2023年中国最具影响力的30位投资人
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追逐硬科技成为新方向。

FORTUNE

■2023年，全球经济处在复苏之中，投资的底层逻辑正在发生变化：人口红利接近尾声，依靠纯粹商业模式的创新已经不再具备高成长性，而人工智能、生物医疗、新能源这些赛道里真正拥有技术壁垒的公司成为投资人们追逐的对象。

今年《财富》与清科研究中心继续合作进行“中国最具影响力的30位投资人”评选，根据候选人机构类别、管理资金、投资人所投资的企业数量、规模、企业退出回报、被投企业市值，结合投资人市场影响力等综合评选标准，最终评选出2022年以来，中国VC/PE市场最具影响力的30位投资人。

以下为30位上榜人物及简介

沈南鹏

红杉中国创始及执行合伙人

今年，红杉中国迎来了自成立以来的最大变革，但对于创新创业，它的“长青主义”愿景从未改变。在今年的一次对话中，沈南鹏强调：“创业者要始终保持对新趋势的敏感度，不害怕犯错，才能不断寻求创新。”同时，他认为，创业者建立一家企业，不仅仅是为了赚钱或者打造多少市值，而是要去不断满足人们真正需要但尚未实现的需求，这是企业能走上长青之路的根本愿景。

张磊

高瓴资本创始人、董事长

张磊的信念是做企业的超长期合伙人。高瓴资本投资覆盖TMT、生命健康、消费零售和企业服务等领域，并且横跨最早期的种子投资、风险投资、私募股权投资、上市公司投资，以及并购投资等股权投资的全部阶段。在近期举办的国际金融领袖投资峰会上，张磊表示，大多数成功的公司其实都是在最具挑战、最艰难的时候诞生的，“不是在风和日丽的时候诞生的”。

徐新

今日资本创始人

今日资本是一家专注于中国市场的国际性投资基金，其DNA是专注、自律、亲身实践、长期持有，团队坚信品牌的力量和复合增长的力量。徐新凭借哇哈哈、京东、美团赢得行业声望，却从未将自己困在功劳薄上。从美团、蔚来到叮咚买菜、BOSS直聘，都能够看到这位风投女王的身影。

徐新认为，优秀的创始人应当具备杀手般的直觉、超强的学习力和卓越的领导力。她希望未来可以持续重仓年轻人，投资出更多商业嗅觉灵敏且有社会责任感的创业者。

黄庆

华登国际董事总经理

华登国际自20世纪90年代来到中国投资，是中国创投行业的先行者和探路者。其投资历史基本覆盖了中国半导体的发展史，在CPU、存储、制造、设备、通讯、传感器等领域投出诸多优秀企业。华登国际已经投资全球500多家高科技公司，其中130多家是半导体公司。黄庆认为，半导体产业是全球化的产业，产业沿着美国、日韩及中国台湾地区、中国大陆的路径迁移，形成了全球范围内高度专业细致的产业分工。

邝子平

启明创投创始主管合伙人

今年5月，启明创投正式完成第七期人民币基金的募资，规模达66.26亿元。这家成立了17年的投资机构已经实现了超过200家投资企业的上市、合并或其他退出。

启明创投正在迈向“新的发展阶段”，着力完善启明创投作为一个机构的投资能力和投后赋能能力。

邝子平表示，在任何的宏观环境下，创业都是一件非常微观的事情，只要你准备好了，只要你有梦想、有过往能力的积累，任何时候都是创业的好时候。“我相信中国还会有越来越多优秀的、科技领先的，有抱负、有才华的企业家，能够从今天不确定性的市场里脱颖而出。”

林欣禾

DCM中国联合创始人、董事合伙人

林欣禾曾经是新浪的联合创始人，并帮助新浪成功收购中国IT创业公司、管理公司运营和上市募集资金，是中国互联网行业的先锋人物。2006年，林欣禾进入投资行业，从创业者转型成为投资人。在DCM，林欣禾主要关注消费互联网领域，包括电子商务、数字媒体、在线旅游、移动应用，以及O2O。投资案例包括唯品会、快手、58同城、途牛旅游网、豌豆荚、51Talk无忧英语、快手和货车帮等企业。

