叶冬艳、欧阳辉：中国股市先是连续大涨，随后是大幅震荡调整，投资者由最初的狂热冷静下来，又开始陷入到深深的思考当中。中国股市如何才能“长牛”？
发布日期：2024-11-22 07:42
Asa Fitch
■芯片制造商英伟达(Nvidia, NVDA)表示，在刚刚结束的季度，收入同比增长逾一倍，创下公司的新纪录，并预计AI热潮将推动业务发展速度快于预期。
英伟达身处AI热潮的中心，受益于此，该公司今年市值突破了1万亿美元。英伟达预期的增长速度甚至超过了最乐观的分析师预测。
该公司的芯片为许多热门AI工具提供计算能力，包括OpenAI的ChatGPT以及谷歌(Google)、微软(Microsoft, MSFT)等公司推出的类似语言生成系统。十多年来，英伟达一直致力于为AI制造芯片和软件，目前还没有竞争对手能望其项背。
该公司首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)说：“采用生成式AI的竞赛已经开始。”他描绘了一个新的计算时代，在这个时代，公司从通用计算过渡到适合AI的数字基础设施。
英伟达已是今年以来标普500指数中表现最好的成分股。在发布财报后，该股上涨7.5%，市值增加了约870亿美元。
该公司表示，第二财季收入增长了一倍多，达到约135亿美元，远远超过接受FactSet调查的华尔街分析师的预测值。更引人注目的是，该公司表示当前财季收入将达到160亿美元左右，比预期高出约35亿美元。
英伟达第二财季净利润为61.9亿美元，也超过了预期。
这份财报显示，去年年底随着OpenAI旗下ChatGPT语言生成工具的出现而开始的AI投资浪潮正日益壮大，企业和政府纷纷寻求在商业和日常生活中运用AI技术。许多公司认为AI对于其未来发展是不可或缺的因素，并在计算基础设施方面进行大量投资，以支持AI的发展。
今年5月，英伟达表示，预计第二财季收入将达到110亿美元左右，比华尔街当时的预期高出近40亿美元。在发布这一预测的次日，该公司股价上涨24%，市值增加近1,840亿美元，最终突破1万亿美元关口。
英伟达股价今年以来已上涨两倍多，期权市场上的投资者纷纷押下重注，认为英伟达周三公布业绩后股价将进一步上涨。
英伟达的销售激增也伴随着挑战。市场对擅长AI计算的芯片有超大需求，已令该公司的供应能力承压。英伟达本身并不生产芯片，但将所设计芯片的生产外包给台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM, 简称﹕台积电)等企业，如果台积电不能足够迅速地提升产量，就很容易导致英伟达增长放缓。
今年5月，英伟达表示已确保下半年有更多的供应。本周三，首席财务官Colette Kress在事先准备好的发言稿中表示，该公司的采购承诺和其它购买约定规模略高于110亿美元，较前一财季高出约73亿美元。她说，这一增长反映了长期供应相关支出的增加。
Kress在分析师电话会议上表示：“我们的供应合作伙伴在提高产能以支持我们的数据中心供应链方面表现出色。”她说，预计明年每个季度的供应量都会增加。
英伟达表示，该公司董事会已批准将股票回购计划规模提高250亿美元，并预计本财年将继续回购股票。英伟达第二财季回购了约34亿美元的股票。
社会和企业对AI的关注与日俱增，这也让英伟达有时处于令人不安的聚光灯下。去年，美国对向中国公司出售的先进制程AI芯片实施了出口管制，由于英伟达在这类芯片中处于领先地位，该公司受到的影响最大。
英伟达当时表示，这些限制可能会使其损失多达4亿美元的财季销售额。自那以后，英伟达已经为中国市场专门开发一款不那么强大的芯片，但拜登(Joe Biden)政府正考虑采取更多限制措施，禁止在没有政府许可的情况下销售这些芯片。
Kress表示，第二财季，中国业务收入占比在20%-25%之间，与过往水平相当。她还称，从长远来看，禁止向中国销售其产品的限制措施会使美国工业在这个全世界数一数二的市场永远丧失机会。
十多年前，英伟达开始允许软件开发人员对其图形处理器进行改进，从而成为AI领域的巨头。长期以来，该公司一直是图形芯片领域的领军企业，这种芯片可以让个人电脑游戏运行得更流畅、分辨率更高，但该公司一直在为其芯片寻找新用途和新市场。
科学家们发现，这些芯片擅长运行物理模拟。加密货币矿工发现，这些芯片在制造新的数字代币所需的计算方面表现出色。研究人员发现，这些芯片可以快速生产和部署AI系统。
