一个视频看懂芯片产业战争。
发布日期：2024-11-21 21:03
彭博
■经历了两年埃隆·马斯克称作“疯狂”、比亚迪谓之“不合理”的上涨之后，中国锂价飙升逾1300%的热潮已经快速回落。
根据Asian Metal Inc.的数据，2022年11月升至创纪录水平的中国碳酸锂价格已经腰斩。“鉴于今年供应增速有望加快，叠加需求情绪减弱，今年碳酸锂价格下跌幅度扩大，”彭博新能源财经3月在报告中表示。蔚来汽车首席执行官李斌3月在业绩电话会议上预计，第四季度锂价格“很有可能”跌至每吨20万元人民币左右或更低。
中国锂需求下降了一半 价格料将进一步大幅下滑
高盛集团称，近几个月来，中国汽车行业对锂的需求下降了一半以上，这种巨大变化将导致作为重要电池金属的锂价格进一步下滑。
在去年锂价格暴涨的后期阶段，高盛属悲观者，预计供应将会攀升，遭到了业内一些知名专家的反驳。而现在，随着中国锂价大幅下降，高盛再次警告，还有很大的下跌幅度。
Aditi Rai牵头的高盛分析师在一份电邮报告中称，2022年12月份以来，随着电动汽车补贴取消、疫情干扰和新年假期遏制了汽车行业供应链各个环节的活动，中国锂需求大幅走低。然而，电池级锂的产量持坚，导致供需日渐错位，在2022年激烈争夺供应之后，今年消费者重新获得了定价能力。
高盛称，尽管随着中国经济重新开放，价格可能暂时获得支撑，但年底前供应的进一步飙升将令碳酸锂价格承压，在未来12个月内降至34000美元/吨。
“我们预计中国的锂供应扩张将比普遍预期更大且更快，”分析师们写道，“虽然电动汽车销售在2023年第二到第三季度复苏，可能会暂时提振市场人气并支持不断下跌的电池金属价格，但供应可能激增，下游产能过剩，势必会在中期内推低锂价。”
大多数电动汽车制造商可能会锂价下跌中受益
碳酸锂价格逐渐趋于理性，是整个新能源汽车产业链企业的共同期待。新能源产业正迎高速发展期，但此前较长的时间里，锂价一直处于高位，这让新能源汽车全产业链都承压颇重。
锂是制造电池最重要的大宗商品之一。在电动车制造中，成本最大的是动力电池，占电动车总成本的40%左右，碳酸锂作为关键原材料，每次价格波动都会直接影响到全产业链的发展，不少车企高层都曾公开过碳酸锂价格变化对企业造成的具体影响。
虽然市场规模持续增长，但对于消费市场而言，作为新能源车的核心部件，动力电池成本始终位居高位，不仅导致了新能源车市场售价居高不下，一定程度上也造成了新能源车型售后维修成本过高。
全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，受新能源汽车补贴退出降低市场增长预期等因素影响，碳酸锂价格已经在期货端降到40万/吨以下，未来几个月的电池成本必然明显下降。这将给陷入水深火热的价格战中的汽车制造商一丝安慰。
锂矿的争夺仍在继续
围绕锂矿进行的资源争夺，不仅是国内动力电池制造商和新能源车企的“必争之役”，而且在全球范围内都在紧张进行着。国内动力电池的“老大哥”宁德时代在国内的青海、四川，在国外的北美地区、澳大利亚等地都在争夺锂矿；汽车制造商比亚迪在智利、非洲探索矿源；新势力车企也不断在国内外投资锂矿公司。
世界经济论坛估计，全球约60%的锂在南美洲；玻利维亚和阿根廷等南美国家拥有大量锂矿床，但尚未将其产能最大化。预计到2030年，阿根廷的产量将从占全球供应量的6%提高到 16%。此外，玻利维亚的锂矿正在开发中，初始产量为16000吨。1月20日宁德时代与玻利维亚达成协议，这家中国公司由此得以利用世界最大规模的锂资源来确保这种电动汽车电池金属的供应。
玻利维亚总统Luis Arce在签约时表示，宁德时代旗下Brunp子公司以及中国的采矿和加工公司洛阳钼业同意初期投资逾10亿美元，在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂。这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产25000吨碳酸锂的潜力。Arce称，中国公司击败了另外五家公司赢得了这份合同。
全球锂市场目前状况复杂。两年来锂和其他电池材料的价格飙升震撼了电动汽车供应链，引发电池制造商和汽车制造商争相锁定供应。2月，预估上游锂价有大幅下降空间，宁德时代主动向客户推出“锂矿返利”计划。
