一个视频看懂芯片产业战争。
发布日期：2024-11-21 21:03
Asa Fitch
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美国政府规模近530亿美元的芯片产业扶持计划出炉已经两年，该计划的影响正变得越来越明显：生产先进制程芯片的大公司得到提振，但钱也并不是万能的。
2022年通过的《芯片法案》(Chips Act)旨在启动美国国内的半导体生产，为美国的芯片制造带来巨大的推动力。但即使在实施的早期阶段，该法案也面临诸多挑战，如竞争国家的芯片产业快速发展，国内的拨款分配存在政治复杂性，以及芯片制造成本高昂。
绝大部分的拨款分配给了英特尔(Intel)和其他计划在美国制造先进制程芯片的大型芯片制造商，而在芯片制造供应链其他环节占据重要地位的一些公司却错失机会。与此同时，其他国家也加大了支出，以保持竞争力。
白宫称这一政策是一个胜利。总统拜登(Biden)在今年3月的国情咨文演讲中指出，疫情期间芯片短缺导致手机和汽车价格上涨。他说，私营公司现在不再进口这些芯片，而是进行巨额投资在美国建造新工厂。
根据波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)受美国半导体产业协会(Semiconductor Industry Association)委托进行的一项最新研究，到2032年，美国生产的芯片数量预计将增加两倍。据该研究预测，到2032年，美国在全球芯片生产中所占的份额将从2020年的12%增至14%左右。
美国市场份额的总体小幅增长部分反映了欧洲国家、韩国、日本、台湾和中国也在加大对各自芯片产业的投资，凸显了全球生产更多最先进半导体的竞争正在扩大和加速。
兰德公司(Rand)技术分析高级顾问Jimmy Goodrich说，无论如何，这笔资金都将极大地推动美国制造最先进的芯片，并有可能改变之前落后于世界其他许多地方的美国芯片产业的轨迹。据波士顿咨询公司估计，如果没有这项计划，到2032年，美国在全球芯片生产中的份额将下降到8%。
Goodrich表示，“《芯片法案》的作用就是力图阻止这种终极衰退，纠正这种状况，使美国芯片业回到更加稳定的发展轨道上来。”他说，“这可能会略微提高美国的芯片总产量，但更重要的是要提高美国在先进制程芯片生产方面所占份额。”
事实上，《芯片法案》的资助重点是需要数百亿美元资本支出的尖端芯片工厂，波士顿咨询公司(Boston Consulting)的报告预计，美国在这一领域所占份额将从零增长到28%。这比负责芯片补贴资金运用的商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)的最近预测更为乐观，她预计到这个十年末，美国在尖端芯片生产领域将占到20%的份额。
芯片项目办公室(Chips Program Office)主任Mike Schmidt在一份声明中说，“由于《芯片法案》的实施，每一家有能力大规模生产尖端半导体的公司现在都在美国扩张产能，我们增强了美国国家供应链的弹性和国家安全。”
《芯片法案》旨在重振美国芯片产业，并抵御来自中国的日益激烈的竞争；芯片业对于国家安全正变得愈发至关重要。《芯片法案》里规划了为芯片工厂提供总计390亿美元的直接补贴拨款，以及为政府主导的研究和劳动力发展等计划提供资金。有鉴于此，在亚利桑那州、得克萨斯州、纽约州、俄勒冈州和俄亥俄州，新的芯片制造工厂（被称为晶圆厂）正如雨后春笋般涌现。
政治操弄
政府收到了数百家渴望获得拨款的公司的申请。英特尔拿得了最大一笔资金，旗下多个项目总计可获得了高达85亿美元的资助。台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)、三星电子(Samsung Electronics)和美光科技(Micron Technology)各自申请到了60多亿美元的芯片项目资助。