英伟达周三表示，数据中心部门的收入达到103亿美元，同比增长了一倍多。该部门生产广泛用于AI计算的芯片。
英伟达游戏部门第二财季收入为25亿美元，同比增长22%。游戏需求在经历了新冠疫情时期的猛增后一直处于低迷状态，英伟达和其他芯片公司一直在等待库存水平从高位下降以及采购恢复。Kress称，英伟达最新一代计算机图形芯片的需求强劲，库存已恢复正常。
黄仁勋称，英伟达把握住了人们对ChatGPT等生成式AI工具的兴趣，形容这是AI界的“iPhone时刻”，是该公司在该技术和相关软件方面投资的结晶。
黄仁勋在周三与分析师的电话会议上表示，全球拥有价值约1万亿美元的数据中心，“这万亿美元的数据中心正在转向加速计算和生成式AI”。
纽约研究公司Third Bridge Group的分析师Lucas Keh称，英伟达目前在全球AI芯片销售中占到70%左右。
英伟达的竞争对手们正紧追不舍。Advanced Micro Devices (AMD, 简称AMD)也生产图形处理器，该公司正在先进AI芯片领域向英伟达发起挑战。而其他竞争对手，从英特尔(Intel, INTC)到一系列初创公司以及云计算巨头，也都有自己的计划和产品，旨在从这个新生市场中分一杯羹。
与此同时，英伟达也在不断推出更强大的AI产品。该公司本月推出了将AI芯片与中央处理器和大量高速计算存储器相结合的系统，旨在提升生成式AI计算的效率。■
英伟达身处AI热潮的中心，受益于此，该公司今年市值突破了1万亿美元。英伟达预期的增长速度甚至超过了最乐观的分析师预测。
该公司的芯片为许多热门AI工具提供计算能力，包括OpenAI的ChatGPT以及谷歌(Google)、微软(Microsoft, MSFT)等公司推出的类似语言生成系统。十多年来，英伟达一直致力于为AI制造芯片和软件，目前还没有竞争对手能望其项背。
该公司首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)说：“采用生成式AI的竞赛已经开始。”他描绘了一个新的计算时代，在这个时代，公司从通用计算过渡到适合AI的数字基础设施。
英伟达已是今年以来标普500指数中表现最好的成分股。在发布财报后，该股上涨7.5%，市值增加了约870亿美元。
该公司表示，第二财季收入增长了一倍多，达到约135亿美元，远远超过接受FactSet调查的华尔街分析师的预测值。更引人注目的是，该公司表示当前财季收入将达到160亿美元左右，比预期高出约35亿美元。
英伟达第二财季净利润为61.9亿美元，也超过了预期。
这份财报显示，去年年底随着OpenAI旗下ChatGPT语言生成工具的出现而开始的AI投资浪潮正日益壮大，企业和政府纷纷寻求在商业和日常生活中运用AI技术。许多公司认为AI对于其未来发展是不可或缺的因素，并在计算基础设施方面进行大量投资，以支持AI的发展。
今年5月，英伟达表示，预计第二财季收入将达到110亿美元左右，比华尔街当时的预期高出近40亿美元。在发布这一预测的次日，该公司股价上涨24%，市值增加近1,840亿美元，最终突破1万亿美元关口。
英伟达股价今年以来已上涨两倍多，期权市场上的投资者纷纷押下重注，认为英伟达周三公布业绩后股价将进一步上涨。
英伟达的销售激增也伴随着挑战。市场对擅长AI计算的芯片有超大需求，已令该公司的供应能力承压。英伟达本身并不生产芯片，但将所设计芯片的生产外包给台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM, 简称﹕台积电)等企业，如果台积电不能足够迅速地提升产量，就很容易导致英伟达增长放缓。
今年5月，英伟达表示已确保下半年有更多的供应。本周三，首席财务官Colette Kress在事先准备好的发言稿中表示，该公司的采购承诺和其它购买约定规模略高于110亿美元，较前一财季高出约73亿美元。她说，这一增长反映了长期供应相关支出的增加。
Kress在分析师电话会议上表示：“我们的供应合作伙伴在提高产能以支持我们的数据中心供应链方面表现出色。”她说，预计明年每个季度的供应量都会增加。
英伟达表示，该公司董事会已批准将股票回购计划规模提高250亿美元，并预计本财年将继续回购股票。英伟达第二财季回购了约34亿美元的股票。
社会和企业对AI的关注与日俱增，这也让英伟达有时处于令人不安的聚光灯下。去年，美国对向中国公司出售的先进制程AI芯片实施了出口管制，由于英伟达在这类芯片中处于领先地位，该公司受到的影响最大。