李亚军

临芯投资董事长

临芯投资仅专注于集成电路领域，其他领域并不触碰。李亚军认为，临芯的核心投资逻辑是两个结合：第一个结合是产业+投资，临芯的重心在产业上，所以不怎么关心政策变化。另外，临芯资本目标在企业上，给企业赋能，要企业能够持续成长。第二个结合是国际和国内结合，集成电路的先进技术、高端人才在海外，但是最大的市场在中国，临芯资本试图把海外的嫁接过来。

魏臻

华平投资中国区总裁、董事总经理

今年10月，华平投资宣布新的全球旗舰基金“华平全球成长十四号基金”成功募集173亿美元，超过2021年启动时定下的160亿美元募集目标，也创造了华平投资57年历史上的最高募资纪录。

在华平中国，魏臻带领着一支经验丰富的投资团队，投资范围涵盖了消费、医疗、工业科技、金融服务、新基建等五大高增长领域。“华平投资在中国市场已经深耕近30年，对近160家中国企业累计投资近165亿美元。在当前复杂多变的市场环境下，华平投资坚守对中国市场的承诺，2023年前九个月，华平投资在中国的投资总额已经超过6亿美元。华平全球成长十四号基金的成功募集将会为华平投资在中国未来的投资提供新的资金支持。”魏臻表示。

李骁军

IDG资本合伙人

IDG资本是首家进入中国的全球VC机构，通过风险投资、私募股权、产业发展等方式扶持处于不同成长周期的优秀企业实现长足发展。李骁军认为当前是一个充满机遇的时代，也是快速创新的时代。他指出，对投资人来说，个性对你所做的判断，起到的作用相较于其他因素会更多一些。因此要了解自己在特定的情况下，可能会做出什么样的本能反应。

张震

高榕资本创始合伙人

高榕资本成立于2014年，深耕新科技、新消费、医疗健康等创新创业领域，专注于早期和成长期投资，已投企业超过300家。张震拥有超过20年的风险投资经验，发掘并投资了一批优秀创新企业，其中有10多家已经完成上市。其主导投资与管理的项目包括拼多多、得物、和睦家医疗等。他认为，投资的本质是发现价值和促进价值增长，为社会创造长期价值。

张震相信，中国作为世界工厂拥有完整的产业链基础，顶级高校、科研机构和创业投资等形成的创新生态系统，为创业提供了坚实的土壤。创业者们所具备的国际视野与创新能力，也将推动诞生更多扎根中国并引领世界的优秀公司。

单俊葆

中金资本总裁

中金资本作为中金公司私募投资基金业务平台，统一管理中金公司的境内外私募股权投资基金业务，管理的基金类型涵盖人民币企业股权投资基金、母基金等。单俊葆在今年表示，布局新兴产业，看好六大赛道：创新药、碳中和、新材料、高端制造、数字经济和新消费。

许达来

顺为资本创始合伙人、首席执行官

作为一家以投资早期至成长期创新企业为重点的风险投资基金，顺为资本专注中国本土、印度和东南亚市场的投资。顺为的成功是趋于成熟的中国创投行业的缩影。许达来带领公司团队重点关注国内移动互联网、智能硬件、互联网+、深科技、农村互联网等领域，以及印度和东南亚市场的投资。

李家庆

君联资本总裁

2022年8月，君联资本迎来历史上第100个IPO。在李家庆的印象里，从2001年投资科大讯飞开始，君联就一直在技术创新的早期投资上系统布局，迄今投出了科大讯飞、展讯通信、宁德时代、药明康德、康龙化成、先导智能、中伟股份等龙头上市公司，遍布新能源、半导体、生命科学、新材料等硬核赛道。

倪泽望

深圳市创新投资集团董事长

截至2023年7月31日，深创投管理各类资金总规模4,466亿元，累计投资企业1,420家，投资金额977亿元，已退出531家投资企业；最新259家已投企业分别在全球17个资本市场上市。深创投坚信硬科技是重要的投资赛道，并坚持围绕科技创新的主旋律进行布局。倪泽望在不久前的一次公开场合表示，从21世纪初解决初创科技型企业融资难问题，到2010年助力国家战略性新兴产业发展，再到当前积极响应国家高水平科技自立自强战略，全力支持关键核心技术攻关，深创投始终与国家科技创新和产业发展战略同频共振。