台积电是全球最大的芯片代工制造商，将在亚利桑那州建厂投资650多亿美元。三星将在得克萨斯州投资约450亿美元，存储芯片制造商美光计划在纽约州和爱达荷州新建工厂，投资规模最高为1,250亿美元。
尽管与其他一些国家相比，劳资纠纷、成本上升和环保评估时间延长等因素正在拖慢施工进度，但芯片行业高管对该计划的推出基本感到满意。
一些人表示，芯片计划能否成功仍然存疑，因为尚不清楚是否所有承诺投资建设的芯片工厂都能全面建成。此外，台积电和三星预计将把最先进的芯片生产分别留在台湾和韩国本土。
台积电的一位发言人表示，之所以做出这一决定，是因为将先进制程芯片生产转移到美国有着实际困难，而不是基于政治考虑。三星不予置评。
一些投资者对用于新建项目的资金规模感到担忧。激进投资者Elliott Investment Management持有德州仪器公司(Texas Instruments)25亿美元的股份，并在上个月致信该公司董事会，敦促放缓制造业增长支出，以增加现金流。德州仪器有望获得《芯片法案》的资助。
一些公司错过了机会。近两年前，美国芯片制造商SkyWater Technology公布了在印第安纳州西拉斐特建造一座价值18亿美元的研究和生产设施的计划，取决于政府根据《芯片法案》提供资金。
对中国芯片产业崛起的担忧促使美国两党达成共识，同意以政府资金补贴芯片制造企业，旨在扭转美国对外国生产的芯片的依赖。这表明美国联邦政府再度拥抱“产业政策”，正斥资重塑其认为对国家安全至关重要的行业。这则视频解释了政府可以通过哪些手段来影响特定行业的发展，并回顾了美国历史上的产业政策及效果。
2022年通过的《芯片法案》(Chips Act)旨在启动美国国内的半导体生产，为美国的芯片制造带来巨大的推动力。但即使在实施的早期阶段，该法案也面临诸多挑战，如竞争国家的芯片产业快速发展，国内的拨款分配存在政治复杂性，以及芯片制造成本高昂。
绝大部分的拨款分配给了英特尔(Intel)和其他计划在美国制造先进制程芯片的大型芯片制造商，而在芯片制造供应链其他环节占据重要地位的一些公司却错失机会。与此同时，其他国家也加大了支出，以保持竞争力。
白宫称这一政策是一个胜利。总统拜登(Biden)在今年3月的国情咨文演讲中指出，疫情期间芯片短缺导致手机和汽车价格上涨。他说，私营公司现在不再进口这些芯片，而是进行巨额投资在美国建造新工厂。
根据波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)受美国半导体产业协会(Semiconductor Industry Association)委托进行的一项最新研究，到2032年，美国生产的芯片数量预计将增加两倍。据该研究预测，到2032年，美国在全球芯片生产中所占的份额将从2020年的12%增至14%左右。
美国市场份额的总体小幅增长部分反映了欧洲国家、韩国、日本、台湾和中国也在加大对各自芯片产业的投资，凸显了全球生产更多最先进半导体的竞争正在扩大和加速。
兰德公司(Rand)技术分析高级顾问Jimmy Goodrich说，无论如何，这笔资金都将极大地推动美国制造最先进的芯片，并有可能改变之前落后于世界其他许多地方的美国芯片产业的轨迹。据波士顿咨询公司估计，如果没有这项计划，到2032年，美国在全球芯片生产中的份额将下降到8%。
Goodrich表示，“《芯片法案》的作用就是力图阻止这种终极衰退，纠正这种状况，使美国芯片业回到更加稳定的发展轨道上来。”他说，“这可能会略微提高美国的芯片总产量，但更重要的是要提高美国在先进制程芯片生产方面所占份额。”
事实上，《芯片法案》的资助重点是需要数百亿美元资本支出的尖端芯片工厂，波士顿咨询公司(Boston Consulting)的报告预计，美国在这一领域所占份额将从零增长到28%。这比负责芯片补贴资金运用的商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)的最近预测更为乐观，她预计到这个十年末，美国在尖端芯片生产领域将占到20%的份额。
