曹辛：从特朗普近日初步约定邀请进入新团队供职的人选来看，中美关系未来麻烦多多。对中国来说，关键是能否准确找到与特朗普交易的切入点。
发布日期：2024-11-14 20:51
周城雄
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7月23日，马斯克在其社交媒体上宣布，旗下AI初创公司xAI已开始在位于田纳西州的所谓“孟菲斯超级集群(Memphis Supercluster)”上进行训练，号称这是“全球最强大的AI训练集群”。据马斯克介绍，这个集群由100,000个液冷H100 GPU组成，这些芯片是英伟达去年开始提供的。
据马斯克介绍，这个集群由100,000个液冷H100 GPU组成，这些芯片是英伟达去年开始提供的。xAI的目标是到2024年12月训练出“按每项指标衡量都是全球最强大的AI”。马斯克表示，孟菲斯超级集群将为实现这一目标提供“显著优势”。
算力比拼是一场冲刺式的长跑
H200是英伟达H100的升级版，相比于其前一代产品H100，H200的性能提升了约60%到90%，H200预计在第三季度以后开始大规模交付。Blackwell GPU将在 2024 年底之前发货。根据英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋在Computex2024会议上公开的全新Blackwell GPU架构的AI芯片路线图：Blackwell Ultra（2025年），Rubin（2026年），Rubin Ultra（2027年），8年内1.8万亿参数GPT-4的训练能耗将直接降到1/350，而推理能耗则直接降到1/45000。有人甚至认为英伟达产品的迭代速度，已经彻底无视摩尔定律。
马斯克匆忙开始Supercluster的工作，购买英伟达“Hopper”H100 GPU。这表明马斯克没有耐心等待H200芯片推出，更不用说即将推出的基于 Blackwell的B100 和 B200 GPU。据估计,H100每块成本在3-4万美元之间,孟菲斯超级集群在价格上达到惊人的40亿美元。等待几个月就可以获得性能大幅提升和成本大幅下降的的GPU，马斯克为什么不愿意呢？这表明当今世界对于算力的竞争已经日趋白热化。
过去几十年，在摩尔定律的推动下，芯片算力以每18个月增加一倍的速度快速前进。但是近年来，由于人工智能技术不断突破并在更大范围普及，催生了算力需求的爆发式增长，而算力供给短期难以跟上需求节奏，产生了“算力焦虑”。随着大模型参数量的持续膨胀，其对算力资源的消耗显著增长，对算力资源的需求出现了急剧飙升，加剧了现有算力资源供不应求的局面，使得算力短缺成为了一个常态性的挑战。
现在对于芯片的争夺，如同一场冲刺式的长跑，在相当长的时间之内，企业都必须尽其所能的跑在算力比拼也就是抢购芯片的前列，稍有大意就会导致自己被很多对手超越甚至甩开距离。
中国企业处于算力比拼的不利位置
根据美国2022年10月推出的出口管制的政策，英伟达对华出口的GPU 的TPP（总处理能力）需要低于 4800 分。最初的 A100/H100 就是超出了这个限制，因此也导致了英伟达被迫推出了经过“阉割”的A800/H800。
随后在2023年10月17日，美国政府又推出了新的限制规则，进一步收紧了限制范围。这导致英伟达针对中国市场推出的A800和H800芯片的对华出口受限。为解决合规问题，英伟达又推出了针对中国市场“特供”的新的H20 GPU和RTX 4090D游戏显卡，其中H20相对于原来的H100的性能降低了近85%，RTX 4090D相对于RTX 4090也降低了约10%。
虽然英伟达H20初期不被市场看好，但由于国产AI芯片与之相比仍有一定差距，且供应能力有限，这导致国内不少厂商依然选择采用H20。同样，英伟达也计划针对中国市场推出基于B200的B20，但是鉴于美国出口管制政策的限制，英伟达B20性能相对于B200也将会大幅削减。