刘乐飞

CPE源峰首席执行官

CPE源峰是一家具有国际视野和丰富中国经验的资产管理机构，主要投资医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、基础设施与企业服务等四大重点领域。在刘乐飞的带领下，CPE源峰形成了一个具备了稳定且行业经验丰富的管理团队。他们始终坚持公司整体在行业研究、投资及投后管理等方面专业且精益求精的行事标准。CPE源峰的过往项目包括饿了么、贝壳、58同城、字节跳动、BYD、理想、云智慧、地平线等。CPE源峰的长期投资策略为投资者创造了卓越的回报。

刘昼

达晨财智创始合伙人、董事长

达晨作为中国创投界的“湘军”，公司资产管理规模超400亿元。在过去的20多年中，达晨累计投资了750余家企业，其中142家上市，从行业分布来看，集中在智能制造、医疗健康、新能源、新材料等领域。刘昼认为，每一位企业家的背后都关系到几百个乃至成千上万个家庭，他们有敢为人先的魄力，是推动中国经济增长的主力军，是中国经济转型升级的脊梁。他也呼吁，大力弘扬企业家精神，像尊重科学家一样尊重优秀企业家。

应文禄

毅达资本董事长

毅达资本投资领域横跨清洁技术、健康产业、新材料、先进制造、消费服务、文化产业和TMT行业。不久前，应文禄总结了三个风险投资的演变趋势。第一个趋势是，越来越考验投资机构发现未来的能力。第二个趋势是，越来越感受到创业投资回归原来的本质，即实现技术成果转化，从书架到货架、从理论到实体。第三个趋势是，头部创投机构的品牌效应凸显。初创企业如果拿到了品牌创投机构的投资，就将获得很重要的信用背书，对企业未来的发展而言是很好的信用支持。

虞锋

云锋基金联合创始人、主席

云锋基金成立于2010年，关注硬科技、企业服务、绿色能源、现代农业、生物科技、消费等领域，和创业企业一起推动技术创新与可持续发展，助力产业重塑与升级。虞锋认为优秀的创业者和投资人有相近的特质。首先，有学习能力，一种自发、不可遏制地自我驱动式学习，一种永远想学习新东西的动力。其次，有承受挫折的能力，就是坚持不懈永不放弃。再次，有不断自我迭代的能力，这样才会有持续的成长力。

邓锋

北极光创投创始管理合伙人

邓锋是一位产业专家转型的投资人，投出了美团、华大基因、山石网科、卡尤迪生物等300多家知名公司。针对近期火热的通用人工智能，邓锋认为，对大量创业公司来说，不应该聚焦在超大模型上，可能要聚焦在垂直应用上，之后再利用大模型训练的结果自己做一个小模型或者中模型。最终，这些垂类应用企业的壁垒在于他们的私有数据。

徐传陞

经纬中国创始管理合伙人

经纬是在中国投资早期市场上最活跃的VC机构之一。其团队致力于真正助推中国科技创新、赋能经济转型，强调把所有力量投入到对中国的创新事业中。徐传陞在近期表示，似乎每隔12年至15年，就会出现一波呈指数级增长的创新浪潮，我们现在可能在进入由AI驱动的第四波浪潮，但当下还处于早期阶段。

郑伟鹤

同创伟业董事长、创始合伙人

郑伟鹤在2000年发起成立同创伟业，目前这家股权投资机构是国内项目成功率最高的本土投资机构之一。他在近期表示，我国在光伏行业、新能源汽车、无人机行业都是遥遥领先的，尤其是新能源汽车，中国汽车出口全球第一，已经赶超日本。更不用说代表未来的新能源光伏，中国处在核心的位置上。同时，他指出，当下我们也面临非常大的挑战，以ChatGPT为代表的人工智能快速发展会带来巨变，引发的挑战有可能会改变全球的政治经济格局。

张维

基石资本董事长

张维带领的基石投资是中国本土PE行业的先锋，创始团队班底多为投行出身，以股权投资为始，走上了多元化投资的道路。张维表示，目前基石资本的投资聚焦在三个领域：新兴产业、硬科技、生命科学。其中，硬科技是长达十年的投资主题。基石资本长期看好硬科技投资，尤其是对半导体行业的投资。“不管是消费电子的发展，还是ChatGPT所引领的人工智能的爆发，都对半导体有强烈的需求。”张维说。

