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2022-10-26 17:15
金融

英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye上市融资8.61亿美元

高出目标区间的发行价使这家自动驾驶公司的估值达到近170亿美元,对美国上市市场是一个罕见的积极进展。
英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye上市融资8.61亿美元
Corrie Driebusch

■据知情人士,英特尔公司(Intel Corp., INTC)的自动驾驶汽车部门Mobileye Global Inc.的首次公开募股(IPO)发行价设在每股21美元,比指导区间高端高出一美元。

知情人士称,Mobileye通过出售4,100万股股票筹集了8.61亿美元,对该公司的估值约为170亿美元。这比英特尔在2017年为收购Mobileye支付的153亿美元要多,但与这家芯片巨头去年末公布上市计划时最初设定的500亿美元或更高的目标相差甚远。

此前报道称,预计英特尔将把Mobileye的IPO价格定在每股18-20美元区间的上限或更高水平。

鉴于目前市况不稳,对于任何一宗IPO来说,定价都是非常棘手的事情。随着利率迅速上行,美国主要股指经历了剧烈震荡,这也给今年的IPO市场带来了巨大冲击。根据Dealogic的数据,今年到目前为止,美国市场IPO交易仅筹资74亿美元,2022年可能成为几十年来新股发行表现最差的年份。

过去12个月中,科技股总体受创尤为严重,纳斯达克综合指数较去年此时下跌了26%,同期标普500指数跌幅约为15%。无人驾驶汽车技术几年前的风光也已不再。此外,Mobileye还面临激烈竞争,面对包括谷歌母公司Alphabet Inc. (GOOG)旗下的Waymo和亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)的Zoox在内的劲敌。

不过此前英特尔及其承销商还是决意继续推进此次IPO,预计该交易将是今年最后一宗大规模上市交易,英特尔首席执行官基辛格(Pat Gelsinger)曾表示,英特尔不需要Mobileye上市带来的资金。他说,将Mobileye上市可提高这个自动驾驶汽车部门的知名度,并吸引更多业务。

为了完成交易,英特尔调整了Mobileye股票发行量,售股数量较此前计划减少,仅占最终发行在外股份的5%至6%。该公司还把大约40%的股份分配给了所谓的基石投资者。

最近几天市场的强劲表现在一定程度上助了英特尔及其承销商一臂之力,科技股权重较高的纳斯达克指数10月14日以来上涨了约8.5%,周二大涨超过2%。

负责该交易的高管和承销商非常希望股票上市后能有良好表现,因此刻意没有将股票定价太高。

Mobileye将于周三在纳斯达克交易所开始交易,股票代码为“MBLY”。■


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英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye上市融资8.61亿美元
2022-10-26 17:15
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英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye上市融资8.61亿美元

高出目标区间的发行价使这家自动驾驶公司的估值达到近170亿美元,对美国上市市场是一个罕见的积极进展。
Corrie Driebusch

■据知情人士,英特尔公司(Intel Corp., INTC)的自动驾驶汽车部门Mobileye Global Inc.的首次公开募股(IPO)发行价设在每股21美元,比指导区间高端高出一美元。

知情人士称,Mobileye通过出售4,100万股股票筹集了8.61亿美元,对该公司的估值约为170亿美元。这比英特尔在2017年为收购Mobileye支付的153亿美元要多,但与这家芯片巨头去年末公布上市计划时最初设定的500亿美元或更高的目标相差甚远。

此前报道称,预计英特尔将把Mobileye的IPO价格定在每股18-20美元区间的上限或更高水平。

鉴于目前市况不稳,对于任何一宗IPO来说,定价都是非常棘手的事情。随着利率迅速上行,美国主要股指经历了剧烈震荡,这也给今年的IPO市场带来了巨大冲击。根据Dealogic的数据,今年到目前为止,美国市场IPO交易仅筹资74亿美元,2022年可能成为几十年来新股发行表现最差的年份。

过去12个月中,科技股总体受创尤为严重,纳斯达克综合指数较去年此时下跌了26%,同期标普500指数跌幅约为15%。无人驾驶汽车技术几年前的风光也已不再。此外,Mobileye还面临激烈竞争,面对包括谷歌母公司Alphabet Inc. (GOOG)旗下的Waymo和亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)的Zoox在内的劲敌。

不过此前英特尔及其承销商还是决意继续推进此次IPO,预计该交易将是今年最后一宗大规模上市交易,英特尔首席执行官基辛格(Pat Gelsinger)曾表示,英特尔不需要Mobileye上市带来的资金。他说,将Mobileye上市可提高这个自动驾驶汽车部门的知名度,并吸引更多业务。

为了完成交易,英特尔调整了Mobileye股票发行量,售股数量较此前计划减少,仅占最终发行在外股份的5%至6%。该公司还把大约40%的股份分配给了所谓的基石投资者。

最近几天市场的强劲表现在一定程度上助了英特尔及其承销商一臂之力,科技股权重较高的纳斯达克指数10月14日以来上涨了约8.5%,周二大涨超过2%。

负责该交易的高管和承销商非常希望股票上市后能有良好表现,因此刻意没有将股票定价太高。

Mobileye将于周三在纳斯达克交易所开始交易,股票代码为“MBLY”。■


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