芯片项目办公室(Chips Program Office)主任Mike Schmidt在一份声明中说，“由于《芯片法案》的实施，每一家有能力大规模生产尖端半导体的公司现在都在美国扩张产能，我们增强了美国国家供应链的弹性和国家安全。”
《芯片法案》旨在重振美国芯片产业，并抵御来自中国的日益激烈的竞争；芯片业对于国家安全正变得愈发至关重要。《芯片法案》里规划了为芯片工厂提供总计390亿美元的直接补贴拨款，以及为政府主导的研究和劳动力发展等计划提供资金。有鉴于此，在亚利桑那州、得克萨斯州、纽约州、俄勒冈州和俄亥俄州，新的芯片制造工厂（被称为晶圆厂）正如雨后春笋般涌现。
政治操弄
政府收到了数百家渴望获得拨款的公司的申请。英特尔拿得了最大一笔资金，旗下多个项目总计可获得了高达85亿美元的资助。台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)、三星电子(Samsung Electronics)和美光科技(Micron Technology)各自申请到了60多亿美元的芯片项目资助。
台积电是全球最大的芯片代工制造商，将在亚利桑那州建厂投资650多亿美元。三星将在得克萨斯州投资约450亿美元，存储芯片制造商美光计划在纽约州和爱达荷州新建工厂，投资规模最高为1,250亿美元。
尽管与其他一些国家相比，劳资纠纷、成本上升和环保评估时间延长等因素正在拖慢施工进度，但芯片行业高管对该计划的推出基本感到满意。
一些人表示，芯片计划能否成功仍然存疑，因为尚不清楚是否所有承诺投资建设的芯片工厂都能全面建成。此外，台积电和三星预计将把最先进的芯片生产分别留在台湾和韩国本土。
台积电的一位发言人表示，之所以做出这一决定，是因为将先进制程芯片生产转移到美国有着实际困难，而不是基于政治考虑。三星不予置评。
一些投资者对用于新建项目的资金规模感到担忧。激进投资者Elliott Investment Management持有德州仪器公司(Texas Instruments)25亿美元的股份，并在上个月致信该公司董事会，敦促放缓制造业增长支出，以增加现金流。德州仪器有望获得《芯片法案》的资助。
一些公司错过了机会。近两年前，美国芯片制造商SkyWater Technology公布了在印第安纳州西拉斐特建造一座价值18亿美元的研究和生产设施的计划，取决于政府根据《芯片法案》提供资金。
对中国芯片产业崛起的担忧促使美国两党达成共识，同意以政府资金补贴芯片制造企业，旨在扭转美国对外国生产的芯片的依赖。这表明美国联邦政府再度拥抱“产业政策”，正斥资重塑其认为对国家安全至关重要的行业。这则视频解释了政府可以通过哪些手段来影响特定行业的发展，并回顾了美国历史上的产业政策及效果。
3月份的一项支出法案中的一项条款规定，《芯片法案》中的35亿美元资金要预留给一个生产国防工业芯片的安全项目，该项目预计将由英特尔负责。
这一变化导致负责拨款的办公室取消了对SkyWater和芯片制造设备制造商应用材料(Applied Materials)等公司计划中的商业芯片研究和生产设施的资助。
SkyWater最近决定取消该项目，并释放其在该土地上的选择权。这家总部位于明尼苏达州布卢明顿的代工厂为军方和其他客户生产成熟制程芯片。
SkyWater首席执行官Tom Sonderman说：“该项目搁置，没有明确的推进计划，但概念是可行的。”他说，如果政府机制“到位，支持研发设施，SkyWater将研究这些机会。”
据熟知内情的人士透露，应用材料仍计划建造其研究中心，最初预计耗资40亿美元，但可能不会在单一设施内建造，部分设施可能在美国境外。
资金缺口
该计划的影响还受到芯片工厂成本的限制。一座先进制程芯片的半导体制造厂可能耗资超过200亿美元，而计划中的美国工厂要到本十年晚些时候才能投入运营。这些现实意味着，即使是历史性的390亿美元资助计划，仅靠这些资金也不能使全球的份额向有利于美国的方向大幅扭转。
“这也许只能支持几个大型半导体制造厂，但我认为这是起点，”行业组织SEMI首席执行官、芯片制造商格芯(GlobalFoundries)前首席执行官Ajit Manocha说。“我非常肯定，美国商务部和政府总体上明白，我们有巨大的差距需要弥合。”