陈玮

东方富海董事长

在中国PE/VC行业的早期从业者中，陈玮是少有的从大学老师转而投身创投领域的一位。陈玮在近期表示，投资时主要有两个大的方向：第一，投资国家鼓励、需要的行业；第二，要投资符合资本市场IPO相关要求的企业，这对于创投机构而言是非常重要的一个指挥棒。他指出，放在相对长的历史来看，现在肯定是个最好的时代。但这个时代需要解决一些问题，科创时代的重要逻辑是聪明人要创业。

应伟

鼎辉百孚管理合伙人

鼎晖百孚成立于2012年，是鼎晖投资旗下聚焦科技投资的专业精品基金投资平台。围绕新趋势、拓区域、逆周期的策略开展投资，并在半导体、高端装备、生物医药、碳中和、科技出海等领域进行系统布局，累计投资100多个项目，资产管理规模超过700亿元。

贺志强

联想创投总裁

2016年成立以来，作为联想集团三级研发体系中的重要一层，联想创投始终将自己定位为联想的“科技瞭望塔”。公开信息显示，联想创投已经投资了200多家优秀科技企业，其中15家成功IPO，40余家成为细分领域独角兽。作为联想创投的领军人物，贺志强致力于寻找和投资具有创新性和高潜力的新创企业。他表示，联想创投围绕联想集团“端边云网智”的战略，支持集团的服务导向转型和科技驱动创新战略，将在应用导向大计算、数据智能赋能行业、虚实融合、原始创新等方面持续探索。

钱明飞

盈科资本创始人兼董事长

盈科资本投资领域聚焦于“双碳科技、创新科技、生物医药”等行业，累计投资300多家新能源、芯片半导体、生物医药等产业龙头企业，已经推进近百个投资项目通过IPO、并购等方式退出。钱明飞介绍，盈科投资一家企业，关键看四大要点：一是技术路径，二是企业团队面向市场的经营发展能力，三是是否有国际视野，四是企业对相关产业政策的敏锐性。

朱晋桥

倚锋资本创始人兼董事长

朱晋桥专注于生物医药、医疗器械、医疗科技等领域的投资，并积极推动科技创新和产业升级。朱晋桥在投资领域具有深厚的专业知识和经验，他带领倚锋资本团队成功投资了众多优秀的医疗健康企业，包括创新药、医疗器械、精准医疗等领域。他的投资理念注重创新和价值创造，通过长期投资和价值挖掘，帮助企业实现快速发展和价值最大化。

周炜

创世伙伴资本CCV创始合伙人

创世伙伴资本CCV于2017年由原KPCB中国主管合伙人周炜创立，专注智能化、绿色科技与国际化前沿科技的早期投资，拥有16年成功的双币早期投资经验，代表企业包括：京东、喜马拉雅、启明星辰、数坤科技、酷哇机器人等公司。周炜认为中国的智能科技和先进制造业都进入到拐点时刻，中国的创新企业向高精尖品牌化发展，将有机会出现大批走向全球化的企业，因此投资需看重企业是否有走出去的全球化运营能力，同时项目自身是否对人群及应用场景有足够大的正面影响，以及对项目能否长期可持续发展也至关重要。

阎焱

赛富亚洲投资基金创始管理合伙人

阎焱是中国最早的一批风险投资人，见证了国内的风投行业从草莽时代走向黄金时代。他于1994年加入AIG亚洲基础设施投资基金，正式进入投资圈。阎焱表示，一个人要想在投资生涯中，赚钱比赔钱多，一定要对一个行业有非常深刻的挖掘和理解。当下，他指出，高质量发展还需要很多基础性的工作要做，且不可逾越和替代。“不是大家一起鼓掌欢呼AI时代的到来，AI时代还没有到来，真正的到来还需要相当长一段时间。”

宓群

光速光合创始合伙人

宓群曾经担任谷歌公司大中华区投资并购总监，负责谷歌公司在大中华以及亚洲其他地区的公司并购和战略投资。2023年，光速光合的投资重点在新能源绿色科技、硬科技、AI（生成式AI）等领域。宓群认为，气候变暖是全球性挑战，如何通过技术革新来降低成本以实现新的应用，在全球市场的需求下，中国企业在成本上有明显优势。而当下大火的生成式AI赛道，光速光合从去年7月就开始在国内布局，同时，他们也在关注生成式AI带来的颠覆性的新应用。■