英伟达当时表示，这些限制可能会使其损失多达4亿美元的财季销售额。自那以后，英伟达已经为中国市场专门开发一款不那么强大的芯片，但拜登(Joe Biden)政府正考虑采取更多限制措施，禁止在没有政府许可的情况下销售这些芯片。
Kress表示，第二财季，中国业务收入占比在20%-25%之间，与过往水平相当。她还称，从长远来看，禁止向中国销售其产品的限制措施会使美国工业在这个全世界数一数二的市场永远丧失机会。
十多年前，英伟达开始允许软件开发人员对其图形处理器进行改进，从而成为AI领域的巨头。长期以来，该公司一直是图形芯片领域的领军企业，这种芯片可以让个人电脑游戏运行得更流畅、分辨率更高，但该公司一直在为其芯片寻找新用途和新市场。
科学家们发现，这些芯片擅长运行物理模拟。加密货币矿工发现，这些芯片在制造新的数字代币所需的计算方面表现出色。研究人员发现，这些芯片可以快速生产和部署AI系统。
英伟达周三表示，数据中心部门的收入达到103亿美元，同比增长了一倍多。该部门生产广泛用于AI计算的芯片。
英伟达游戏部门第二财季收入为25亿美元，同比增长22%。游戏需求在经历了新冠疫情时期的猛增后一直处于低迷状态，英伟达和其他芯片公司一直在等待库存水平从高位下降以及采购恢复。Kress称，英伟达最新一代计算机图形芯片的需求强劲，库存已恢复正常。
黄仁勋称，英伟达把握住了人们对ChatGPT等生成式AI工具的兴趣，形容这是AI界的“iPhone时刻”，是该公司在该技术和相关软件方面投资的结晶。
黄仁勋在周三与分析师的电话会议上表示，全球拥有价值约1万亿美元的数据中心，“这万亿美元的数据中心正在转向加速计算和生成式AI”。
纽约研究公司Third Bridge Group的分析师Lucas Keh称，英伟达目前在全球AI芯片销售中占到70%左右。
英伟达的竞争对手们正紧追不舍。Advanced Micro Devices (AMD, 简称AMD)也生产图形处理器，该公司正在先进AI芯片领域向英伟达发起挑战。而其他竞争对手，从英特尔(Intel, INTC)到一系列初创公司以及云计算巨头，也都有自己的计划和产品，旨在从这个新生市场中分一杯羹。
与此同时，英伟达也在不断推出更强大的AI产品。该公司本月推出了将AI芯片与中央处理器和大量高速计算存储器相结合的系统，旨在提升生成式AI计算的效率。■
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英伟达销售额激增，AI热提振盈利
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英伟达身处AI热潮的中心，受益于此，该公司今年市值突破了1万亿美元。英伟达预期的增长速度甚至超过了最乐观的分析师预测。
该公司的芯片为许多热门AI工具提供计算能力，包括OpenAI的ChatGPT以及谷歌(Google)、微软(Microsoft, MSFT)等公司推出的类似语言生成系统。十多年来，英伟达一直致力于为AI制造芯片和软件，目前还没有竞争对手能望其项背。
该公司首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)说：“采用生成式AI的竞赛已经开始。”他描绘了一个新的计算时代，在这个时代，公司从通用计算过渡到适合AI的数字基础设施。
英伟达已是今年以来标普500指数中表现最好的成分股。在发布财报后，该股上涨7.5%，市值增加了约870亿美元。
该公司表示，第二财季收入增长了一倍多，达到约135亿美元，远远超过接受FactSet调查的华尔街分析师的预测值。更引人注目的是，该公司表示当前财季收入将达到160亿美元左右，比预期高出约35亿美元。
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这份财报显示，去年年底随着OpenAI旗下ChatGPT语言生成工具的出现而开始的AI投资浪潮正日益壮大，企业和政府纷纷寻求在商业和日常生活中运用AI技术。许多公司认为AI对于其未来发展是不可或缺的因素，并在计算基础设施方面进行大量投资，以支持AI的发展。
今年5月，英伟达表示，预计第二财季收入将达到110亿美元左右，比华尔街当时的预期高出近40亿美元。在发布这一预测的次日，该公司股价上涨24%，市值增加近1,840亿美元，最终突破1万亿美元关口。