Manocha说，这个缺口可能需要数千亿美元才能填补，耗时将达10年，前提是进一步补充《芯片法案》的资金能在国会获得通过。
芯片公司认为，该计划是长期推动行动的良好开端，可能还需要更多资金，但目前还不清楚立法者是否有意愿进一步拨款支持该行业。
业内高管表示，如果没有更多的补助资金，对购买芯片制造设备的税收减免最终可能会产生更深远的影响。《芯片法案》包括对这些设备提供25%的税收减免，据一些高管估计，这已经为该行业注入了数百亿美元的资金。
英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在接受采访时说，除了支持供应链和国内创新的其他措施外，税收优惠是保持该计划长期势头的最重要机制。
该税收减免将于2026年到期，而行业游说者已经在准备推动延期。
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2024-06-03 19:31
商业与经济 科技
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兰德公司(Rand)技术分析高级顾问Jimmy Goodrich说，无论如何，这笔资金都将极大地推动美国制造最先进的芯片，并有可能改变之前落后于世界其他许多地方的美国芯片产业的轨迹。据波士顿咨询公司估计，如果没有这项计划，到2032年，美国在全球芯片生产中的份额将下降到8%。
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事实上，《芯片法案》的资助重点是需要数百亿美元资本支出的尖端芯片工厂，波士顿咨询公司(Boston Consulting)的报告预计，美国在这一领域所占份额将从零增长到28%。这比负责芯片补贴资金运用的商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)的最近预测更为乐观，她预计到这个十年末，美国在尖端芯片生产领域将占到20%的份额。
芯片项目办公室(Chips Program Office)主任Mike Schmidt在一份声明中说，“由于《芯片法案》的实施，每一家有能力大规模生产尖端半导体的公司现在都在美国扩张产能，我们增强了美国国家供应链的弹性和国家安全。”
《芯片法案》旨在重振美国芯片产业，并抵御来自中国的日益激烈的竞争；芯片业对于国家安全正变得愈发至关重要。《芯片法案》里规划了为芯片工厂提供总计390亿美元的直接补贴拨款，以及为政府主导的研究和劳动力发展等计划提供资金。有鉴于此，在亚利桑那州、得克萨斯州、纽约州、俄勒冈州和俄亥俄州，新的芯片制造工厂（被称为晶圆厂）正如雨后春笋般涌现。
政治操弄
政府收到了数百家渴望获得拨款的公司的申请。英特尔拿得了最大一笔资金，旗下多个项目总计可获得了高达85亿美元的资助。台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)、三星电子(Samsung Electronics)和美光科技(Micron Technology)各自申请到了60多亿美元的芯片项目资助。
台积电是全球最大的芯片代工制造商，将在亚利桑那州建厂投资650多亿美元。三星将在得克萨斯州投资约450亿美元，存储芯片制造商美光计划在纽约州和爱达荷州新建工厂，投资规模最高为1,250亿美元。
尽管与其他一些国家相比，劳资纠纷、成本上升和环保评估时间延长等因素正在拖慢施工进度，但芯片行业高管对该计划的推出基本感到满意。
一些人表示，芯片计划能否成功仍然存疑，因为尚不清楚是否所有承诺投资建设的芯片工厂都能全面建成。此外，台积电和三星预计将把最先进的芯片生产分别留在台湾和韩国本土。
台积电的一位发言人表示，之所以做出这一决定，是因为将先进制程芯片生产转移到美国有着实际困难，而不是基于政治考虑。三星不予置评。