这表明，中国企业在冲刺式长跑的算力比拼中，目前处于一种受压制的状态，无论如何努力，都难以抢到领先位置，只能尽全力跟进，避免被甩开太远。
企业如何应对全球算力竞争
算力是数字经济时代新的生产力，对推动科技进步、行业数字化转型以及人类经济社会发展发挥重要作用。算力作为人工智能时代最重要的竞争要素之一，是企业国际竞争力的主要标志。对于中国企业来说，特别是需要参与国际竞争的企业来说，要保持自身的竞争力，必须积极参与到算力竞赛当中。当前，中国也正在掀起建设万卡集群的热潮，华为、中国移动、摩尔线程等厂商都在布局万卡集群。在当前我国芯片进口受限的形势下，企业应当主要在以下方面发力：
首先，在算法和数据方面加大投入。计算水平的提升需要算力、算法、数据的深度融合与经验积累。在芯片受到一定限制的条件下，提升算法水平，加强数据的收集和整合，可以扬长避短，最终有可能实现与国外竞争对手同等的计算能力。
其次，在低成本地区部署算力中心。我国由于地域辽阔，区域之间的气候、能源供应等差异较大，导致部署算力中心的成本也存在较大差异。在芯片的性能成本难以优化的情况下，可能根据企业情况和区域特色，选择具有成本优势的地区进行算力中心建设，也可以减轻企业在算力比拼中的成本压力。
第三，建设海外算力基地。有些企业已经具有全球竞争力，其海外业务量较大，客户分布范围广泛，可以考虑在不受美国出口管制政策限制的国家和地区建设算力中心，摊薄国内算力建设的成本，保持国际竞争力的优势。
如何助力我国企业参与算力竞争
国家竞争力和企业竞争力是互相促进的，如果企业都能够提高竞争力，国家的竞争力也就提高了。国家竞争力提高以后，能够让企业站在更高的竞争力平台上发展。中国竞争力近几十年的迅速提升，主要是我国企业在全球的竞争力突飞猛进。在人工智能时代，算力将影响企业的竞争力，也最终将影响国家的竞争力。那么我们应当采取各种可行的政策，帮助企业参与算力竞争。
首先，应当放开对企业算力中心建设的各类限制。目前我国企业建设算力中心受到区域限制和能源指标限制，往往难以获得审批。这些限制将导致我国企业在算力冲刺赛中迅速的失去发展机遇，让国外对我国企业的限制产生更好的效果。未来应当放开各种限制政策，只要是非国有投资的算力中心，原则上应当鼓励建设和进行相应扶持。
其次，应当对数据跨境流动采取更为开放的态度，鼓励企业建设海外算力中心。在目前芯片进口受限的形势下，企业建设海外算力中心是有助于保持和提升竞争力的。但是，如果数据跨境流动受到严格限制，将导致境内境外优势资源相互割裂，海外算力中心可能无数据可算，而境内数据却无算力可用。建议在制定数据跨境流动政策时，应当充分考虑我国算力建设受限和相对落后的现实情况，对现行的数据跨境流动限制适当松绑。
第三，对竞争性领域的芯片采购采取更开放态度。当前的算力竞争是冲刺式的竞争，难以给企业等待的时间。因此，在不涉及国家安全的领域，应当允许企业尽其所能的采购当前最先进的芯片，不必要求企业等待国产芯片性能的提升。
第四，加大相关领域的扶持力度，加快国内算力建设。算力建设涉及的链条较长，在算力比拼刻不容缓的关键时期，应当对算力相关行业解除限制和加大扶持力度。例如，算力需要大量的能源，能源建设应当跟上算力的需要，不能让能源指标等限制新质生产力的发展。此外，也需要帮助国内芯片产业提升，在一些非竞争的领域，例如政府、医疗、教育、电力、铁路等部门，可以鼓励优先采购国产芯片。
总之，全球企业的算力比拼，表面上企业为了提升竞争力和生存在全力冲刺，其实也是国家竞争力的比拼。当一个国家所有的企业在算力比拼中落伍，国家的竞争力必然也会受到损伤。因此，我国无论政府还是企业，都必须高度重视目前的全球算力比拼形势，将思维调整到算力竞赛的非常规状态，改变过去的常规政策和做法，提升算力政策的一致性。
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2024-08-07 11:24
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算力比拼下，中国需要非常规性策略