英伟达股价今年以来已上涨两倍多，期权市场上的投资者纷纷押下重注，认为英伟达周三公布业绩后股价将进一步上涨。
英伟达的销售激增也伴随着挑战。市场对擅长AI计算的芯片有超大需求，已令该公司的供应能力承压。英伟达本身并不生产芯片，但将所设计芯片的生产外包给台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM, 简称﹕台积电)等企业，如果台积电不能足够迅速地提升产量，就很容易导致英伟达增长放缓。
今年5月，英伟达表示已确保下半年有更多的供应。本周三，首席财务官Colette Kress在事先准备好的发言稿中表示，该公司的采购承诺和其它购买约定规模略高于110亿美元，较前一财季高出约73亿美元。她说，这一增长反映了长期供应相关支出的增加。
Kress在分析师电话会议上表示：“我们的供应合作伙伴在提高产能以支持我们的数据中心供应链方面表现出色。”她说，预计明年每个季度的供应量都会增加。
英伟达表示，该公司董事会已批准将股票回购计划规模提高250亿美元，并预计本财年将继续回购股票。英伟达第二财季回购了约34亿美元的股票。
社会和企业对AI的关注与日俱增，这也让英伟达有时处于令人不安的聚光灯下。去年，美国对向中国公司出售的先进制程AI芯片实施了出口管制，由于英伟达在这类芯片中处于领先地位，该公司受到的影响最大。
英伟达当时表示，这些限制可能会使其损失多达4亿美元的财季销售额。自那以后，英伟达已经为中国市场专门开发一款不那么强大的芯片，但拜登(Joe Biden)政府正考虑采取更多限制措施，禁止在没有政府许可的情况下销售这些芯片。
Kress表示，第二财季，中国业务收入占比在20%-25%之间，与过往水平相当。她还称，从长远来看，禁止向中国销售其产品的限制措施会使美国工业在这个全世界数一数二的市场永远丧失机会。
十多年前，英伟达开始允许软件开发人员对其图形处理器进行改进，从而成为AI领域的巨头。长期以来，该公司一直是图形芯片领域的领军企业，这种芯片可以让个人电脑游戏运行得更流畅、分辨率更高，但该公司一直在为其芯片寻找新用途和新市场。
科学家们发现，这些芯片擅长运行物理模拟。加密货币矿工发现，这些芯片在制造新的数字代币所需的计算方面表现出色。研究人员发现，这些芯片可以快速生产和部署AI系统。
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英伟达游戏部门第二财季收入为25亿美元，同比增长22%。游戏需求在经历了新冠疫情时期的猛增后一直处于低迷状态，英伟达和其他芯片公司一直在等待库存水平从高位下降以及采购恢复。Kress称，英伟达最新一代计算机图形芯片的需求强劲，库存已恢复正常。
黄仁勋称，英伟达把握住了人们对ChatGPT等生成式AI工具的兴趣，形容这是AI界的“iPhone时刻”，是该公司在该技术和相关软件方面投资的结晶。
黄仁勋在周三与分析师的电话会议上表示，全球拥有价值约1万亿美元的数据中心，“这万亿美元的数据中心正在转向加速计算和生成式AI”。
纽约研究公司Third Bridge Group的分析师Lucas Keh称，英伟达目前在全球AI芯片销售中占到70%左右。
英伟达的竞争对手们正紧追不舍。Advanced Micro Devices (AMD, 简称AMD)也生产图形处理器，该公司正在先进AI芯片领域向英伟达发起挑战。而其他竞争对手，从英特尔(Intel, INTC)到一系列初创公司以及云计算巨头，也都有自己的计划和产品，旨在从这个新生市场中分一杯羹。
与此同时，英伟达也在不断推出更强大的AI产品。该公司本月推出了将AI芯片与中央处理器和大量高速计算存储器相结合的系统，旨在提升生成式AI计算的效率。■
英伟达身处AI热潮的中心，受益于此，该公司今年市值突破了1万亿美元。英伟达预期的增长速度甚至超过了最乐观的分析师预测。
该公司的芯片为许多热门AI工具提供计算能力，包括OpenAI的ChatGPT以及谷歌(Google)、微软(Microsoft, MSFT)等公司推出的类似语言生成系统。十多年来，英伟达一直致力于为AI制造芯片和软件，目前还没有竞争对手能望其项背。
该公司首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)说：“采用生成式AI的竞赛已经开始。”他描绘了一个新的计算时代，在这个时代，公司从通用计算过渡到适合AI的数字基础设施。