一些投资者对用于新建项目的资金规模感到担忧。激进投资者Elliott Investment Management持有德州仪器公司(Texas Instruments)25亿美元的股份，并在上个月致信该公司董事会，敦促放缓制造业增长支出，以增加现金流。德州仪器有望获得《芯片法案》的资助。
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对中国芯片产业崛起的担忧促使美国两党达成共识，同意以政府资金补贴芯片制造企业，旨在扭转美国对外国生产的芯片的依赖。这表明美国联邦政府再度拥抱“产业政策”，正斥资重塑其认为对国家安全至关重要的行业。这则视频解释了政府可以通过哪些手段来影响特定行业的发展，并回顾了美国历史上的产业政策及效果。
2022年通过的《芯片法案》(Chips Act)旨在启动美国国内的半导体生产，为美国的芯片制造带来巨大的推动力。但即使在实施的早期阶段，该法案也面临诸多挑战，如竞争国家的芯片产业快速发展，国内的拨款分配存在政治复杂性，以及芯片制造成本高昂。
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白宫称这一政策是一个胜利。总统拜登(Biden)在今年3月的国情咨文演讲中指出，疫情期间芯片短缺导致手机和汽车价格上涨。他说，私营公司现在不再进口这些芯片，而是进行巨额投资在美国建造新工厂。
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美国市场份额的总体小幅增长部分反映了欧洲国家、韩国、日本、台湾和中国也在加大对各自芯片产业的投资，凸显了全球生产更多最先进半导体的竞争正在扩大和加速。
兰德公司(Rand)技术分析高级顾问Jimmy Goodrich说，无论如何，这笔资金都将极大地推动美国制造最先进的芯片，并有可能改变之前落后于世界其他许多地方的美国芯片产业的轨迹。据波士顿咨询公司估计，如果没有这项计划，到2032年，美国在全球芯片生产中的份额将下降到8%。
Goodrich表示，“《芯片法案》的作用就是力图阻止这种终极衰退，纠正这种状况，使美国芯片业回到更加稳定的发展轨道上来。”他说，“这可能会略微提高美国的芯片总产量，但更重要的是要提高美国在先进制程芯片生产方面所占份额。”
事实上，《芯片法案》的资助重点是需要数百亿美元资本支出的尖端芯片工厂，波士顿咨询公司(Boston Consulting)的报告预计，美国在这一领域所占份额将从零增长到28%。这比负责芯片补贴资金运用的商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)的最近预测更为乐观，她预计到这个十年末，美国在尖端芯片生产领域将占到20%的份额。
芯片项目办公室(Chips Program Office)主任Mike Schmidt在一份声明中说，“由于《芯片法案》的实施，每一家有能力大规模生产尖端半导体的公司现在都在美国扩张产能，我们增强了美国国家供应链的弹性和国家安全。”
《芯片法案》旨在重振美国芯片产业，并抵御来自中国的日益激烈的竞争；芯片业对于国家安全正变得愈发至关重要。《芯片法案》里规划了为芯片工厂提供总计390亿美元的直接补贴拨款，以及为政府主导的研究和劳动力发展等计划提供资金。有鉴于此，在亚利桑那州、得克萨斯州、纽约州、俄勒冈州和俄亥俄州，新的芯片制造工厂（被称为晶圆厂）正如雨后春笋般涌现。
政治操弄
政府收到了数百家渴望获得拨款的公司的申请。英特尔拿得了最大一笔资金，旗下多个项目总计可获得了高达85亿美元的资助。台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)、三星电子(Samsung Electronics)和美光科技(Micron Technology)各自申请到了60多亿美元的芯片项目资助。
台积电是全球最大的芯片代工制造商，将在亚利桑那州建厂投资650多亿美元。三星将在得克萨斯州投资约450亿美元，存储芯片制造商美光计划在纽约州和爱达荷州新建工厂，投资规模最高为1,250亿美元。