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周城雄：在相当长的时间内，企业都必须尽其所能的跑在算力比拼也就是抢购芯片的前列，稍有大意就会被很多对手超越甚至甩开距离。
周城雄
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7月23日，马斯克在其社交媒体上宣布，旗下AI初创公司xAI已开始在位于田纳西州的所谓“孟菲斯超级集群(Memphis Supercluster)”上进行训练，号称这是“全球最强大的AI训练集群”。据马斯克介绍，这个集群由100,000个液冷H100 GPU组成，这些芯片是英伟达去年开始提供的。
据马斯克介绍，这个集群由100,000个液冷H100 GPU组成，这些芯片是英伟达去年开始提供的。xAI的目标是到2024年12月训练出“按每项指标衡量都是全球最强大的AI”。马斯克表示，孟菲斯超级集群将为实现这一目标提供“显著优势”。
算力比拼是一场冲刺式的长跑
H200是英伟达H100的升级版，相比于其前一代产品H100，H200的性能提升了约60%到90%，H200预计在第三季度以后开始大规模交付。Blackwell GPU将在 2024 年底之前发货。根据英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋在Computex2024会议上公开的全新Blackwell GPU架构的AI芯片路线图：Blackwell Ultra（2025年），Rubin（2026年），Rubin Ultra（2027年），8年内1.8万亿参数GPT-4的训练能耗将直接降到1/350，而推理能耗则直接降到1/45000。有人甚至认为英伟达产品的迭代速度，已经彻底无视摩尔定律。
马斯克匆忙开始Supercluster的工作，购买英伟达“Hopper”H100 GPU。这表明马斯克没有耐心等待H200芯片推出，更不用说即将推出的基于 Blackwell的B100 和 B200 GPU。据估计,H100每块成本在3-4万美元之间,孟菲斯超级集群在价格上达到惊人的40亿美元。等待几个月就可以获得性能大幅提升和成本大幅下降的的GPU，马斯克为什么不愿意呢？这表明当今世界对于算力的竞争已经日趋白热化。
过去几十年，在摩尔定律的推动下，芯片算力以每18个月增加一倍的速度快速前进。但是近年来，由于人工智能技术不断突破并在更大范围普及，催生了算力需求的爆发式增长，而算力供给短期难以跟上需求节奏，产生了“算力焦虑”。随着大模型参数量的持续膨胀，其对算力资源的消耗显著增长，对算力资源的需求出现了急剧飙升，加剧了现有算力资源供不应求的局面，使得算力短缺成为了一个常态性的挑战。
现在对于芯片的争夺，如同一场冲刺式的长跑，在相当长的时间之内，企业都必须尽其所能的跑在算力比拼也就是抢购芯片的前列，稍有大意就会导致自己被很多对手超越甚至甩开距离。
中国企业处于算力比拼的不利位置
根据美国2022年10月推出的出口管制的政策，英伟达对华出口的GPU 的TPP（总处理能力）需要低于 4800 分。最初的 A100/H100 就是超出了这个限制，因此也导致了英伟达被迫推出了经过“阉割”的A800/H800。
随后在2023年10月17日，美国政府又推出了新的限制规则，进一步收紧了限制范围。这导致英伟达针对中国市场推出的A800和H800芯片的对华出口受限。为解决合规问题，英伟达又推出了针对中国市场“特供”的新的H20 GPU和RTX 4090D游戏显卡，其中H20相对于原来的H100的性能降低了近85%，RTX 4090D相对于RTX 4090也降低了约10%。
虽然英伟达H20初期不被市场看好，但由于国产AI芯片与之相比仍有一定差距，且供应能力有限，这导致国内不少厂商依然选择采用H20。同样，英伟达也计划针对中国市场推出基于B200的B20，但是鉴于美国出口管制政策的限制，英伟达B20性能相对于B200也将会大幅削减。