英伟达已是今年以来标普500指数中表现最好的成分股。在发布财报后，该股上涨7.5%，市值增加了约870亿美元。
该公司表示，第二财季收入增长了一倍多，达到约135亿美元，远远超过接受FactSet调查的华尔街分析师的预测值。更引人注目的是，该公司表示当前财季收入将达到160亿美元左右，比预期高出约35亿美元。
英伟达第二财季净利润为61.9亿美元，也超过了预期。
这份财报显示，去年年底随着OpenAI旗下ChatGPT语言生成工具的出现而开始的AI投资浪潮正日益壮大，企业和政府纷纷寻求在商业和日常生活中运用AI技术。许多公司认为AI对于其未来发展是不可或缺的因素，并在计算基础设施方面进行大量投资，以支持AI的发展。
今年5月，英伟达表示，预计第二财季收入将达到110亿美元左右，比华尔街当时的预期高出近40亿美元。在发布这一预测的次日，该公司股价上涨24%，市值增加近1,840亿美元，最终突破1万亿美元关口。
英伟达股价今年以来已上涨两倍多，期权市场上的投资者纷纷押下重注，认为英伟达周三公布业绩后股价将进一步上涨。
英伟达的销售激增也伴随着挑战。市场对擅长AI计算的芯片有超大需求，已令该公司的供应能力承压。英伟达本身并不生产芯片，但将所设计芯片的生产外包给台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM, 简称﹕台积电)等企业，如果台积电不能足够迅速地提升产量，就很容易导致英伟达增长放缓。
今年5月，英伟达表示已确保下半年有更多的供应。本周三，首席财务官Colette Kress在事先准备好的发言稿中表示，该公司的采购承诺和其它购买约定规模略高于110亿美元，较前一财季高出约73亿美元。她说，这一增长反映了长期供应相关支出的增加。
Kress在分析师电话会议上表示：“我们的供应合作伙伴在提高产能以支持我们的数据中心供应链方面表现出色。”她说，预计明年每个季度的供应量都会增加。
英伟达表示，该公司董事会已批准将股票回购计划规模提高250亿美元，并预计本财年将继续回购股票。英伟达第二财季回购了约34亿美元的股票。
社会和企业对AI的关注与日俱增，这也让英伟达有时处于令人不安的聚光灯下。去年，美国对向中国公司出售的先进制程AI芯片实施了出口管制，由于英伟达在这类芯片中处于领先地位，该公司受到的影响最大。
英伟达当时表示，这些限制可能会使其损失多达4亿美元的财季销售额。自那以后，英伟达已经为中国市场专门开发一款不那么强大的芯片，但拜登(Joe Biden)政府正考虑采取更多限制措施，禁止在没有政府许可的情况下销售这些芯片。
Kress表示，第二财季，中国业务收入占比在20%-25%之间，与过往水平相当。她还称，从长远来看，禁止向中国销售其产品的限制措施会使美国工业在这个全世界数一数二的市场永远丧失机会。
十多年前，英伟达开始允许软件开发人员对其图形处理器进行改进，从而成为AI领域的巨头。长期以来，该公司一直是图形芯片领域的领军企业，这种芯片可以让个人电脑游戏运行得更流畅、分辨率更高，但该公司一直在为其芯片寻找新用途和新市场。
科学家们发现，这些芯片擅长运行物理模拟。加密货币矿工发现，这些芯片在制造新的数字代币所需的计算方面表现出色。研究人员发现，这些芯片可以快速生产和部署AI系统。
英伟达周三表示，数据中心部门的收入达到103亿美元，同比增长了一倍多。该部门生产广泛用于AI计算的芯片。
英伟达游戏部门第二财季收入为25亿美元，同比增长22%。游戏需求在经历了新冠疫情时期的猛增后一直处于低迷状态，英伟达和其他芯片公司一直在等待库存水平从高位下降以及采购恢复。Kress称，英伟达最新一代计算机图形芯片的需求强劲，库存已恢复正常。
黄仁勋称，英伟达把握住了人们对ChatGPT等生成式AI工具的兴趣，形容这是AI界的“iPhone时刻”，是该公司在该技术和相关软件方面投资的结晶。
黄仁勋在周三与分析师的电话会议上表示，全球拥有价值约1万亿美元的数据中心，“这万亿美元的数据中心正在转向加速计算和生成式AI”。
纽约研究公司Third Bridge Group的分析师Lucas Keh称，英伟达目前在全球AI芯片销售中占到70%左右。
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