这项计划的核心条款是：自今年三季度起的未来三年，车企按照实时金属价格采购电池，但年底结算时，50%（比例动态调整）的动力电池按照碳酸锂20万元/吨结算，剩余按照市价交割，差价返还车企。与此同时，车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。“锂矿返利”计划曝光至今，锂价持续下跌，导致“锂矿返利”计划可能失去吸引力——以碳酸锂现在的下行趋势，很可能跌至20万元/吨以下。
危险的是那些名不见经传的小电池商。对在高价时期买入锂的厂家或者废旧锂渣回收从业者来说，锂价的大幅下跌对他们造成了极大的打击。■
根据Asian Metal Inc.的数据，2022年11月升至创纪录水平的中国碳酸锂价格已经腰斩。“鉴于今年供应增速有望加快，叠加需求情绪减弱，今年碳酸锂价格下跌幅度扩大，”彭博新能源财经3月在报告中表示。蔚来汽车首席执行官李斌3月在业绩电话会议上预计，第四季度锂价格“很有可能”跌至每吨20万元人民币左右或更低。
中国锂需求下降了一半 价格料将进一步大幅下滑
高盛集团称，近几个月来，中国汽车行业对锂的需求下降了一半以上，这种巨大变化将导致作为重要电池金属的锂价格进一步下滑。
在去年锂价格暴涨的后期阶段，高盛属悲观者，预计供应将会攀升，遭到了业内一些知名专家的反驳。而现在，随着中国锂价大幅下降，高盛再次警告，还有很大的下跌幅度。
Aditi Rai牵头的高盛分析师在一份电邮报告中称，2022年12月份以来，随着电动汽车补贴取消、疫情干扰和新年假期遏制了汽车行业供应链各个环节的活动，中国锂需求大幅走低。然而，电池级锂的产量持坚，导致供需日渐错位，在2022年激烈争夺供应之后，今年消费者重新获得了定价能力。
高盛称，尽管随着中国经济重新开放，价格可能暂时获得支撑，但年底前供应的进一步飙升将令碳酸锂价格承压，在未来12个月内降至34000美元/吨。
“我们预计中国的锂供应扩张将比普遍预期更大且更快，”分析师们写道，“虽然电动汽车销售在2023年第二到第三季度复苏，可能会暂时提振市场人气并支持不断下跌的电池金属价格，但供应可能激增，下游产能过剩，势必会在中期内推低锂价。”
大多数电动汽车制造商可能会锂价下跌中受益
碳酸锂价格逐渐趋于理性，是整个新能源汽车产业链企业的共同期待。新能源产业正迎高速发展期，但此前较长的时间里，锂价一直处于高位，这让新能源汽车全产业链都承压颇重。
锂是制造电池最重要的大宗商品之一。在电动车制造中，成本最大的是动力电池，占电动车总成本的40%左右，碳酸锂作为关键原材料，每次价格波动都会直接影响到全产业链的发展，不少车企高层都曾公开过碳酸锂价格变化对企业造成的具体影响。
虽然市场规模持续增长，但对于消费市场而言，作为新能源车的核心部件，动力电池成本始终位居高位，不仅导致了新能源车市场售价居高不下，一定程度上也造成了新能源车型售后维修成本过高。
全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，受新能源汽车补贴退出降低市场增长预期等因素影响，碳酸锂价格已经在期货端降到40万/吨以下，未来几个月的电池成本必然明显下降。这将给陷入水深火热的价格战中的汽车制造商一丝安慰。
锂矿的争夺仍在继续
围绕锂矿进行的资源争夺，不仅是国内动力电池制造商和新能源车企的“必争之役”，而且在全球范围内都在紧张进行着。国内动力电池的“老大哥”宁德时代在国内的青海、四川，在国外的北美地区、澳大利亚等地都在争夺锂矿；汽车制造商比亚迪在智利、非洲探索矿源；新势力车企也不断在国内外投资锂矿公司。
世界经济论坛估计，全球约60%的锂在南美洲；玻利维亚和阿根廷等南美国家拥有大量锂矿床，但尚未将其产能最大化。预计到2030年，阿根廷的产量将从占全球供应量的6%提高到 16%。此外，玻利维亚的锂矿正在开发中，初始产量为16000吨。1月20日宁德时代与玻利维亚达成协议，这家中国公司由此得以利用世界最大规模的锂资源来确保这种电动汽车电池金属的供应。
玻利维亚总统Luis Arce在签约时表示，宁德时代旗下Brunp子公司以及中国的采矿和加工公司洛阳钼业同意初期投资逾10亿美元，在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂。这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产25000吨碳酸锂的潜力。Arce称，中国公司击败了另外五家公司赢得了这份合同。
