华为，不只是硬气地变“软”
+ 查看更多

华为在经历了3年的技术封锁后，终于有望夺回业务发展主动权。

Forbes

■“幸亏我们过去用了近二十年时间，在基础理论上作了准备，投了几千亿培养了一批研究基础理论的科学家、技术专家。他们一直在爬科学的‘喜马拉雅山’。当我们受打压时，就请这些科学家到‘山脚’来‘放羊’、‘种地’……，拿着‘手术刀’参加‘杀猪’的战斗。”

据悉，华为在经历了3年的技术封锁后，终于有望夺回业务发展主动权。一方面体现于任正非在上周讲话中提及的国产零部件供应，稳定了华为产品中电路板需求。而更受市场关注的另一方面则是，华为还将于今年4月推出自研自用的MetaERP，一个完全由华为自己的操作系统、数据库、编译器和语言做出来的管理系统软件。

1. 硬气地加速变“软”，华为是“披”着硬件外衣的软件大厂

自去年12月以来，华为正在硬气地加速变“软”。

如去年底华为云正式发布需求管理服务工具——CodeArts Req。而今年开年后的头两个月，华为还有至少8项软件工具公开发布或上线。

其中包含自主研发的一站式测试管理平台CodeArts TestPlan、代码检查服务工具CodeArts Check、分布式编译构建系统CodeArts Build、CodeArts IDE Online服务、代码托管服务CodeArts Repo、CodeArts Artifact制品仓库服务、流水线服务CodeArts Pipeline、部署服务CodeArts Deploy等等。

至此，华为CodeArts产品体系基本趋于完整，其中涵盖了研发产线涉及需求管理、代码托管、代码检查、编译构建、部署、测试、发布等多个环节，凝聚了华为多年沉淀来的经验、流程和方法，并且还能够持续迭代。

华为一直是“披”着通讯硬件外衣的软件大厂，2015年在推出软件开发云devcloud后，华为在IDCI国内排名第一。而华为内部还有一个品牌叫云龙，约20多万的开发人员都在使用。CodeArts是对华为内部能力和原有工具的升级。在华为云上，华为会构筑几条生产线，第一个就是软件开发生产线，第二个是人工智能的生产线叫ModelArts，就是建模的艺术，未来还会有数据生产线DataArts、数字人生产线等。

在此系列产品中，CodeArts Req启动较早，市场普遍认为，2019到2020两年内，华为陆续将包括终端、芯、云、车，以及嵌入式设备等在内的需求管理之后承载到一个全新升级的华为云平台上，也就成为了今天的CodeArts Req。

华为的软件能力变革指数级提升转折点是在2021年。当时，创始人任正非发出了一封公开信，宣布投入20亿美元全面提升华为软件质量，包括编码质量、架构设计、重构、安全、流程和考核等方面。这是继二十年前的IPD变革之后，华为又一次对软件工程能力和实践的重大改革。

而华为也通过一次危机，看到了一个不小的市场。

2022年，全球软件开发工具市场规模约为51亿美元，预计到2028年将增长至约115亿美元，年复合增长率为14.5%。从全球市场占比看，北美地区占有市场份额超过50%，其次是欧洲、亚洲地区，占有的市场份额超过20%。

从主要企业看，全球范围内软件开发工具的核心厂商主要包括Microsoft、Jetbrains、Perforce、Atlassian、Adobe等，共占有市场份额约45%，此外还有Oracle 、Synopsys和Axure Software、Sparx Systems、Trident Inforsol等一批主要厂商。

对于华为而言想要突围则更需要借国内市场的东风。据工信部数据，中国过去20年间整体规模实现了135倍增长，美国为3.2倍；2020年，中国软件产业规模占全球软件产业的24%，占GDP比重约7.9%。

除了欧拉和鸿蒙两大操作系统外，华为云犹如一个平台和底座，将华为多年来的软件开发能力通过云服务的方式赋能给各大产业，构建一个汇聚需求、代码、构建、测试等各个环节的生态体系，助力企业插上数字化、智能化的“翅膀”。

2. “华为进入哪个行业，哪个行业头部企业就会承压”？

从通讯到智能手机，再到半导体；从光伏逆变器到激光雷达、云计算……华为所涉足的行业，都被掀起不小的波澜，其中的头部企业也承受了巨大的压力。

典型的例子就是原本通讯行业的“老大哥”思科，华为入局后，就一举超越了前者。而智能手机和半导体亦是如此，华为作为后起之秀，对行业领先者发起了巨大的冲击，但最终遭受美国的技术封锁后，才从行业头部位置滑落。

此次华为推出MetaERP，市场普遍认为将利空行业头部企业。例如，今日A股用友网络顺势跌停，港股金蝶国际也大跌18%，但与华为ERP相关的个股则纷纷上涨。

对此，用友网络回复媒体称，其实影响不大。因为ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节。不管是国内还是国外的ERP公司，想要形成一定的市场规模，都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业，也充分说明了ERP的市场价值。

金蝶国际则表示，金蝶是华为深度战略合作伙伴，华为采用了金蝶的苍穹平台，华为的全球人力资源系统是金蝶与华为共建。华为的MetaERP是面向内部的，即便面向外部，金蝶也是其中的核心战略合作伙伴。此外，华为4月份要召开MetaERP表彰大会，金蝶也会受邀参加。

由此可见，华为此次推出ERP软件只是自研自用，并不会入局ERP行业，更不会影响行业格局。正如华为一直坚称的，“华为不造车，但帮助合作伙伴造好车”一样，华为云也坚持中立原则，即“华为从不碰用户数据，只帮客户处理数据”。当然，也不排除华为会与第三方合作伙伴合作，以技术赋能于企业。

例如，在汽车行业，华为扮演的是Tier1（一级供应商）的角色，将自动驾驶技术赋能于赛力斯、北汽极狐、长安汽车、比亚迪、广汽埃安等车企。尤其是赛力斯与华为深度绑定，旗下AITO问界品牌几乎与华为画上等号，使其销量持续增长。

所以，有观点认为，华为ERP软件很可能会走技术输出的路线。国盛证券认为，MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表，在其对外输出的过程中，未来有望引入两类经验丰富的合作伙伴，包括ERP产品厂商及ERP实施咨询专家，相关公司望受益。

3. 软件国产替代的时代机遇

国产替代的机遇不仅局限于关键材料、光刻机等硬件领域，还包括软件行业。

ERP行业方面，目前甲骨文、SAP等海外巨头占据市场主导位置多年，用友、金蝶也在一步一步追赶。依托于巨额研发投入，华为通过自研推出ERP软件，证明了国内有实力实现国产替代，也势必加速国产替代的进程。

同时，华为在打造鸿蒙、欧拉等操作系统的过程中，拥有建立生态和开源社区的实力和经验，也将对各类软件的国产化带来利好。

数字经济发展的大趋势下，数字化转型早已成为企业的必经之路，ERP是其中重要的基础设施。据国信证券测算，国内ERP软件加实施服务市场整体空间约1,000亿元。

在智能手机和半导体等业务受限后，近年来华为一直将To B业务视作新的增长点，ERP软件则是典型的B端业务场景。尽管华为的MetaERP目前仅为自用，但未来也有可能作为技术输出方，赋能更多行业伙伴，将形成一种全新的商业模式。

总的来说，此次相关公司股价的大幅波动，是由于市场过度反应的虚惊一场，并不能代表行业的真实情况。如果想要一探华为MetaERP的“真面目”，今年4月举办的MetaERP表彰大会或许会给我们答案。■