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2023-05-30 20:04
商业与经济

AI是如何助力英伟达迈向“万亿市值俱乐部”的?

英伟达股价上周四飙升超过24%,创下历史新高。此前该公司表示,AI繁荣正转化为创纪录的销售额。这让人们更加相信,计算领域的新纪元正比之前想象的更快到来。
英伟达市值登顶,令人想起世纪初的互联网热潮
Asa Fitch

■30年前在丹尼餐厅(Denny’s)的一次讨论中获得灵感并由此诞生的英伟达(Nvidia, NVDA)如今已身处AI革命的核心,并且即将成为首家市值达到1万亿美元的芯片公司。

英伟达股价上周四飙升超过24%,创下历史新高。此前该公司表示,AI繁荣正转化为创纪录的销售额。这让人们更加相信,计算领域的新纪元正比之前想象的更快到来。

英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)上周三表示,生成式AI的出现为其筹备了一段时间的计算平台触发了一个杀手级应用。

亚特兰大资本管理公司Silvant Capital Management的首席投资官Michael Sansoterra表示:“我毫不怀疑,这将是互联网出现以来科技领域最大的变革。”他说,现在令投资者倍感兴奋的是,经过几个月围绕AI话题的讨论后,资金终于开始流入。Silvant Capital Management将英伟达列为其最大的持股之一。

英伟达股价仅今年就上涨近160%,上周四市值增加1,838亿美元,创美国企业史上第三大单日增幅,其总市值也因此超过9,380亿美元,即将像苹果公司(Apple Inc., AAPL)、微软(Microsoft, MSFT)、亚马逊公司(Amazon.com, AMZN)和谷歌(Google)母公司Alphabet (GOOG)那样跻身万亿美元俱乐部。


与这些巨头不同的是,英伟达并不是一个家喻户晓的名字。该公司不生产、也不提供大众日常使用的消费设备或互联网服务。但英伟达芯片却是这些产品和服务背后不可或缺的因素。这些芯片被用于个人电脑、汽车和机器人。进入AI时代后,英伟达的处理器可以驱动新的聊天机器人,进而生成具有说服力的语句,并提供全球大型企业竞相部署的其他一系列工具。

对于在公开场合总爱穿着他标志性的皮夹克的黄仁勋来说,这意味着一段旅途正迎来高潮,这段旅途始于美国加州圣何塞的丹尼餐厅,当时他和两位工程师同事讨论如何改善计算机图形。大约16年前,英伟达在图形处理方面已经确立领先地位,让电子游戏画面变得更加清晰流畅,这时,黄仁勋决定让英伟达更加主流化,并开始寻找新客户,这标志着该公司的又一次变革。

2006年底,黄仁勋向软件开发者开放了英伟达的图形处理器(GPU),允许他们将英伟达提供的算力应用于图形改善之外的目的,当时这件事并没有引起太大反响。他曾在一次财报电话会议上告诉分析师,此举将开辟一个名为GPU计算的全新领域,但与会的分析师们谁也没有多问一句细节。

而软件开发者们却很快意识到,这些英伟达处理器在支持现代AI系统的复杂计算方面非常出色。这些处理器擅长大量同步计算,而传统的计算引擎CPU则不太适合。

英伟达在电子游戏之外取得的第一次重要成功是加密货币采矿,事实证明,GPU在这方面也游刃有余。随着加密货币价格上涨,2020年英伟达市值超过了芯片巨头英特尔公司(Intel, INTC),之后该股继续上涨,并于2021年底触及每股近330美元的前历史高点。

后来,随着加密货币的寒冬到来,英伟达股价去年大跌,不过最近几个月的AI浪潮又重新点燃了投资者的激情。

AI热潮也几乎让投资者遗忘了英伟达的另一个挫折。新冠疫情期间,黄仁勋做出了他最大胆的一个决定,试图从软银集团(SoftBank Group, 9984.TO)手中收购英国芯片设计公司Arm,当时这笔交易价值约400亿美元。去年,由于竞争对手们反对英伟达收购这家被称作“芯片行业的瑞士”的公司,双方取消了交易。Arm向所有芯片制造商提供设计方案,并不偏向任何一家公司,就像瑞士一样保持中立。

分析师表示,对英伟达来说,这波AI热潮所蕴含的商机远比加密货币来得重要和持久。英伟达的芯片和软件可以满足生成式AI的计算密集型需求,其产品的丰富性让英伟达在业内无人能敌。瑞银(UBS)分析师估计,开发OpenAI的ChatGPT需要用到大约1万枚英伟达GPU。ChatGPT是第一个真正普及的大型生成式AI系统。