全球锂市场目前状况复杂。两年来锂和其他电池材料的价格飙升震撼了电动汽车供应链，引发电池制造商和汽车制造商争相锁定供应。2月，预估上游锂价有大幅下降空间，宁德时代主动向客户推出“锂矿返利”计划。
这项计划的核心条款是：自今年三季度起的未来三年，车企按照实时金属价格采购电池，但年底结算时，50%（比例动态调整）的动力电池按照碳酸锂20万元/吨结算，剩余按照市价交割，差价返还车企。与此同时，车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。“锂矿返利”计划曝光至今，锂价持续下跌，导致“锂矿返利”计划可能失去吸引力——以碳酸锂现在的下行趋势，很可能跌至20万元/吨以下。
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锂价腰斩 或给电动汽车制造商带来一丝安慰
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第四季度锂价格“很有可能”跌至每吨20万元人民币左右或更低；此前较长的时间里，锂价一直处于高位，这让新能源汽车全产业链都承压颇重。
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中国锂需求下降了一半 价格料将进一步大幅下滑
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高盛称，尽管随着中国经济重新开放，价格可能暂时获得支撑，但年底前供应的进一步飙升将令碳酸锂价格承压，在未来12个月内降至34000美元/吨。
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锂是制造电池最重要的大宗商品之一。在电动车制造中，成本最大的是动力电池，占电动车总成本的40%左右，碳酸锂作为关键原材料，每次价格波动都会直接影响到全产业链的发展，不少车企高层都曾公开过碳酸锂价格变化对企业造成的具体影响。
虽然市场规模持续增长，但对于消费市场而言，作为新能源车的核心部件，动力电池成本始终位居高位，不仅导致了新能源车市场售价居高不下，一定程度上也造成了新能源车型售后维修成本过高。
全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，受新能源汽车补贴退出降低市场增长预期等因素影响，碳酸锂价格已经在期货端降到40万/吨以下，未来几个月的电池成本必然明显下降。这将给陷入水深火热的价格战中的汽车制造商一丝安慰。
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围绕锂矿进行的资源争夺，不仅是国内动力电池制造商和新能源车企的“必争之役”，而且在全球范围内都在紧张进行着。国内动力电池的“老大哥”宁德时代在国内的青海、四川，在国外的北美地区、澳大利亚等地都在争夺锂矿；汽车制造商比亚迪在智利、非洲探索矿源；新势力车企也不断在国内外投资锂矿公司。
世界经济论坛估计，全球约60%的锂在南美洲；玻利维亚和阿根廷等南美国家拥有大量锂矿床，但尚未将其产能最大化。预计到2030年，阿根廷的产量将从占全球供应量的6%提高到 16%。此外，玻利维亚的锂矿正在开发中，初始产量为16000吨。1月20日宁德时代与玻利维亚达成协议，这家中国公司由此得以利用世界最大规模的锂资源来确保这种电动汽车电池金属的供应。
玻利维亚总统Luis Arce在签约时表示，宁德时代旗下Brunp子公司以及中国的采矿和加工公司洛阳钼业同意初期投资逾10亿美元，在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂。这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产25000吨碳酸锂的潜力。Arce称，中国公司击败了另外五家公司赢得了这份合同。
全球锂市场目前状况复杂。两年来锂和其他电池材料的价格飙升震撼了电动汽车供应链，引发电池制造商和汽车制造商争相锁定供应。2月，预估上游锂价有大幅下降空间，宁德时代主动向客户推出“锂矿返利”计划。
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危险的是那些名不见经传的小电池商。对在高价时期买入锂的厂家或者废旧锂渣回收从业者来说，锂价的大幅下跌对他们造成了极大的打击。■
