果税也可以很大程度上抵消硬件收入的下滑，而且不要忘了，去年风光无限的英伟达，主营业务显卡就是个给游戏玩家服务的公司。
从资本市场的维度，从2024年第一周苹果股价的表现来看，苹果似乎也不行了，但这也是一种错觉，因为2023年苹果股价涨幅超过了50%，这是什么概念，就是市值一度多了1.5万亿美元，最高市值突破3万亿美元，形象地说，10年前的苹果只能买下BAT，两年前的苹果可以买下中概股前十的所有公司，现在的苹果可以买下所有中概股还有剩余的，一年暴涨50%后出现回调和做空的声音，这是最正常不过的了。
如果熟悉美股市场科技股的人，应该去看看段永平对于苹果的评价，简单地说，苹果在美股的地位，就等于茅台在A股的地位，用巴菲特的护城河概念来理解，这是一家拥有极大护城河的公司，只要苹果自己不主动犯错，竞争对手很难有机会。
因此，在资本市场上，唱空苹果很容易，做空苹果不容易，即使美股科技股今年出现一波下调走势，但在美联储降息预期之下，苹果这样头部科技股的跌幅恐怕也很有限，除非美股真的出现了2008年那种基本面崩溃的走势，但这种黑天鹅事件的概率不是没有，但同样极低。
当然，观察苹果未来的走势，还是有一个很好的指标，那就是巴菲特的动作，假若巴菲特在未来一年内持续大幅减持苹果的持股，从而整体带崩美股科技股，那投资者就应该当心了，毕竟这位真股神是不赚最后一个铜板，那时候才是苹果的真正危机，这一幕会在2024年发生吗？只能让时间证明了。■
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