这表明，中国企业在冲刺式长跑的算力比拼中，目前处于一种受压制的状态，无论如何努力，都难以抢到领先位置，只能尽全力跟进，避免被甩开太远。
企业如何应对全球算力竞争
算力是数字经济时代新的生产力，对推动科技进步、行业数字化转型以及人类经济社会发展发挥重要作用。算力作为人工智能时代最重要的竞争要素之一，是企业国际竞争力的主要标志。对于中国企业来说，特别是需要参与国际竞争的企业来说，要保持自身的竞争力，必须积极参与到算力竞赛当中。当前，中国也正在掀起建设万卡集群的热潮，华为、中国移动、摩尔线程等厂商都在布局万卡集群。在当前我国芯片进口受限的形势下，企业应当主要在以下方面发力：
首先，在算法和数据方面加大投入。计算水平的提升需要算力、算法、数据的深度融合与经验积累。在芯片受到一定限制的条件下，提升算法水平，加强数据的收集和整合，可以扬长避短，最终有可能实现与国外竞争对手同等的计算能力。
其次，在低成本地区部署算力中心。我国由于地域辽阔，区域之间的气候、能源供应等差异较大，导致部署算力中心的成本也存在较大差异。在芯片的性能成本难以优化的情况下，可能根据企业情况和区域特色，选择具有成本优势的地区进行算力中心建设，也可以减轻企业在算力比拼中的成本压力。
第三，建设海外算力基地。有些企业已经具有全球竞争力，其海外业务量较大，客户分布范围广泛，可以考虑在不受美国出口管制政策限制的国家和地区建设算力中心，摊薄国内算力建设的成本，保持国际竞争力的优势。
如何助力我国企业参与算力竞争
国家竞争力和企业竞争力是互相促进的，如果企业都能够提高竞争力，国家的竞争力也就提高了。国家竞争力提高以后，能够让企业站在更高的竞争力平台上发展。中国竞争力近几十年的迅速提升，主要是我国企业在全球的竞争力突飞猛进。在人工智能时代，算力将影响企业的竞争力，也最终将影响国家的竞争力。那么我们应当采取各种可行的政策，帮助企业参与算力竞争。
首先，应当放开对企业算力中心建设的各类限制。目前我国企业建设算力中心受到区域限制和能源指标限制，往往难以获得审批。这些限制将导致我国企业在算力冲刺赛中迅速的失去发展机遇，让国外对我国企业的限制产生更好的效果。未来应当放开各种限制政策，只要是非国有投资的算力中心，原则上应当鼓励建设和进行相应扶持。
其次，应当对数据跨境流动采取更为开放的态度，鼓励企业建设海外算力中心。在目前芯片进口受限的形势下，企业建设海外算力中心是有助于保持和提升竞争力的。但是，如果数据跨境流动受到严格限制，将导致境内境外优势资源相互割裂，海外算力中心可能无数据可算，而境内数据却无算力可用。建议在制定数据跨境流动政策时，应当充分考虑我国算力建设受限和相对落后的现实情况，对现行的数据跨境流动限制适当松绑。
第三，对竞争性领域的芯片采购采取更开放态度。当前的算力竞争是冲刺式的竞争，难以给企业等待的时间。因此，在不涉及国家安全的领域，应当允许企业尽其所能的采购当前最先进的芯片，不必要求企业等待国产芯片性能的提升。
第四，加大相关领域的扶持力度，加快国内算力建设。算力建设涉及的链条较长，在算力比拼刻不容缓的关键时期，应当对算力相关行业解除限制和加大扶持力度。例如，算力需要大量的能源，能源建设应当跟上算力的需要，不能让能源指标等限制新质生产力的发展。此外，也需要帮助国内芯片产业提升，在一些非竞争的领域，例如政府、医疗、教育、电力、铁路等部门，可以鼓励优先采购国产芯片。
总之，全球企业的算力比拼，表面上企业为了提升竞争力和生存在全力冲刺，其实也是国家竞争力的比拼。当一个国家所有的企业在算力比拼中落伍，国家的竞争力必然也会受到损伤。因此，我国无论政府还是企业，都必须高度重视目前的全球算力比拼形势，将思维调整到算力竞赛的非常规状态，改变过去的常规政策和做法，提升算力政策的一致性。
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