根据Asian Metal Inc.的数据，2022年11月升至创纪录水平的中国碳酸锂价格已经腰斩。“鉴于今年供应增速有望加快，叠加需求情绪减弱，今年碳酸锂价格下跌幅度扩大，”彭博新能源财经3月在报告中表示。蔚来汽车首席执行官李斌3月在业绩电话会议上预计，第四季度锂价格“很有可能”跌至每吨20万元人民币左右或更低。
中国锂需求下降了一半 价格料将进一步大幅下滑
高盛集团称，近几个月来，中国汽车行业对锂的需求下降了一半以上，这种巨大变化将导致作为重要电池金属的锂价格进一步下滑。
在去年锂价格暴涨的后期阶段，高盛属悲观者，预计供应将会攀升，遭到了业内一些知名专家的反驳。而现在，随着中国锂价大幅下降，高盛再次警告，还有很大的下跌幅度。
Aditi Rai牵头的高盛分析师在一份电邮报告中称，2022年12月份以来，随着电动汽车补贴取消、疫情干扰和新年假期遏制了汽车行业供应链各个环节的活动，中国锂需求大幅走低。然而，电池级锂的产量持坚，导致供需日渐错位，在2022年激烈争夺供应之后，今年消费者重新获得了定价能力。
高盛称，尽管随着中国经济重新开放，价格可能暂时获得支撑，但年底前供应的进一步飙升将令碳酸锂价格承压，在未来12个月内降至34000美元/吨。
“我们预计中国的锂供应扩张将比普遍预期更大且更快，”分析师们写道，“虽然电动汽车销售在2023年第二到第三季度复苏，可能会暂时提振市场人气并支持不断下跌的电池金属价格，但供应可能激增，下游产能过剩，势必会在中期内推低锂价。”
大多数电动汽车制造商可能会锂价下跌中受益
碳酸锂价格逐渐趋于理性，是整个新能源汽车产业链企业的共同期待。新能源产业正迎高速发展期，但此前较长的时间里，锂价一直处于高位，这让新能源汽车全产业链都承压颇重。
锂是制造电池最重要的大宗商品之一。在电动车制造中，成本最大的是动力电池，占电动车总成本的40%左右，碳酸锂作为关键原材料，每次价格波动都会直接影响到全产业链的发展，不少车企高层都曾公开过碳酸锂价格变化对企业造成的具体影响。
虽然市场规模持续增长，但对于消费市场而言，作为新能源车的核心部件，动力电池成本始终位居高位，不仅导致了新能源车市场售价居高不下，一定程度上也造成了新能源车型售后维修成本过高。
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锂矿的争夺仍在继续
围绕锂矿进行的资源争夺，不仅是国内动力电池制造商和新能源车企的“必争之役”，而且在全球范围内都在紧张进行着。国内动力电池的“老大哥”宁德时代在国内的青海、四川，在国外的北美地区、澳大利亚等地都在争夺锂矿；汽车制造商比亚迪在智利、非洲探索矿源；新势力车企也不断在国内外投资锂矿公司。
世界经济论坛估计，全球约60%的锂在南美洲；玻利维亚和阿根廷等南美国家拥有大量锂矿床，但尚未将其产能最大化。预计到2030年，阿根廷的产量将从占全球供应量的6%提高到 16%。此外，玻利维亚的锂矿正在开发中，初始产量为16000吨。1月20日宁德时代与玻利维亚达成协议，这家中国公司由此得以利用世界最大规模的锂资源来确保这种电动汽车电池金属的供应。
玻利维亚总统Luis Arce在签约时表示，宁德时代旗下Brunp子公司以及中国的采矿和加工公司洛阳钼业同意初期投资逾10亿美元，在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂。这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产25000吨碳酸锂的潜力。Arce称，中国公司击败了另外五家公司赢得了这份合同。
全球锂市场目前状况复杂。两年来锂和其他电池材料的价格飙升震撼了电动汽车供应链，引发电池制造商和汽车制造商争相锁定供应。2月，预估上游锂价有大幅下降空间，宁德时代主动向客户推出“锂矿返利”计划。
这项计划的核心条款是：自今年三季度起的未来三年，车企按照实时金属价格采购电池，但年底结算时，50%（比例动态调整）的动力电池按照碳酸锂20万元/吨结算，剩余按照市价交割，差价返还车企。与此同时，车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。“锂矿返利”计划曝光至今，锂价持续下跌，导致“锂矿返利”计划可能失去吸引力——以碳酸锂现在的下行趋势，很可能跌至20万元/吨以下。
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