Bernstein Research芯片行业分析师Stacy Rasgon表示,生成式AI的不同之处在于,随着企业对其性能的不断摸索,生成式AI会有各种明确的应用场景。“这有别于加密货币,”他表示。“我敢打赌,5年或10年后,随着技术的成熟,机会整体上会比现在多得多。”

AI热潮也在激发投资者对其他芯片公司的憧憬。网络和数据存储芯片制造商美满电子科技公司(Marvell Technology, MRVL)上周五股价飙升30%,该公司管理层此前表示,本财年AI相关收入将增长一倍。

随着亚马逊、微软和Alphabet旗下的谷歌等公司之间的AI“军备竞赛”升温,黄仁勋上周三将目前这场计算转型称为“iPhone时刻”,他指的是智能手机行业在苹果公司2007年推出iPhone后的飞速增长。黄仁勋说,数据中心运营商正在进行调整以便更好地适应AI技术,英伟达的芯片和软件正好有用武之地。

黄仁勋在与分析师的电话会议中说:“随着全世界的数据中心纷纷改造升级,订单多到不可思议。”

对英伟达芯片的需求量最近异常火爆,以至于该公司的供应链捉襟见肘。英伟达首席财务官上周三表示,该公司已为下半年锁定了“多得多的”芯片供应量。

英伟达只设计芯片,并不自己生产。从一开始,英伟达就采用了芯片代工模式,例如外包给全球最大的芯片代工制造商台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing)。

计算领域的转变可能给英特尔带来挑战。英特尔是数据中心CPU的主要供应商,这种CPU构成了企业网络和互联网的主干。英特尔正采取措施以迎合AI的需求,包括研发专业的AI芯片和更善于处理AI计算的新CPU。该公司股价上周四跌逾5%。

黄仁勋称:“我觉得这是一个转变期的开始,这个转变期可能持续十年,在这期间,基本上全世界的数据中心都将回炉改造,以提升计算速度。”英伟达的市值目前大约是英特尔的八倍。

AI已成为美中两国科技角逐的战场。据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道,尽管中国顶级核武器研究所在1997年被列入美国出口黑名单,但还是买到了英伟达的芯片等产品。

去年,拜登(Joe Biden)政府对英伟达向中国出口的某些先进制程芯片出台了新的许可要求,使该公司损失了数亿美元销售额。此后,英伟达开始供应另一种新的图形处理芯片作为替代,这种规格的芯片可以向中国出口。■                                                                                               
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英伟达市值登顶,令人想起世纪初的互联网热潮
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AI是如何助力英伟达迈向“万亿市值俱乐部”的?

英伟达股价上周四飙升超过24%,创下历史新高。此前该公司表示,AI繁荣正转化为创纪录的销售额。这让人们更加相信,计算领域的新纪元正比之前想象的更快到来。
Asa Fitch

■30年前在丹尼餐厅(Denny’s)的一次讨论中获得灵感并由此诞生的英伟达(Nvidia, NVDA)如今已身处AI革命的核心,并且即将成为首家市值达到1万亿美元的芯片公司。

英伟达股价上周四飙升超过24%,创下历史新高。此前该公司表示,AI繁荣正转化为创纪录的销售额。这让人们更加相信,计算领域的新纪元正比之前想象的更快到来。

英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)上周三表示,生成式AI的出现为其筹备了一段时间的计算平台触发了一个杀手级应用。

亚特兰大资本管理公司Silvant Capital Management的首席投资官Michael Sansoterra表示:“我毫不怀疑,这将是互联网出现以来科技领域最大的变革。”他说,现在令投资者倍感兴奋的是,经过几个月围绕AI话题的讨论后,资金终于开始流入。Silvant Capital Management将英伟达列为其最大的持股之一。

英伟达股价仅今年就上涨近160%,上周四市值增加1,838亿美元,创美国企业史上第三大单日增幅,其总市值也因此超过9,380亿美元,即将像苹果公司(Apple Inc., AAPL)、微软(Microsoft, MSFT)、亚马逊公司(Amazon.com, AMZN)和谷歌(Google)母公司Alphabet (GOOG)那样跻身万亿美元俱乐部。


与这些巨头不同的是,英伟达并不是一个家喻户晓的名字。该公司不生产、也不提供大众日常使用的消费设备或互联网服务。但英伟达芯片却是这些产品和服务背后不可或缺的因素。这些芯片被用于个人电脑、汽车和机器人。进入AI时代后,英伟达的处理器可以驱动新的聊天机器人,进而生成具有说服力的语句,并提供全球大型企业竞相部署的其他一系列工具。