尽管与其他一些国家相比，劳资纠纷、成本上升和环保评估时间延长等因素正在拖慢施工进度，但芯片行业高管对该计划的推出基本感到满意。
一些人表示，芯片计划能否成功仍然存疑，因为尚不清楚是否所有承诺投资建设的芯片工厂都能全面建成。此外，台积电和三星预计将把最先进的芯片生产分别留在台湾和韩国本土。
台积电的一位发言人表示，之所以做出这一决定，是因为将先进制程芯片生产转移到美国有着实际困难，而不是基于政治考虑。三星不予置评。
一些投资者对用于新建项目的资金规模感到担忧。激进投资者Elliott Investment Management持有德州仪器公司(Texas Instruments)25亿美元的股份，并在上个月致信该公司董事会，敦促放缓制造业增长支出，以增加现金流。德州仪器有望获得《芯片法案》的资助。
一些公司错过了机会。近两年前，美国芯片制造商SkyWater Technology公布了在印第安纳州西拉斐特建造一座价值18亿美元的研究和生产设施的计划，取决于政府根据《芯片法案》提供资金。
对中国芯片产业崛起的担忧促使美国两党达成共识，同意以政府资金补贴芯片制造企业，旨在扭转美国对外国生产的芯片的依赖。这表明美国联邦政府再度拥抱“产业政策”，正斥资重塑其认为对国家安全至关重要的行业。这则视频解释了政府可以通过哪些手段来影响特定行业的发展，并回顾了美国历史上的产业政策及效果。
3月份的一项支出法案中的一项条款规定，《芯片法案》中的35亿美元资金要预留给一个生产国防工业芯片的安全项目，该项目预计将由英特尔负责。
这一变化导致负责拨款的办公室取消了对SkyWater和芯片制造设备制造商应用材料(Applied Materials)等公司计划中的商业芯片研究和生产设施的资助。
SkyWater最近决定取消该项目，并释放其在该土地上的选择权。这家总部位于明尼苏达州布卢明顿的代工厂为军方和其他客户生产成熟制程芯片。
SkyWater首席执行官Tom Sonderman说：“该项目搁置，没有明确的推进计划，但概念是可行的。”他说，如果政府机制“到位，支持研发设施，SkyWater将研究这些机会。”
据熟知内情的人士透露，应用材料仍计划建造其研究中心，最初预计耗资40亿美元，但可能不会在单一设施内建造，部分设施可能在美国境外。
资金缺口
该计划的影响还受到芯片工厂成本的限制。一座先进制程芯片的半导体制造厂可能耗资超过200亿美元，而计划中的美国工厂要到本十年晚些时候才能投入运营。这些现实意味着，即使是历史性的390亿美元资助计划，仅靠这些资金也不能使全球的份额向有利于美国的方向大幅扭转。
“这也许只能支持几个大型半导体制造厂，但我认为这是起点，”行业组织SEMI首席执行官、芯片制造商格芯(GlobalFoundries)前首席执行官Ajit Manocha说。“我非常肯定，美国商务部和政府总体上明白，我们有巨大的差距需要弥合。”
Manocha说，这个缺口可能需要数千亿美元才能填补，耗时将达10年，前提是进一步补充《芯片法案》的资金能在国会获得通过。
芯片公司认为，该计划是长期推动行动的良好开端，可能还需要更多资金，但目前还不清楚立法者是否有意愿进一步拨款支持该行业。
业内高管表示，如果没有更多的补助资金，对购买芯片制造设备的税收减免最终可能会产生更深远的影响。《芯片法案》包括对这些设备提供25%的税收减免，据一些高管估计，这已经为该行业注入了数百亿美元的资金。
英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在接受采访时说，除了支持供应链和国内创新的其他措施外，税收优惠是保持该计划长期势头的最重要机制。
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■ 或者，热烈空雨伴芬芳泥土；绿绿生命缠锐意骄阳。
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