对于在公开场合总爱穿着他标志性的皮夹克的黄仁勋来说,这意味着一段旅途正迎来高潮,这段旅途始于美国加州圣何塞的丹尼餐厅,当时他和两位工程师同事讨论如何改善计算机图形。大约16年前,英伟达在图形处理方面已经确立领先地位,让电子游戏画面变得更加清晰流畅,这时,黄仁勋决定让英伟达更加主流化,并开始寻找新客户,这标志着该公司的又一次变革。

2006年底,黄仁勋向软件开发者开放了英伟达的图形处理器(GPU),允许他们将英伟达提供的算力应用于图形改善之外的目的,当时这件事并没有引起太大反响。他曾在一次财报电话会议上告诉分析师,此举将开辟一个名为GPU计算的全新领域,但与会的分析师们谁也没有多问一句细节。

而软件开发者们却很快意识到,这些英伟达处理器在支持现代AI系统的复杂计算方面非常出色。这些处理器擅长大量同步计算,而传统的计算引擎CPU则不太适合。

英伟达在电子游戏之外取得的第一次重要成功是加密货币采矿,事实证明,GPU在这方面也游刃有余。随着加密货币价格上涨,2020年英伟达市值超过了芯片巨头英特尔公司(Intel, INTC),之后该股继续上涨,并于2021年底触及每股近330美元的前历史高点。

后来,随着加密货币的寒冬到来,英伟达股价去年大跌,不过最近几个月的AI浪潮又重新点燃了投资者的激情。

AI热潮也几乎让投资者遗忘了英伟达的另一个挫折。新冠疫情期间,黄仁勋做出了他最大胆的一个决定,试图从软银集团(SoftBank Group, 9984.TO)手中收购英国芯片设计公司Arm,当时这笔交易价值约400亿美元。去年,由于竞争对手们反对英伟达收购这家被称作“芯片行业的瑞士”的公司,双方取消了交易。Arm向所有芯片制造商提供设计方案,并不偏向任何一家公司,就像瑞士一样保持中立。

分析师表示,对英伟达来说,这波AI热潮所蕴含的商机远比加密货币来得重要和持久。英伟达的芯片和软件可以满足生成式AI的计算密集型需求,其产品的丰富性让英伟达在业内无人能敌。瑞银(UBS)分析师估计,开发OpenAI的ChatGPT需要用到大约1万枚英伟达GPU。ChatGPT是第一个真正普及的大型生成式AI系统。

Bernstein Research芯片行业分析师Stacy Rasgon表示,生成式AI的不同之处在于,随着企业对其性能的不断摸索,生成式AI会有各种明确的应用场景。“这有别于加密货币,”他表示。“我敢打赌,5年或10年后,随着技术的成熟,机会整体上会比现在多得多。”

AI热潮也在激发投资者对其他芯片公司的憧憬。网络和数据存储芯片制造商美满电子科技公司(Marvell Technology, MRVL)上周五股价飙升30%,该公司管理层此前表示,本财年AI相关收入将增长一倍。

随着亚马逊、微软和Alphabet旗下的谷歌等公司之间的AI“军备竞赛”升温,黄仁勋上周三将目前这场计算转型称为“iPhone时刻”,他指的是智能手机行业在苹果公司2007年推出iPhone后的飞速增长。黄仁勋说,数据中心运营商正在进行调整以便更好地适应AI技术,英伟达的芯片和软件正好有用武之地。

黄仁勋在与分析师的电话会议中说:“随着全世界的数据中心纷纷改造升级,订单多到不可思议。”

对英伟达芯片的需求量最近异常火爆,以至于该公司的供应链捉襟见肘。英伟达首席财务官上周三表示,该公司已为下半年锁定了“多得多的”芯片供应量。

英伟达只设计芯片,并不自己生产。从一开始,英伟达就采用了芯片代工模式,例如外包给全球最大的芯片代工制造商台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing)。

计算领域的转变可能给英特尔带来挑战。英特尔是数据中心CPU的主要供应商,这种CPU构成了企业网络和互联网的主干。英特尔正采取措施以迎合AI的需求,包括研发专业的AI芯片和更善于处理AI计算的新CPU。该公司股价上周四跌逾5%。

黄仁勋称:“我觉得这是一个转变期的开始,这个转变期可能持续十年,在这期间,基本上全世界的数据中心都将回炉改造,以提升计算速度。”英伟达的市值目前大约是英特尔的八倍。

AI已成为美中两国科技角逐的战场。据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道,尽管中国顶级核武器研究所在1997年被列入美国出口黑名单,但还是买到了英伟达的芯片等产品。

去年,拜登(Joe Biden)政府对英伟达向中国出口的某些先进制程芯片出台了新的许可要求,使该公司损失了数亿美元销售额。此后,英伟达开始供应另一种新的图形处理芯片作为替代,这种规格的芯片可以向中国出口。■                                                                                               
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